Злети та падіння CoinList: як повернути йому колишню славу, коли ефект багатства зникає?

Оригінальний автор: 1912212.eth, Foresight News

Колись відомий CoinList вже не той, яким був раніше, і його багатство та репутація бренду також не такі хороші, як раніше. Що сталося з CoinList від довгоочікуваної нової платформи для публічного збору коштів до сьогоднішніх днів слави?

1. Огляд CoinList

CoinList спочатку був заснований відомим ангелом-інвестором Naval Ravikan. Він також є засновником AngelList, американської краудфандингової платформи, яка багато років тому зробила світову сенсацію, завершивши краудфандинг.

Коли Равікан виявив, що блокчейн знаходиться на грубій стадії, з’явилася блокчейн-версія AngelList. Під час захоплення ICO команда Filecoin також готувалася до масштабного фінансування. Тоді засновники Filecoin Хуан Бенет і Равікан спільно створили цю краудфандингову платформу, яка згодом стала відомою у валютному середовищі. Незважаючи на те, що два засновники спільно заснували CoinList, а продукт, операції та інші співробітники належать AngelList, генеральним директором був обраний хтось інший, Енді Бромберг.

Енді закінчив Стенфордський університет за спеціальністю «Математика та інформатика» та став співзасновником Stanford Bitcoin Group для просування біткойнів. Крім того, він є співзасновником і генеральним директором Sidewire.

Після короткого керівництва CoinList протягом кількох років, хоча він і досі є його співзасновником, він зосереджується на нещодавно створеному некастодіальному платіжному гаманці. Її генерального директора змінив Грем Дженкін, але він протримався недовго, перш ніж його знову змінив Рагхав Гулаті.

Раніше Рагхав Гулаті майже 6 років працював партнером sha venture, а потім працював інженером із продуктів у Shyp, Backplane і KEEP. У 2019 році він став співзасновником і генеральним директором Apex. Команда Apex співпрацювала з CoinList у червні 2022 року, щоб покращити роботу останнього. Після приєднання до CoinList він став його віце-президентом з управління продуктами і згодом був підвищений до генерального директора.

Продуктовий бізнес CoinList тепер організований у дві основні секції, а саме три основні платформи для транзакцій на стороні користувача, позабіржових платформ і ставок, а також функції на стороні розробника, такі як запуск, тестова мережа, початковий код і реєстрація.

Незважаючи на те, що CoinList зіткнувся з негативним впливом зростання ринку та серії гроз, він все ж досяг хороших результатів. У своєму огляді 2022 року він заявив, що загалом додасть 1 мільйон користувачів KYC. Після того, як ринок підніметься, у 2023 році буде додано 600 000 нових користувачів, причому найбільше зростання спостерігатимуть користувачі в Європі та Азії, де понад 1,5 мільйона користувачів зареєструються для участі, а загальний обсяг продажу токенів перевищить 20 мільйонів доларів США.

Однак під час зростання CoinList його критикували за дуже сувору сертифікацію KYC.

У минулому, коли KYC не був суворим, багато користувачів часто купували особисті дані через посередників для пакетної автентифікації, щоб отримати більший прибуток. Пізніше CoinList виявив цей метод і застосував суворі покарання.

У травні 2023 року CoinList випустив спеціальне попередження, в якому говориться, що «купівля облікових записів CoinList у третіх сторін становить серйозні небезпеки та наслідки. Купівля облікового запису прямо порушує умови обслуговування CoinList і призведе до негайного припинення дії відповідного облікового запису». Крім того, оскільки продавець, який створив обліковий запис, є власником KYC, він може отримати CoinList і відновити доступ до свого облікового запису в будь-який час, а потім продавець облікового запису може зняти кошти, що призведе до незворотних втрат для покупця облікового запису. Зловмисні продавці можуть навіть спробувати затримати обліковий запис для отримання викупу, намагаючись відновити доступ до «проданого» облікового запису CoinList. У цьому випадку CoinList не зможе допомогти користувачам відновити їхні активи.

