Tác giả gốc: Maria, Electric Capital
Bản dịch gốc: 1912212.eth, Foresight News
Bản báo cáo hàng năm thứ sáu của ElectricCapital về nhà phát triển đã được thực hiện bởi 829 người, chúng tôi đã phân tích 902 triệu lần gửi mã kỷ lục, bao gồm 1,7 triệu kho mã.
Dữ liệu của ngành công nghiệp tiền điện tử năm 2024 như thế nào?
Tóm tắt điểm nổi bật:
Ngành công nghiệp tiền điện tử mang tính toàn cầu, động lực phát triển của các nhà phát triển đã chuyển từ Bắc Mỹ sang các khu vực khác.
Các nhà phát triển và trường hợp sử dụng đang có sự phát triển đa dạng trong các hệ sinh thái khác nhau.
Ứng dụng bao phủ tất cả các múi giờ, cho thấy sự ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu.
Chúng tôi đã đánh giá thấp số lượng nhà phát triển trong lĩnh vực tiền điện tử vì thống kê của chúng tôi chỉ tập trung vào hoạt động phát triển mã nguồn mở.
Phương pháp luận của chúng tôi bao gồm:
Gộp hồ sơ nhà phát triển thành một danh tính tiêu chuẩn duy nhất.
Nhận diện và loại trừ các tài khoản robot.
Loại bỏ các kho mã như danh sách dữ liệu không phản ánh hoạt động phát triển.
Kể từ khi Ethereum ra mắt vào năm 2015, ngành công nghiệp tiền điện tử đã tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm 39%. Vào năm 2015, số lượng nhà phát triển hoạt động hàng tháng khoảng 1.000 người. Hiện nay: số lượng nhà phát triển hoạt động hàng tháng đã tăng lên 23.613 người.
Trong năm qua, số lượng nhà phát triển hoạt động hàng tháng đã giảm nhẹ 7%.
Tuy nhiên, số lượng nhà phát triển tham gia ngành công nghiệp tiền điện tử trên 2 năm đã tăng 27%.
Những nhà phát triển có kinh nghiệm này đang thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp, vì họ đóng góp 70% khối lượng gửi mã.
Kể từ năm 2015, ngành công nghiệp tiền điện tử đã thay đổi như thế nào? Hãy cùng xem sự đa dạng toàn cầu của các nhà phát triển tiền điện tử.
Trọng tâm phân bố nhà phát triển đã chuyển từ 82% ở Mỹ và Châu Âu sang các khu vực khác trên thế giới.
Châu Á hiện là lục địa có tỷ lệ nhà phát triển cao nhất, cứ ba nhà phát triển tiền điện tử thì có một người sống ở Châu Á. Châu Âu đứng thứ hai. Kể từ năm 2015, Bắc Mỹ đã giảm từ vị trí đầu tiên xuống vị trí thứ ba.
Chúng ta có thể xác định các hệ sinh thái hàng đầu của các lục địa này dựa trên tỷ lệ nhà phát triển.
Tính theo tỷ lệ nhà phát triển, Ethereum là hệ sinh thái đứng đầu ở mỗi lục địa chính.
Solana đứng thứ hai.
Polygon đứng thứ ba ở Châu Á và Nam Mỹ.
Polkadot đứng thứ ba ở Châu Âu.
Base đứng thứ ba ở Bắc Mỹ.
Dfinity đứng thứ ba ở Châu Phi.
Mỹ, Ấn Độ, Anh, Trung Quốc và Canada chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các nhà phát triển tiền điện tử toàn cầu.
Mỹ vẫn là quốc gia có tỷ lệ nhà phát triển tiền điện tử cao nhất, nhưng đã liên tục giảm kể từ năm 2015. Ấn Độ đã tăng từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ hai.
Phân bổ tỷ lệ nhà phát triển của ba hệ sinh thái hàng đầu theo quốc gia:
Ethereum đứng đầu ở Mỹ, Anh, Trung Quốc và Canada, đứng thứ hai ở Ấn Độ.
