Vào ngày 6 tháng 9, Sino Global Capital, một tổ chức đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực Web3, thông báo rằng họ đã hoàn tất việc đổi thương hiệu và đổi tên thành Ryze Labs, nhằm mục đích thúc đẩy đổi mới và tìm ra tiềm năng của các thị trường mới nổi.

Ryze Labs, được thành lập vào năm 2015, đã tích lũy được hơn 50 danh mục đầu tư trong các đợt tăng giá này, trong đó DeFi chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp theo là cơ sở hạ tầng và trò chơi. Solana, Polygon, Wintermute và nhiều dự án nổi tiếng khác đều nằm trong lãnh thổ đầu tư của Ryze Labs. Trong giai đoạn đầu của VC, Ryze Labs có thể được coi là cấp cao nhất.

Trong hội nghị TOKEN2049, BlockBeats cũng trò chuyện với Matthew Graham, người sáng lập Ryze Labs, để nghe quan điểm của ông về thị trường sơ cấp hiện tại và logic đầu tư của Ryze Labs. Họ quan tâm nhiều hơn đến các dự án thực sự có thể tạo ra nhu cầu và giờ đây họ đang quan tâm nhiều hơn đến tuyệt đối hầu hết các dự án đều không đáp ứng được điều kiện này.

Matthew Graham

Đừng so sánh với bất kỳ tổ chức đầu tư nào

BlockBeats: Trước hết, xin chúc mừng việc đổi thương hiệu của Ryze Labs. Matthew có thể giới thiệu bản thân và giải thích lý do đổi thương hiệu không?

Matthew Graham: Tôi là Matthew, đối tác quản lý tại Ryze Labs, đồng thời tôi cũng điều hành bộ phận đầu tư của doanh nghiệp và một số doanh nghiệp khác sắp ra mắt trong năm tới.

Công ty chúng tôi được thành lập vào năm 2015 và đây là lần đầu tiên chúng tôi đổi tên thương hiệu. Ban đầu, chúng tôi tập trung vào việc kết nối thị trường Trung Quốc với thị trường quốc tế, do đó có tên Sino, có nghĩa là liên quan đến Trung Quốc. Và bây giờ chúng tôi đã mở rộng sang nhiều thị trường mới nổi hơn. Chúng tôi có mặt ở khắp mọi nơi từ Ai Cập đến Singapore. Quan trọng nhất, câu chuyện của chúng tôi lớn hơn so với trước đây, đồng thời lợi ích và sứ mệnh của chúng tôi đã mở rộng sang tất cả các lĩnh vực mới nổi.

Chúng tôi đã nghĩ đến việc đổi thương hiệu từ lâu và cái tên này sẽ ngày càng trở nên có ý nghĩa hơn theo thời gian. Một cái tên hay có thể thể hiện tốt hơn con người chúng ta hiện tại và cũng cho chúng ta cơ hội để phát triển hơn nữa.

BlockBeats: Bạn lạc quan nhất về công ty đầu tư mạo hiểm nào hiện tại và Ryze Labs có thể cạnh tranh với công ty nào trong số đó? Bạn hy vọng Ryze Labs có thể đạt tới quy mô nào?

Matthew Graham: Chúng ta không nên so sánh mình với bất kỳ ai khác. Không ai làm những gì chúng tôi làm, đó là "có thể đưa các công ty Web3 trên toàn thế giới đến với hàng tỷ khách hàng tiềm năng". Tôi đồng ý với lý thuyết của Peter Thiel, tại sao phải cạnh tranh với người khác? Chúng ta nên tìm những gì chúng ta có thể làm tốt nhất và thực hiện nó. Vì vậy, chúng tôi tự hào có thể hỗ trợ, đầu tư và cung cấp hỗ trợ cho các nền kinh tế mới nổi rất quan trọng và thường gặp khó khăn này trên khắp thế giới.

Hầu hết các thành viên trong nhóm của chúng tôi đều có năng lực trong bốn lĩnh vực là tài chính, công nghệ, toàn cầu hóa và thị trường địa phương, có nghĩa là họ là chuyên gia ở một hoặc nhiều thị trường mới nổi. Điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi có thể hoạt động ở Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Trung Đông và. Bắc Phi và các khu vực khác, cung cấp nhiều hỗ trợ cho danh mục đầu tư, bao gồm quan hệ công chúng cấp cao, nghiên cứu thị trường, nội địa hóa thị trường, phát triển kinh doanh, truyền thông tiếp thị và thậm chí cả nguồn nhân lực. Ví dụ, có thể khó tìm được một tổng giám đốc người Ấn Độ cho một số dự án, nhưng tại thời điểm này, chúng tôi có thể đích thân giúp đỡ họ.