Значній кількості користувачів, які придбали облікові записи в Китаї, не знадобилося багато часу, щоб виявити, що їхні пакетні облікові записи заблоковано, зняття готівки призупинено, а решту коштів конфісковано платформою.

Насправді CoinList, який зосереджується на відповідності, дуже суворо заборонено користувачам у багатьох країнах юрисдикції брати участь у публічних пропозиціях нових проектів, наприклад, у звичайних США, Китаї тощо від участі в будь-яких проектах. Перед тим, як кожен новий проект буде виставлено на публічний продаж, користувачі повинні вибрати відповідну країну та регіон і надати інформацію про сертифікацію, якщо вони не відповідають нормам, вони не зможуть потрапити на публічний продаж.

У грудні 2023 року CoinList виплатив 1,2 мільйона доларів за порушення санкцій, пов’язаних з OFAC. CoinList Markets LLC відкрила облікові записи для 89 користувачів, майже всі з яких вказали як країну проживання «Росія», але всі при відкритті акаунтів вказали кримські адреси.

За суворим KYC CoinList певною мірою захищає відповідність свого бренду, але в той же час це також змушує багатьох гравців нарікати, що вони втратили багатство.

2. Деякі проекти в періоди вищої прибутковості (2020-2021 рр.)

Останній бичачий ринковий цикл був найуспішнішою ерою для CoinList. Без перебільшення можна сказати, що ви будете заробляти гроші. Зіркові проекти, такі як NEAR, SOL і FLOW, зробили CoinList відомим у галузі.

Громадська мережа Solana

У березні 2018 року Solana зібрала 3,2 мільйона доларів США під час початкового раунду (0,04 долара США за токен), у червні 2018 року його раунд генезису зібрав 12,6 мільйона доларів США (приблизно 0,20 доларів США/SOL), а в липні 2019 року його раунд валідації зібрав 570 доларів США десять тисяч. США, ціна за одиницю становить приблизно 0,225 доларів США/SOL. У лютому 2020 року онлайн-раунд зібрав 2,4 мільйона доларів США, а ціна за одиницю SOL становить приблизно 0,25 доларів США.

У березні 2020 року на CoinList завершився аукціон із продажу 8 мільйонів токенів SOL, у підсумку зібрано 1,76 мільйона доларів, що еквівалентно 0,22 долара за токен. Якщо розрахувати на основі історичного максимуму в 260 доларів, прибутковість досягає 1180 разів.

ПОРУЧУ громадської мережі

У серпні 2020 року шардований NEAR був запущений для публічного продажу на CoinList і було надано три варіанти

Варіант 1: ціна за одиницю 0,4 долара США, блокування на 40 днів, загальна кількість 25 мільйонів монет, мінімальна покупка 500 монет на людину, максимальна покупка 100 000 монет;

Варіант 2: ціна за одиницю 0,34 долара США, лінійне блокування на 1 рік, кожна особа може купити до 5 мільйонів монет;

Варіант 3: ціна за одиницю 0,29 долара США, лінійне блокування на 2 роки, кожна особа може купити до 5 мільйонів монет.

Зрештою було зібрано майже 30 мільйонів доларів США. Варто зазначити, що трафік був занадто перевантаженим, а ентузіазм щодо участі спільноти був настільки сильним, що CoinList був змушений відкласти остаточний публічний продаж.

В останньому циклі NEAR досяг майже історичного максимуму в 20,6 долара, а виходячи з собівартості в 0,34 долара, прибутковість досягла 60,5 разів.

Громадська мережа FLOW

У серпні 2020 року розробник громадської мережі FLOW Dapper Labs завершив фінансування 11,4 мільйона доларів США, включаючи 20 установ і 5 зірок НБА. Серед інвесторів поновлення в попередніх раундах — Samsung NEXT, Andreessen Horowitz та його Cultural Leadership Fund, Union Square Ventures, Venrock, Accomplice, Animoca Brands, AppWorks тощо. Серед нових інвестиційних установ, що беруть участь, є Coinbase Ventures, Distributed Global тощо.