Solana đứng đầu ở Ấn Độ, đứng thứ hai ở các nơi khác.
Base đứng thứ ba ở Mỹ và Ấn Độ.
Polygon đứng thứ ba ở Anh.
NEAR Protocol đứng thứ ba ở Canada.
Polkadot đứng thứ ba ở Trung Quốc.
Ấn Độ đã chào đón nhiều nhà phát triển tiền điện tử mới nhất vào năm 2024. 17% nhà phát triển tiền điện tử mới đến từ Ấn Độ.
Hãy tập trung vào các nhà phát triển mới - năm 2024 có tổng cộng 39.148 nhà phát triển mới đã khám phá lĩnh vực tiền điện tử. Chúng ta có thể phân chia các nhà phát triển mới này theo hệ sinh thái.
Solana đã trở thành hệ sinh thái có số lượng nhà phát triển hàng tháng mới nhiều nhất vào tháng 7 năm 2024.
Tình hình tổng thể của các nhà phát triển mới trong năm 2024: Solana là hệ sinh thái có nhiều nhà phát triển mới nhất, đứng đầu.
Ethereum đứng thứ hai. Dfinity, Aptos, Base, Bitcoin, SuiNetwork, NEAR Protocol, Polkadot, Polygon và Starknet đều có hơn 1.000 nhà phát triển mới tham gia.
Arbitrum, BNBCHAIN, Optimism, StellarOrg và ton_blockchain đều có hơn 500 nhà phát triển mới tham gia.
Ai đang tăng trưởng nhanh nhất về tổng số nhà phát triển? Tổng số nhà phát triển phản ánh sự quan tâm của các nhà phát triển mới và người tham gia hackathon.
Dựa trên dữ liệu của quý 3 năm 2023 và quý 4 năm 2024, mười hệ sinh thái có tổng số nhà phát triển tăng trưởng nhanh nhất là:
Ai đang tăng trưởng nhanh nhất về số lượng nhà phát triển toàn thời gian? Các nhà phát triển toàn thời gian gửi mã hơn 10 ngày mỗi tháng, vì vậy họ đóng góp một công việc ổn định cho hệ sinh thái.
Dựa trên dữ liệu của quý 3 năm 2023 và quý 4 năm 2024, mười hệ sinh thái có số lượng nhà phát triển toàn thời gian tăng trưởng nhanh nhất là:
Nhiều nhà phát triển hoạt động trên nhiều chuỗi - hiện tại, cứ mỗi ba nhà phát triển tiền điện tử thì có một người làm việc trên nhiều chuỗi, và xu hướng này đang tăng lên. Số lượng nhà phát triển đa chuỗi hoạt động hàng tháng đã tăng từ dưới 10% vào năm 2015 lên 34% vào năm 2024.
Chuỗi có nhiều nhà phát triển đa chuỗi nhất chia sẻ tài nguyên nhà phát triển với Ethereum.
Các chuỗi EVM chia sẻ nhiều nhà phát triển nhất và có hiệu ứng mạng đáng kể: 74% nhà phát triển đa chuỗi làm việc trên các chuỗi EVM.
Kể từ năm 2021, tỷ lệ nhà triển khai EVM đa chuỗi đã tăng gấp 4 lần.
Base là chuỗi được ưa chuộng nhất trong số các nhà triển khai đa chuỗi EVM vào năm 2024, nhưng các nhà triển khai của Base có xu hướng ở lại trên chuỗi Base.
Vì các nhà triển khai đưa mã lên nhiều chuỗi, vậy phần lớn mã gốc được viết ở đâu?
Trước năm 2020, gần như tất cả mã logic chuỗi gốc trên EVM đều ở trên Ethereum.
Hiện tại, không có chuỗi EVM nào có tỷ lệ đổi mới mã vượt quá 30%.
Base hiện chiếm 25% mã logic chuỗi gốc trên tất cả các chuỗi EVM, là nhiều nhất trong số tất cả các chuỗi EVM chính.
