A. Quan điểm thị trường

1. Thanh khoản vĩ mô

Thanh khoản tiền tệ đang thắt chặt. Trước sự bất ổn về vĩ mô và địa chính trị, tâm lý lo ngại rủi ro thị trường đã leo thang, với lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đạt gần mốc 5%. Chỉ số đô la Mỹ đang tăng, và chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed vẫn còn rất xa. Dự kiến ​​sẽ không tăng lãi suất vào tháng 11, nhưng có khả năng cao là sẽ tăng lãi suất vào tháng 1 năm sau. Chứng khoán Mỹ liên tục giảm, chạm mức thấp nhất trong nửa năm. Thị trường tiền điện tử đã tăng vọt và hiệu ứng liên kết với thị trường chứng khoán Mỹ đã suy yếu, để lại thị trường độc lập và cao hàng năm.

2. Điều kiện toàn thị trường

Top 100 cổ phiếu tăng giá theo vốn hóa thị trường:

BTC đã tăng mạnh trong tuần này và thị trường trở nên lạc quan hơn về sự chấp thuận của các quỹ ETF giao ngay. Cổ phiếu giả đang luân chuyển gia tăng, với các chủ đề nóng xung quanh chuỗi công khai và các khái niệm meme. Thị trường tự động chọn hướng có ít lực cản nhất. Chuỗi công khai chủ yếu là các chuỗi công khai không liên quan đến ETH, chẳng hạn như SOL, MINA, CFX, KUJI, v.v., có đặc điểm là số lượng quỹ ẩn nhỏ và dễ dàng cho các nhà tạo lập thị trường. để kéo thị trường. Tuy nhiên, các lớp thứ hai liên quan đến ETH như ARB và OP đã bị các quỹ đầu cơ xa lánh vì họ có nhiều tiền hơn cho việc nâng cấp Cancun trong giai đoạn đầu. Cùng lúc đó, cuộc sống trên chuỗi bắt đầu hồi phục, nhiều đồng meme mới bắt đầu xuất hiện và mùa meme coin đang đến gần. Các nhà đầu tư giá trị thích đầu tư vào chuỗi công khai, các nhà đầu tư bán lẻ thích đầu tư vào các meme cảm xúc và mọi người đều có một tương lai tươi sáng.

1. PEPE: Nhóm gần đây đã tiêu hủy 7 triệu đô la Mỹ tiền token và có vẻ như sẽ có một số hành động tiếp theo. PEPE có sự đột phá hàng tuần, khối lượng giao dịch lớn và mức độ nhận diện thị trường cao. Đồng meme có đặc điểm là giảm một nửa sau 10 lần, sau đó giảm một nửa 10 lần nên thích hợp để mua ở mức cao mới và chữ số nguyên. Các meme khác như Harry Potter bitcon, joe coin,... cũng tăng gấp mấy lần. 2. MINA: Đây là chuỗi công khai ZK nhẹ và được niêm yết trên sàn giao dịch Hàn Quốc. Gần đây, hiệu quả mong đợi của các đồng tiền được niêm yết ở Hàn Quốc đã rất rõ ràng và nhìn chung chúng đã tăng lên nhiều lần do đầu cơ, chẳng hạn như POLYX, CYBER, v.v. 3. TRB: Đây là một dự án oracle trong nước với các nguyên tắc cơ bản mờ nhạt. Gần đây, giá đã vượt quá 100 đô la Mỹ và sự đầu cơ đã tăng giá lên hơn 10 lần. Một số địa chỉ chính kiểm soát 30% thị trường, là một nhà tạo lập thị trường điển hình. Các loại tương tự bao gồm BLZ, INJ, v.v. Hãy lưu ý đến nguy cơ ép ngắn.

3. Thị trường BTC

1) Dữ liệu trên chuỗi

80% địa chỉ nắm giữ BTC đã đạt được lợi nhuận. Từ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch Binance, chúng ta có thể thấy rằng kể từ khi kết thúc giao dịch miễn phí, lần này là mức cao thứ hai kể từ đầu tháng Tư. Khi thị trường đạt đến mức cao nhất từ ​​đầu năm đến nay, một phần lớn các địa chỉ nắm giữ đã chuyển từ thua lỗ sang có lãi.

Tổng giá trị thị trường của stablecoin không đổi và tăng nhẹ. Trong tuần qua, giá trị thị trường của USDT, lực lượng giao dịch chính, đã tăng hơn 630 triệu đô la Mỹ và giá trị thị trường hiện tại của nó đã vượt quá 84 tỷ đô la Mỹ. Miễn là xu hướng này có thể tiếp tục được duy trì, thị trường có thể thoát ra khỏi đáy.

Chỉ báo xu hướng dài hạn MVRV-ZScore dựa trên tổng chi phí thị trường và phản ánh lợi nhuận chung của thị trường. Khi chỉ báo lớn hơn 6 thì đó là phạm vi trên cùng; khi chỉ báo nhỏ hơn 2 thì đó là phạm vi dưới cùng. MVRV đã giảm xuống dưới mức quan trọng 1 và những người nắm giữ có màu đỏ tổng thể. Chỉ báo hiện tại là 1,03, đang bước vào giai đoạn phục hồi.