У вересні 2020 року FLOW, публічний ланцюжковий токен Flow, створений командою Dapper Labs, був проданий у спільноті за ціною приватного розміщення з ціною одиниці 0,1 долара США, і загалом було відкрито 100 мільйонів токенів. Незважаючи на те, що він уже перебував у кінці «бичачого» ринку, коли він був зареєстрований на Binance, спричиняючи падіння ціни валюти знову і знову, і, нарешті, замовк, якщо розрахувати на основі історичного максимуму в $35,6, прибутковість буде майже в 356 разів .

У минулому деякі гравці заробляли багато грошей лише на одному проекті FLOW через кілька облікових записів.

Загальнодоступний ланцюжок MINA з нульовими знаннями

У березні 2022 року Mina завершила стратегічний і прямий раунд фінансування на суму 92 мільйони доларів США під керівництвом FTX Ventures і Three Arrows Capital за участі Алана Говарда, Amber Group, Blockchain.com, Circle Ventures, Pantera тощо.

Можна сказати, що Mnia Protocol є піонерським протоколом для доказу з нульовим знанням, і він привернув багато уваги ще в останньому циклі. Запущений на CoinList у березні 2021 року 75 мільйонів токенів MINA буде випущено в два раунди за ціною одиниці 0,25 долара США. Пізніше CoinList знизив ліміт покупки з $1000 до $500.

Якщо розрахувати на основі найвищої за весь час ціни в 6,68 долара, прибутковість становитиме 26,72 рази.

Громадська мережа Celo (тепер L2)

У лютому 2021 року Celo завершила фінансування на 20 мільйонів доларів США за участі a16z, Greenfield One і Electric Capital.

У травні 2020 року CELO завершила голландський аукціон на CoinList, зібравши загалом 10 мільйонів доларів США із середньою ціною розрахунку токена 1 долар США. Якщо розрахувати на основі історичного максимуму в $10,95, прибутковість перевищує 10 разів.

3. Деякі проекти під час періоду рецесії ефекту багатства (2021-теперішній час)

На жаль, хороші часи тривали недовго. Після 2021 року онлайн-проекти CoinList часто працювали посередньо або навіть опускалися нижче публічної ціни, що колись викликало багато сумнівів. Такі як NYM, AXLER, GAL, Arch, CYBER. Завдяки аналізу ми виявили, що на проекти, випущені наприкінці «бичачого» ринку, часто впливає ринок, коли кошти починають втікати, навіть якщо проект схвалений відомим венчурним капіталом і має хороші фундаментальні показники. негативний вплив циклічних коливань.

Деякі з цих проектів все ще добре працюють після пожвавлення ринку в кінці 2023 року, тоді як інші швидко забуваються ринком і не мають звуку.

Громадська мережа Casper

У 2020 році проект залучив 28,5 мільйонів доларів США у вигляді фінансування за участі таких установ, як Consensus Capital, HashKey Capital, AU 21 Capital, Blockchange Ventures, GSR тощо.

У березні 2021 року загальна сума публічної пропозиції на CoinList становила 100 мільйонів CSPR, що становить 1% від загальної суми, а ціна кожного CSPR становила 0,015 долара США. Після онлайн-торгівлі вона одного разу перевищила 1,3 долара, потім упала до кінця і зараз коливається близько 0,04 долара.

Осьовий поперечний ланцюг

Заснована в 2020 році компанія Axelar побудована на основі технології Cosmos для забезпечення взаємодії з Ethereum та іншими мережами.

У липні 2021 року він завершив фінансування серії A на суму 25 мільйонів доларів США під керівництвом Polychain Capital за участі Dragonfly Capital, Galaxy Digital, North Island Ventures, Robot Ventures тощо.