Đây là cách mà hệ sinh thái Ethereum duy trì vị trí dẫn đầu về đổi mới mã - thông qua các chuỗi L2. 65% sự đổi mới diễn ra trên mạng chính và các chuỗi ETH L2.
Hệ sinh thái Ethereum thể hiện hiệu ứng mạng mạnh mẽ thông qua vị thế dẫn đầu trên EVM và các nhà phát triển đa chuỗi. Hiệu suất của hệ sinh thái này như thế nào?
Số lượng nhà phát triển hoạt động hàng tháng trên Ethereum là 6.244 người, giảm 17% so với năm trước.
Phần lớn tổn thất đến từ các nhà phát triển gia nhập sau năm 2021. Trong số các nhà phát triển đã làm việc trên Ethereum, số lượng nhà phát triển trên 2 năm đã tăng 21%.
Hiện tại, hơn một nửa số nhà phát triển Ethereum làm việc trên các chuỗi L2 của Ethereum, trong khi tỷ lệ này là 25% vào năm 2022.
Các chuỗi L2 của Ethereum đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể về số nhà phát triển trong 4 năm qua. Tổng số nhà phát triển hoạt động hàng tháng trên các chuỗi L2 của Ethereum là 3.592 người, tăng trung bình 67% mỗi năm kể từ khi Arbitrum ra mắt vào năm 2021.
Base là chuỗi L2 Ethereum lớn nhất.
Arbitrum, Starknet, Optimism đều có hơn 2.000 nhà phát triển trong năm 2024.
Năm 2024, số lượng nhà phát triển hoạt động hàng tháng trên Bitcoin là 1.200 người, giữ ổn định. Số lượng nhà phát triển Bitcoin có kinh nghiệm (hơn 2 năm tham gia phát triển Bitcoin) đang tăng trưởng ổn định. Hiện tại, số lượng nhà phát triển Bitcoin có kinh nghiệm hoạt động hàng tháng đạt 672 người, lập kỷ lục mới.
42% nhà phát triển Bitcoin - gần như một nửa - đang làm việc trong các giải pháp mở rộng Bitcoin.
Chứng minh không biết (ZK) là một lĩnh vực tập trung vào nhà phát triển và xuất phát từ nghiên cứu. Sự phát triển của nó ra sao?
Hơn 2.000 nhà phát triển hoạt động hàng tháng trong hệ sinh thái ZK, trong đó 823 người là nhà phát triển toàn thời gian, gửi mã hơn 10 ngày mỗi tháng.
Triển khai chuỗi của chứng minh không biết (ZK) cũng đã tăng từ 40 vào năm 2020 lên 639 vào năm 2024.
Mặc dù số liệu vẫn tương đối phẳng, nhưng cho thấy sự tăng trưởng rõ rệt. Số lượng nhà triển khai cũng đã tăng lên.
ZK cũng đang nhận được sự sử dụng - số lượng hợp đồng sử dụng ZK pre-compiled đã tăng từ 47 vào năm 2020 lên 680 vào năm nay.
Khi nào các nhà phát triển và người dùng chứng minh không biết (ZK) hoạt động?
Các nhà triển khai hợp đồng ZK Rollup hoạt động trong giờ làm việc ở bán cầu Đông, người dùng ZK cũng vậy.
Người dùng và nhà triển khai ZK dường như tập trung ở bán cầu Đông, đặc biệt là ở Đông Âu, Châu Phi và Châu Á.
NFT và DeFi là những ứng dụng đã được thiết lập trong lĩnh vực tiền điện tử - hầu hết các hợp đồng thông minh hàng đầu đều liên quan đến NFT hoặc DeFi. Những ứng dụng này đang phát triển như thế nào? Chúng ta hãy bắt đầu với NFT.
Trên tất cả các chuỗi NFT hoạt động chính (Bitcoin, Ethereum, Polygon, Solana, Zora, Base), số lượng NFT được triển khai đã tăng hơn 3 lần so với năm trước.