Các sản phẩm đầu tư tài sản tiền điện tử đã có dòng vốn vào ròng trong bốn tuần liên tiếp. Dòng tiền đổ vào gần đây có thể liên quan đến tin tức về việc ra mắt quỹ ETF BTC giao ngay tại Hoa Kỳ, với tổng số tiền đạt 66 triệu USD. SOL đã chứng kiến ​​dòng tiền đổ vào thêm 15 triệu USD vào tuần trước, khiến nó trở thành altcoin phổ biến nhất tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay. Những lo ngại liên tục về ETH đã dẫn đến dòng tiền chảy ra 7 triệu đô la, altcoin duy nhất chứng kiến ​​dòng tiền chảy ra vào tuần trước, trái ngược hoàn toàn với SOL.

2) Thị trường kỳ hạn

Tỷ lệ cấp vốn tương lai: Tỷ lệ này dương trong tuần này và các quỹ chính chọn mua vào. Tỷ lệ phí là 0,05-0,1% và đòn bẩy dài cao, đây là mức phí ngắn hạn cao nhất trên thị trường; tỷ lệ phí là -0,1-0%, đòn bẩy ngắn hạn cao và đó là ngắn hạn. đáy của thị trường.

Vị thế tương lai: Tổng vị thế BTC tăng mạnh trong tuần này, đồng bộ với giá và các quỹ lớn tham gia thị trường để lạc quan về triển vọng thị trường.

Tỷ lệ mua-bán tương lai: 0,9. Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ đang giảm. Tâm lý nhà đầu tư bán lẻ chủ yếu là một chỉ báo đảo ngược, với chỉ số dưới 0,7 biểu thị sự hoảng loạn và chỉ số trên 2,0 biểu thị lòng tham. Dữ liệu tỷ lệ dài-ngắn dao động rất lớn và tầm quan trọng tham chiếu bị suy yếu.

3) Giá thị trường giao ngay

BTC phá vỡ mức cao mới hàng năm. Các lệnh bán đã được thanh lý một cách rầm rộ, nhanh chóng đẩy giá BTC từ 30.000 USD lên 35.000 USD chỉ sau vài giờ. Theo tin tức, ETF giao ngay của BlackRock đã nhận được công việc chuẩn bị cho việc niêm yết. Về mặt kỹ thuật, BTC đứng vững ở đường phân chia phe tăng giá hàng tuần của BOLL là 28.000 và xu hướng tăng dự kiến ​​sẽ tiếp tục. Chỉ báo RSI là 85 và đã đi vào vùng quá mua Tâm lý thị trường ngắn hạn là tham lam và hãy cẩn thận với nguy cơ điều chỉnh. Thị phần của BTC đạt 53% và 55% là một ngưỡng quan trọng. Nếu nó giảm từ 55% trong tương lai, các altcoin có thể chuyển sang nhiều cơ hội hơn.

B. Dữ liệu thị trường

1. Tổng số tiền khóa của chuỗi công khai

2. Tỷ lệ TVL của mỗi chuỗi công khai

Tuần này, mức tăng chung của TVL là gần 500 triệu đô la Mỹ, tăng gần 13%. Sau khi BTC vượt qua các lớp kháng cự vào tuần trước, nó đã trực tiếp đạt mức giá gần 36.000. Mặc dù sự phục hồi từ đáy này đã mang lại những khả năng và hy vọng vô hạn cho thị trường, nhưng vẫn không thể đánh giá liệu thị trường giá xuống sắp kết thúc hay chưa. Tuần này chuỗi TVL, ETH tăng gần 15%, chuỗi ARB tăng 9,2%, chuỗi OP tăng 6,8%, chuỗi TRON và POLYGON đều tăng hơn 10% và chuỗi SOLANA tăng hơn 20%. Ngoại trừ chuỗi BASE giảm 1,3%, các chuỗi công khai chính thống còn lại đều tăng.

3. Khối lượng khóa của từng giao thức chuỗi

1) Số tiền khóa ETH

2) Số tiền khóa BSC

3) Số lượng khóa đa giác

4) Số tiền khóa trọng tài

5) Số tiền khóa lạc quan

6) Số tiền khóa cơ bản

4. Lịch sử phí gas ETH

Phí chuyển khoản trên chuỗi là khoảng 2,43 USD, phí giao dịch Uniswap là khoảng 8,27 USD và phí giao dịch OpenSea là khoảng 3,21 USD. Phí sử dụng gas và phí giao dịch đã tăng đáng kể trong tuần này. Ở góc độ tiêu thụ Gas, Uniswap chiếm vị trí hàng đầu, chiếm 12,82% toàn thị trường. Sự phục hồi từ đáy thị trường mang lại những dấu hiệu và khả năng phục hồi cho các ứng dụng trên chuỗi.

5. Những thay đổi về dữ liệu thị trường NFT

1) Chỉ số NFT-500

2) Tình hình thị trường NFT

3) Thị phần giao dịch NFT

4) Phân tích người mua NFT

Giá sàn của các dự án blue-chip hàng đầu tăng giảm trong tuần này, BAYC và MAYC đều tăng hơn 5%, ngoại trừ Azuki tăng 15% và CloneX và AOI Engine tăng hơn 20%. Yawanawa, tăng hơn 50% vào tuần trước, đã giảm hơn 30% trong tuần này. Khối lượng giao dịch của thị trường NFT đã tăng đáng kể trong tuần qua, nhưng số lượng người mua lặp lại và người dùng NFT lần đầu tiếp tục giảm. Thị trường NFT vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng sau đợt phục hồi từ mức đáy. chợ.

#BTC