У лютому 2022 року він завершив фінансування в розмірі 35 мільйонів доларів США, в якому взяли участь Dragonfly Capital, Polychain Capital, North Island Ventures, Rockaway Blockchain Fund та інші.

У березні 2022 року продажі протоколу крос-ланцюгової сумісності Axelar складатимуть 50 мільйонів монет з ціною за одиницю 1 долар США, мінімальною сумою участі 100 доларів США та максимумом 750 доларів США. Час онлайн-торгівлі був у другій половині 2022 року, а потім він ненадовго впав до 1 долара на початку січня 2024 року, а поточна ціна все ще нижче 1 долара.

Ondo RWA читання

Ondo Finance створює фінансові продукти інституційного рівня, такі як казначейські зобов’язання США та фонди грошового ринку, і керує ними, а також будує протоколи DeFi навколо цих продуктів. Ondo прагне розробляти децентралізовані протоколи, які можна складати, і надавати послуги, адаптовані для задоволення потреб організацій, DAO та заможних людей.

Ondo Finance була заснована в 2021 році Оллманом і Пінку Сураною (двома колишніми співробітниками Goldman Sachs) і завершила фінансування в розмірі 20 мільйонів доларів США в квітні 2022 року. Цей раунд фінансування профінансував Founders Fund, фонд венчурного капіталу, співзасновником якого є провідні особи Кремнієвої долини. інвестора Пітера Тіля та Pantera Capital, які спільно керували інвестиціями за участю Coinbase Ventures, Tiger Global, GoldenTree Asset Management, Wintermute та інших.

У травні 2022 року Ondo Finance продала 400 мільйонів монет на CoinList з ціною за одиницю 0,055 доларів США, мінімальною участю 100 доларів США та максимум 2000 доларів США. Понад 16 500 людей взяли участь у публічній емісії та придбали рідний токен ONDO, а кількість проданих токенів склала приблизно 2% від загального обігу (всього 10 мільярдів)

ONDO було запущено в торгівлю в січні 2024 року, ціна досягла максимуму в $0,3, а прибутковість наразі менше ніж у 6 разів.

Публічна мережа конфіденційності NYM

Nym — це платформа конфіденційності, яка забезпечує надійну конфіденційність на рівні мережі від складних наскрізних зловмисників і анонімний контроль доступу за допомогою сліпих децентралізованих облікових даних з можливістю повторної рандомізації.

У 2019 році компанія Nym Technologies завершила стартовий раунд на суму 2,5 мільйона доларів США, який був символічним фінансуванням, за участю таких установ, як NGC, Lemniscap і Edenblock. У липні 2021 року він завершив фінансування серії A на суму 6 мільйонів доларів США. Цей раунд фінансування очолював Polychain Capital за участі Eden Block, Greenfield One, Maven 11, Tioga та 1kx.

Потім у листопаді він завершив раунд фінансування на 13 мільйонів доларів під керівництвом a16z за участю DCG, Tayssir Capital, Huobi Ventures, HashKey, Fenbushi Capital та інших.

У лютому 2022 року CoinList продала токени NYM на загальну суму понад 30 мільйонів доларів. Кампанія викликала рекордний попит на CoinList: 1,19 мільйона унікальних зареєстрованих користувачів протягом 5-денного періоду реєстрації. Ціна однієї монети становить від 0,25 до 0,5 долара США незабаром після онлайн-торгівлі, а потім почала знижуватися.

Проект Galaxy (тепер перейменований на Galxe) NFT Infrastructure Protocol

Galxe — це інфраструктура облікових даних Web3, яка допомагає брендам Web3 створювати кращі спільноти та продукти.

У січні 2022 року Galxe отримала фінансування в розмірі 10 мільйонів доларів США на чолі з Multicoin Capital і Dragonfly Capital, Spartan Group, Sky 9 Capital, Coinbase Ventures, Binance Smart Chain Growth Fund, Folius Ventures, Jump Capital, Sfermion, HashKey, Injective Protocol, Matrixport В інвестуванні брали участь Ventures, Solana Ventures, Alameda Research та інші.