Số lượng triển khai NFT đã đạt kỷ lục mới. 87% số triển khai mới xảy ra trên Base và Zora.
Hoạt động NFT đã chuyển hướng rõ rệt sang việc đúc (minting).
Năm 2024, việc đúc NFT đã đạt kỷ lục mới, 97% việc đúc diễn ra trên Base.
Solana có 57% ví đúc, chiếm 64% giao dịch đúc.
Sự gia tăng hoạt động đúc là do NFT vào năm 2024 đã vượt qua lĩnh vực nghệ thuật, bao gồm nhiều trường hợp ứng dụng hơn.
Giao dịch NFT vẫn là một ứng dụng nền tảng quan trọng và đã mở rộng từ OpenSea sang các nền tảng như Magic Eden và Tensor.
Khối lượng giao dịch đúc và giao dịch NFT đạt đỉnh ở các khu vực khác nhau - điều này cho thấy sự tồn tại của các nhóm người dùng khác nhau.
3.532 nhà phát triển hoạt động hàng tháng đang tham gia phát triển DeFi. Các nhà phát triển DeFi rất có kinh nghiệm - trong số đó, 2.097 người (chiếm 59%) đã làm việc trong lĩnh vực DeFi hơn 2 năm.
53% các nhà phát triển DeFi làm việc trên Ethereum và các chuỗi L2 của nó.
Năm 2024, tổng giá trị khóa (TVL) của DeFi đã tăng 89%.
TVL của Ethereum chiếm ưu thế, gấp 7 lần chuỗi lớn thứ hai.
Phần lớn TVL vẫn tập trung ở Ethereum.
TVL không phải Ethereum đã tăng từ 3% lên 36% trong 3 năm.
Sự tăng vọt lớn nhất về tỷ lệ TVL diễn ra ở Solana.
Điều gì đã thúc đẩy sự tăng trưởng của tất cả những TVL này? Chúng ta có thể phân loại các nhà phát triển DeFi theo loại hình.
Trong năm qua, việc tái ký gửi (Restaking) đã tăng thêm 29 tỷ USD TVL.
LRTs đã tăng lên hơn 3,5 triệu ETH.
46% của LRTs được sử dụng trong DeFi.
Phần lớn LRTs được gửi vào thị trường tiền tệ, lợi suất, sản phẩm phái sinh lãi suất và các nền tảng cầu nối.
Eigenlayer đã tạo điều kiện cho sự hình thành của LRTs như một lĩnh vực. Vậy sự phát triển của hệ sinh thái nhà phát triển Eigenlayer ra sao?
Có 252 nhà phát triển hoạt động hàng tháng trong hệ sinh thái Eigenlayer. Các nhà phát triển của Eigenlayer rất tận tâm: 39% là nhà phát triển toàn thời gian, hơn một nửa số nhà phát triển làm việc trong hệ sinh thái này hơn 2 năm.
TVL không phải là chỉ số duy nhất giúp chúng ta hiểu về tình hình sử dụng DeFi. Mặc dù TVL của các nền tảng cho vay gấp 3 lần DEX, nhưng khối lượng giao dịch của các địa chỉ duy nhất trên DEX lại nhiều hơn. Chẳng hạn - so sánh DEX với nền tảng cho vay: Năm 2024, sự tương tác của địa chỉ duy nhất trên Uniswap gấp 72 lần của AAVE.
Năm 2024, khối lượng giao dịch DEX gần như tăng gấp đôi, đạt 209 tỷ USD mỗi tháng.
Solana và Ethereum đã thực hiện khối lượng giao dịch lớn nhất - gấp hơn 2 lần chuỗi lớn thứ hai.
Solana đã thực hiện khối lượng giao dịch cao nhất trong năm 2024, đạt 574 tỷ USD. Tổng khối lượng giao dịch DEX trên mạng chính Ethereum và các chuỗi L2 của nó là 931 tỷ USD.