"Mang Web3 tới hàng tỷ khách hàng tiềm năng" là đề xuất giá trị độc đáo của chúng tôi. Không ai trong ngành đang làm bất cứ điều gì giống như vậy.

Tìm các dự án thực sự tạo ra nhu cầu

BlockBeats: Ryze Labs hiện có luận điểm đầu tư cụ thể nào không, chẳng hạn như lĩnh vực ưu tiên hoặc trọng tâm địa lý? Tôi nhận thấy rằng ba danh mục đầu tư hàng đầu là DeFi, Cơ sở hạ tầng và Trò chơi. Bạn có thể giải thích nó được không?

Matthew Graham: Có một số điều chúng tôi đặc biệt xem xét khi đánh giá các dự án. Đầu tiên, các khoản đầu tư của chúng tôi bao gồm từ vòng hạt giống đến Series B, chủ yếu là đầu tư vào vòng hạt giống. Lấy vòng hạt giống làm ví dụ, khi chúng tôi đánh giá cơ hội đầu tư hạt giống, điều đầu tiên tôi muốn thấy là họ đã có những gì tôi coi là "siêu người hâm mộ". Tôi muốn thấy rằng họ đã tìm ra sản phẩm phù hợp với thị trường, không cần phải dành cho một nghìn người, nó thực sự có thể dành cho năm người. Những “siêu fan” này tất nhiên không phải là mạng xã hội riêng của bên dự án mà được tìm thấy thông qua quá trình phát triển dự án. Những người này chính là những người thực sự cần đến dự án của bạn. Bởi vì tôi nghĩ điều khó nhất là làm cho dự án của bạn trở nên cần thiết đối với hai hoặc ba hoặc bốn người, khiến những người đó cần đến nó. Điều này thực sự rất khó khăn.

Nhiều dự án, thậm chí có lẽ là đại đa số, thậm chí không có một hoặc hai người thực sự cần sản phẩm của họ. Tôi tin chắc rằng nếu bạn có thể tìm thấy năm người quan trọng đối với dự án của bạn, miễn là họ cần nó, cho dù đó là trò chơi họ muốn chơi hay sản phẩm DeFi mà họ muốn sử dụng, thì bạn có thể tìm ra cách tạo ra nó xảy ra Cách để lây lan tới 60, 300 hoặc 5.000 người. Hầu hết mọi người không có khả năng này. Đây là điều đầu tiên tôi muốn thấy.

Điều thứ hai tôi muốn thấy là khả năng giao hàng nhanh chóng và có thể thực hiện một cách nhất quán. Vì vậy, thay vì nói rằng chúng tôi đang xem xét cụ thể một khu vực địa lý cụ thể, tôi muốn xem xét hai đặc điểm đó.

BlockBeats: Số lượng đầu tư vào Ryze Labs đã giảm đáng kể trong năm nay. Tại sao lại có sự thay đổi về chiến lược này?

Matthew Graham: Nói chung, chúng tôi muốn áp dụng cách tiếp cận ngược chu kỳ. Trong thị trường giá xuống, chúng tôi muốn trở nên quyết liệt hơn nữa, nhưng chúng tôi muốn thấy hiệu suất thị trường vững chắc và những ý tưởng độc đáo, như tôi đã đề cập trước đây. Vì vậy, chúng tôi tin rằng dù là thị trường gấu hay thị trường bò đực, chúng tôi phải duy trì các tiêu chuẩn của mình và chờ đợi những dự án đáp ứng tiêu chuẩn của mình và chúng tôi không vội hành động.

BlockBeats: Trong năm qua, người ta thường tin rằng trò chơi đã trở nên phổ biến nhanh chóng. Bạn nghĩ gì về toàn bộ ngành công nghiệp trò chơi?