У лютому 2022 року проект планує продати загалом 10 мільйонів токенів GAL (загалом 200 мільйонів) за ціною одиниці 1,5 долара США. Усі акції публічного продажу проекту на платформі CoinList (10 мільйонів галонів) були розпродані через 50 хвилин після початку продажу, а для участі зареєструвалися понад 1,07 мільйона користувачів.

Невдовзі після виходу в Інтернет GAL отримав вигоду від ринку NFT і ненадовго перевищив 17 доларів, а потім почав рух вниз. Поточна ціна становить $1,8, що лише на $0,3 вище ціни публічного розміщення.

Соціальний протокол CyberConnect

CyberConnect — це багатоланцюговий децентралізований протокол соціального графа, який дозволяє розробникам створювати соціальні програми та надає користувачам можливість володіти власними цифровими ідентифікаторами, вмістом, підключеннями та токенізованими каналами.

У листопаді 2021 року CyberConnect завершила початковий раунд фінансування на суму 10 мільйонів доларів США під керівництвом Multicoin Capital і Sky 9 Capital за участі Animoca Brands, DraperDragon, Hashed, Mask Network тощо. У травні 2022 року він завершив фінансування серії A на суму 15 мільйонів доларів США під керівництвом Animoca Brands і Sky 9 Capital.

На частку CyberConnect припадало 3% публічного випуску на CoinList із ціною публічного розміщення 1,80 долара та інституційною ціною 3 долари у фінансуванні Серії А, і з тих пір залучив загальну суму 5,4 мільйона доларів на CoinList.

Після онлайн-торгівлі вона одного разу перевищила 17 доларів США, тобто прибутковість майже в 10 разів, виходячи з історичних максимумів. За нинішніми цінами в 7 доларів це дохід лише в 3,8 раза.

NEON Solana EVM сумісне рішення

NEON повністю сумісний із віртуальною машиною Ethereum (EVM), що дозволяє розробникам використовувати всі знайомі інструменти Ethereum і безперешкодно будувати на Solana.

У листопаді 2021 року Neon Labs завершила фінансування на суму 40 мільйонів доларів США під керівництвом Jump Capital за участі Three Arrows Capital, Solana Capital, IDEO CoLab Ventures та інших.

У травні 2023 року кількість NEON, проданих на CoinList, становила 50 000 000 NEON, що становило 5% від загального обігу, а ціна становила 0,1 долара США. Після тривалого періоду спокою вона досягла піку в 3,8 долара наприкінці 2023 року і повернулася майже 38 разів. Зараз ціна повернулася до 1,4 долара.

Протокол перехресних транзакцій Chainflip

Chainflip — це децентралізований, надійний протокол, який дозволяє безперешкодно передавати значення між будь-яким блокчейном, включаючи BTC, EVM, і основною мережею.

У серпні 2021 року компанія оголосила про завершення фінансування на суму 6 мільйонів доларів США під керівництвом Framework Ventures; у травні 2022 року вона оголосила про завершення фінансування на суму 10 мільйонів доларів США за участі Framework Ventures, Blockchain Capital і Pantera Capital.

Пропозиція токенів для продажу на CoinList у вересні 2023 року становитиме 4 500 000 токенів FLIP (ERC-20) по 1,83 долара за токен. Після торгів вище 7 доларів він знову перевищив 5 доларів.

Громадський ланцюг арки

Archway — це загальнодоступна мережа в екосистемі Cosmos, яка забезпечує швидкі та недорогі транзакції завдяки вбудованим стимулам для розробників.

У березні 2023 року компанія-розробник Archway Phi Labs завершила початковий раунд фінансування на суму 21 мільйон доларів США під керівництвом CoinFund і Hashed за участі 1confirmation, IDEO CoLab, Figment, Blockchain Capital, Wintermute, Chorus One, stake.fish тощо. .