Solana thống trị các trường hợp sử dụng DEX phí thấp. Năm 2024, khối lượng giao dịch của nó tăng hơn ba lần, đạt 646 triệu giao dịch trong một tháng.
81% giao dịch DEX đến từ Solana.
Tính theo số lượng ví giao dịch, loại trừ những ví chỉ có 1 giao dịch và số tiền dưới 1 USD. Solana có nhiều ví giao dịch độc lập nhất, gấp 7 lần chuỗi lớn thứ hai.
Base có số ví giao dịch độc lập nhiều thứ hai trừ Solana.
Base và Solana rất được ưa chuộng trong việc chuyển khoản nhỏ. Số tiền trung bình giao dịch của ví trên các chuỗi này là nhỏ nhất.
Ethereum là hệ sinh thái được ưa chuộng nhất cho các giao dịch chuyển tiền có giá trị cao. Số tiền trung bình giao dịch của ví trên Ethereum là lớn nhất.
Những người dùng DEX này ở đâu? Chúng ta có thể hiểu tình hình sử dụng DeFi thông qua DEX, vì các hoạt động tài chính thường bắt đầu hoặc kết thúc tại DEX.
Hoạt động toàn cầu trên các chuỗi khác nhau có sự phân bố khác nhau - nếu hoạt động phân bố đồng đều, điều đó cho thấy việc sử dụng mang tính toàn cầu hơn. Ethereum và Solana có sự phân phối sử dụng đồng đều nhất.
Stablecoin là một trong những ứng dụng tiền điện tử lớn nhất toàn cầu. Tình hình hoạt động của stablecoin như thế nào? Việc sử dụng stablecoin đã đạt kỷ lục lịch sử: tổng số stablecoin đang lưu hành là 196 tỷ USD, khối lượng giao dịch hàng ngày là 81 tỷ USD - cả hai chỉ số này đều là kỷ lục cao nhất trong lịch sử của stablecoin.
USDC và USDT chiếm 95% khối lượng giao dịch.
Ethereum là hệ sinh thái đầu tiên của stablecoin - 59% stablecoin được phát hành trên Ethereum.
Tình hình hoạt động toàn cầu của stablecoin như thế nào?
Stablecoin luôn hoạt động tích cực, nhưng khối lượng giao dịch đã tăng từ 2-3% trong giờ làm việc ở Châu Á, Châu Âu và Châu Phi.
Mặc dù giao dịch stablecoin đạt đỉnh trong giờ làm việc của bán cầu Đông, nhưng khối lượng giao dịch có xu hướng nghiêng về bán cầu Tây.
Bitcoin và Ethereum ETF đã ra mắt trong năm nay, cung cấp cho các nhà đầu tư bên ngoài một cách dễ dàng để tiếp cận tài sản trên chuỗi. Bitcoin ETF đã thu hút hơn 50 tỷ USD dòng vốn ròng, trở thành một trong những ETF thành công nhất trong lịch sử.
Hầu hết khối lượng giao dịch Bitcoin ETF đến từ các nhà đầu tư bán lẻ.
Mặc dù Bitcoin ETF vẫn ở giai đoạn đầu, nhưng các nhà đầu tư tổ chức đang mua Bitcoin ETF giao ngay với tốc độ kỷ lục.
Ethereum ETF đã ra mắt vào tháng 7 năm nay. Hiện tại, quy mô tài sản quản lý (AUM) của Ethereum ETF là 13 tỷ USD, thu hút 3,5 tỷ USD dòng vốn ròng. Hiệu suất này tương đương với sự ra mắt ETF thành công nhất kể từ năm 2022 (không bao gồm ETF Bitcoin). Điều này cũng chủ yếu do nhà đầu tư bán lẻ thúc đẩy.
Bitcoin và Ethereum ETF đã lập kỷ lục lịch sử. Trong năm đầu tiên của chúng, tổng vốn đầu tư đã gấp hơn 2 lần so với ETF thành công nhất trong lịch sử.