Matthew Graham: Trước hết, tôi tin rằng chơi game có thể là chìa khóa để được áp dụng rộng rãi. Trong đợt chơi game đầu tiên, có hai yếu tố đã cản trở chúng tôi đạt được nhiều thành tựu. Đầu tiên, trò chơi Web3 có thể không thú vị bằng trò chơi Web2. Trò chơi Web3 không cùng đẳng cấp với Web2. Thứ hai, tác động của biến động kinh tế trò chơi là đáng kể. Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ về vấn đề đầu tiên, chất lượng trò chơi tốt hơn và một số trò chơi thậm chí còn tiếp cận được đối tượng nhân khẩu học chơi game rộng hơn.

Ngoài ra còn một vấn đề nghiêm trọng hiện nay là khó thu hút được những người chưa biết đến Web3. Trò chơi Web3 thường không sử dụng chiến lược tiếp thị Web2. Trò chơi cuối cùng sẽ dành cho những người đã sử dụng Web3 và đó là một nhóm rất nhỏ người. Để giải quyết vấn đề này, hãy giảm bớt trở ngại trong việc thu hút người dùng từ Web 2.0, tận dụng các kỹ thuật tiếp thị khác nhau hoặc tìm các con đường kiếm tiền thay thế.

BlockBeats: Cho đến nay, bạn có trường hợp đầu tư nào mà cá nhân bạn cho rằng là rất thành công, rất không thành công hoặc đáng tiếc không?

Matthew Graham: Chắc chắn chúng ta có thể nhìn lại và nói rằng chúng ta nên hay không nên đầu tư vào một dự án. Nhưng trên thực tế, suy nghĩ của chúng ta sẽ khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Ví dụ, những suy nghĩ tại một thời điểm nhất định có thể trông rất khác sau sáu tháng.

Tôi nghĩ điều quan trọng hơn là tìm kiếm những khuôn mẫu và bài học có thể học được. Thành công có thể dựa vào may mắn, nhưng làm thế nào để thành công dựa nhiều vào kỹ năng hơn là may mắn mới là điều quan trọng nhất.

BlockBeats: Multicoin đã rất nóng và phát triển nhanh chóng vào năm 2021 và năm nay họ đã mất 90% AUM. Liệu đây có phải là một năm khó khăn đối với Ryze Labs?

Matthew Graham: Tiền điện tử được biết là dễ bị ảnh hưởng bởi các chu kỳ kinh tế khắc nghiệt và theo quan điểm của tôi, điều quan trọng là phải quản lý mức độ tiếp xúc của quỹ với các chu kỳ này, đặc biệt nếu có các nhà đầu tư bên ngoài. Có thể có nhiều phương pháp khác nhau có thể được sử dụng trong vấn đề này.

Ví dụ: nếu một khoản đầu tư lớn được thực hiện tại một thời điểm nhất định, mức độ rủi ro sẽ rất lớn và rủi ro về thị trường giá xuống cũng sẽ tăng lên và không thể xác định được. Nhưng đầu tư vào cân bằng trọng số dài hạn sẽ giúp bạn giảm nguy cơ gặp phải các chu kỳ thị trường tăng và giảm.

Thị trường đã chạm đáy

BlockBeats: Bạn có nghĩ rằng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một thị trường tăng giá không? Bạn có đồng ý với lý thuyết về chu kỳ thị trường không?

Matthew Graham: Chắc chắn rồi. Tôi nghĩ chúng ta đã chạm đáy. Chúng tôi đã chứng kiến ​​​​điều tồi tệ nhất, với Solana dưới 10 đô la và Bitcoin dưới 20.000 đô la. Tôi lạc quan về ngắn hạn và trung hạn và tôi luôn rất lạc quan về sự phát triển lâu dài của ngành này. Tôi cũng đồng ý với khái niệm về chu kỳ thị trường, đặc biệt là trong không gian tiền điện tử, nơi chu kỳ thị trường cực đoan hơn.

BlockBeats: Nhìn về tương lai, bạn đặc biệt lạc quan về lĩnh vực nào?

Matthew Graham: Bất cứ điều gì có thể thúc đẩy sự tham gia của nhiều người bình thường hơn đều rất hấp dẫn. Điều quan trọng nhất là mở rộng số lượng người tham gia Web3. Tốt nhất nên có một sản phẩm mà người dùng không nhận ra rằng công nghệ cơ bản là DeFi hoặc một loại công nghệ tiền điện tử nào đó. Chúng tôi rất quan tâm đến các sản phẩm khác nhau trong danh mục này và cơ sở hạ tầng có thể hỗ trợ mục tiêu này.