У травні 2023 року загальна пропозиція для публічного продажу на CoinList становитиме 30 мільйонів токенів ARCH по 0,20 долара за токен.

Після виходу в Інтернет вона почала падати, причому найнижча ціна впала приблизно до 0,05 долара. Наприкінці цього року вона зросла до 0,28 долара США, а потім знову впала приблизно до 0,18 долара США, що все ще нижче ціни публічного розміщення.

Перехресний запит даних Subsquid з нульовим знанням

Розроблений на основі проекту на хакатоні Kusama Hackusama, Subsquid забезпечує підтримку DApps, побудованих на Substrate, скорочуючи час отримання даних і покращуючи надійність API для розробників.

У листопаді 2021 року він завершив початковий раунд фінансування на суму 3,8 мільйона доларів США під керівництвом Hypersphere Ventures за участі Zeeprime Capital, Lattice Capital, Illusionist Group, Digital Finance Group (DFG) та інших.

У січні 2024 року CoinList запустив поставку токенів у 53 480 000 токенів SQD (4% від загальної пропозиції) по 0,094 долара за токен.

Перехресний DEX zkLink на основі підтвердження нульового знання

zkLink — це інтегрована торгова платформа з кількома ланцюжками, заснована на технології ZK-Rollup. Вона спрямована на об’єднання кількох ланцюжків, агрегування ліквідності різних екосистем і надання можливості власним активам DeFi у різних ланцюгах торгувати та об’єднувати один з одним.

У жовтні 2021 року він завершив початковий раунд фінансування на суму 8,5 мільйона доларів США під керівництвом Republic Crypto за участі Arrington Capital, DeFi Alliance, Huobi Ventures, GSR тощо.

У травні 2023 року він завершив фінансування на 10 мільйонів доларів США за участі Coinbase Ventures, Ascensive Assets, SIG DTI, BigBrain Holdings і Efficient Frontier.

У січні 2024 року для розповсюдження та продажу токенів буде використано 31 250 000 ZKL (ERC-20) на CoinList, що становить 3,125% від загальної пропозиції, а ціна токена становить 0,15 долара США за монету.

4. Проекти, які будуть запущені в цьому році

У перші дні підйому ринку після того, як ринок відновився, CoinList також продовжував робити кроки. Після запуску 2 проектів у січні він запустить 2 проекти для публічного продажу на початку лютого, а саме популярний публічний ланцюжок і DePIN і подивіться, як він працюватиме в майбутньому.

Державний службовець Нібіру

Nibiru — це екологічний блокчейн L1 Cosmos, який забезпечує підтримку центрів розумних контрактів, таких як DeFi і RWA.

У квітні 2023 року Nibiru завершила початковий раунд у розмірі 8,5 мільйонів доларів, який спільно очолювали Tribe Capital, Republic Capital, NGC Ventures і Original Capital.

2 лютого 2024 року блокчейн L1 Nibiru розпочне продаж токенів NIBI на CoinList. Пропозиція токенів для продажу спільноти становить 60 мільйонів токенів NIBI (4% від загальної ціни 0,05 дол. США).

Децентралізована фізична мережа Meson

Мережа Meson зосереджена на DePIN+AI і спрямована на створення децентралізованої фізичної мережі, авторизованої людьми. Вузол Meson Network «DePIN» розроблено з використанням зручної для користувача технології.

У червні 2021 року Meson Network завершила новий раунд багатомільйонного фінансування під керівництвом Libertus, Mask Network і Hash Global. Серед інших організацій-учасниць — материнська компанія Grayscale, Hashkey Capital, Permanent Ventures, BixinVC тощо.

У січні 2024 року було завершено новий раунд стратегічного фінансування, оцінка якого склала 1 мільярд доларів США.

Пропозиція токенів, які CoinList продасть 9 лютого 2024 року, становить 2,5 мільйона токенів MSN (2,5% від загальної пропозиції) за ціною одиниці 1,75 доларів США.