Grayschmidt

最近AI股票又开始涨了。9月21日，美股纳指上涨2.26%，AMD上涨接近10%，英特尔上涨超过12%。英伟达当天也上涨2.3%。这波上涨说明市场对AI的关注度还是很高。 我比较关注英伟达最近的业绩。英伟达上一季度营收达到962亿美元，同比增长106%。数据中心业务营收达到890亿美元，同比增长117%。这个数据说明，现在AI芯片的需求还是比较强。不过，我觉得这个数据只能说明现在的需求很强，不能说明以后还会一直保持这么高的增长。 我自己还是看涨AI行业。我不会只盯着英伟达这类芯片公司。我也会看AI服务器、光模块、网络设备、存储、电力和数据中心这些方向。 AI公司要增加算力，就需要更多服务器。服务器数量增加以后，数据中心也需要增加电力、网络和存储。所以我觉得，AI带来的机会不一定只在芯片公司，其他相关行业也可能跟着受益。 不过，我也比较担心一个问题。现在很多AI股票已经涨了不少，部分公司的估值也不低。如果以后企业减少AI投入，或者AI投入没有带来足够的收入和利润，股票一样可能下跌。 所以我现在不会看到AI股票上涨就直接追。我会更关注公司的订单、收入、利润和现金流。我也会看AI公司的业绩能不能跟上现在的股价。 我目前还是看涨AI的长期需求，但我对短期涨幅会比较谨慎。对我来说，接下来真正值得看的不是AI还能不能涨，而是AI产业链里的资金会不会继续往芯片以外的方向走。 你觉得下一轮AI机会还会集中在芯片，还是会慢慢扩散到光模块、电力、存储和数据中心？ #AI股持续上涨还有哪些投资机会