Profil osebe sSINED | Binance Square

·

--

Part 3Часть №3 — Россия: стройка как REITs 1989, где растёт «русский DJI» 🇷🇺 РФ 2028–2029: что упадёт на 50%, а что вырастет в 3–5 раз Финал серии о параллелях 1986–1989 ↔ 2026–2029. Самая интересная часть — про Россию. Что упадёт (аналог REITs и S&L 1989): Застройщики — льготная ипотека 2023–2025 надула баланс, ключевая ставка душит спрос. Особенно опасны те, кто брал валютные облигацииРегиональные банки с портфелем военных ОФЗ — после возможного соглашения 2028–2029 и бюджетной консолидации возможны реструктуризацииВПК и поставщики комплектующих — падение 30–50% при сокращении военных заказов Что вырастет выше прогнозов (аналог Microsoft и Dell 1988–1989): Конверсия дронов в гражданку — российский аналог DJI может дать 3–5× за 2–3 годаПлатформы удалёнки и edtech — Яндекс, VK, Т-БанкАтомная энергетика — Росатом при частичной реабилитации в АзииМалый частный бизнес — если повторится «кооперативный бум» 1987–1989 Главный риск: Россия может пойти не по сценарию 1989, а по сценарию Кубы после 1991 — разрыв связей без быстрой замены. Развилка зависит от того, осмелятся ли элиты на дерегулирование. Урок 1980-х: «кризис убивает слабых и даёт возможность сильным». Это работает в любую эпоху. #EthereumFoundationSellsETHtoBitmineAgain #BankofEnglandMayPauseDigitalPound #TrumpSaysIranConflictHasEnded #bnb

Part 3

Часть №3 — Россия: стройка как REITs 1989, где растёт «русский DJI»
🇷🇺 РФ 2028–2029: что упадёт на 50%, а что вырастет в 3–5 раз
Финал серии о параллелях 1986–1989 ↔ 2026–2029. Самая интересная часть — про Россию.
Что упадёт (аналог REITs и S&L 1989):
Застройщики — льготная ипотека 2023–2025 надула баланс, ключевая ставка душит спрос. Особенно опасны те, кто брал валютные облигацииРегиональные банки с портфелем военных ОФЗ — после возможного соглашения 2028–2029 и бюджетной консолидации возможны реструктуризацииВПК и поставщики комплектующих — падение 30–50% при сокращении военных заказов
Что вырастет выше прогнозов (аналог Microsoft и Dell 1988–1989):
Конверсия дронов в гражданку — российский аналог DJI может дать 3–5× за 2–3 годаПлатформы удалёнки и edtech — Яндекс, VK, Т-БанкАтомная энергетика — Росатом при частичной реабилитации в АзииМалый частный бизнес — если повторится «кооперативный бум» 1987–1989
Главный риск: Россия может пойти не по сценарию 1989, а по сценарию Кубы после 1991 — разрыв связей без быстрой замены. Развилка зависит от того, осмелятся ли элиты на дерегулирование.
Урок 1980-х: «кризис убивает слабых и даёт возможность сильным». Это работает в любую эпоху.
#EthereumFoundationSellsETHtoBitmineAgain #BankofEnglandMayPauseDigitalPound #TrumpSaysIranConflictHasEnded #bnb

BNB0,00%

sSINED

·

--

Часть №2 — Технологический скачок: ПК 1986 = ИИ 2026
🤖 Где будут новые Microsoft, Intel и Cisco — но уже на ИИ
Продолжаю серию о параллелях 1986–1989 ↔ 2026–2029.
В 1986 рынок недооценивал персональные компьютеры. Те, кто увидел волну заранее, поймали Intel, Microsoft, Oracle, Cisco — и иксы 5–20×.
Сегодняшний аналог — инфраструктура ИИ, а не сами модели.
Где рост выше прогнозов:
Чипы и вычисления — NVIDIA, плюс Groq, Cerebras, китайские альтернативыЦифровая инфраструктура — Cloudflare, Datadog, Snowflake, MongoDB (потенциал 2–3× к 2029)Энергетика для дата-центров — NextEra и аналогиРобототехника Китая — DJI, Horizon Robotics при дерегулировании
Где лопнет:
ИИ-стартапы с отрицательной маржой — затраты на инференс в 10× больше выручкиEV-аутсайдеры (Lucid, Fisker уже банкрот, Rivian под вопросом) — это Commodore и Atari эпохиETF на «метавселенную», если AR/VR не взлетит к 2028
Главный урок 1986–1989: побеждает не тот, кто делает «модный продукт», а тот, кто продаёт лопаты золотоискателям — чипы, облака, электричество.
В следующем посте — что будет с РФ: стройка как REITs 1989, и где может вырасти «русский DJI».
#NVIDIA #Investing $BTC $BNB $USDC

·

--

Часть №1 — Заход: ОПЕК-шок повторяется
🛢 1986 ≈ 2026: история нефти рифмуется
Изучая параллели между 1986–1989 и 2026–2029, заметил то, что многие пропустили:
1986 — Саудовская Аравия отказывается держать квоты ОПЕК. Цена нефти летит с $30 до $10 за баррель. Удар по СССР, Венесуэле, Мексике, Нигерии.
2026 — ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Третий по объёму производитель картеля уходит на свободные мощности (план — 5 млн б/с к 2027). На фоне войны США/Израиль с Ираном и блокировки Ормузского пролива.
Оба раза — это не просто новость, а слом архитектуры рынка. В 1986 ОПЕК потерял контроль над ценой на 13 лет вперёд. В 2026 уход ОАЭ при ослабленном Иране ставит ту же развилку: либо саудиты держат дисциплину сами, либо начинается гонка за долю рынка.
Кто проиграл в 1986: страны, чей бюджет завязан на нефть >$25. Кто проиграет в 2026: те, чей бюджет верстался под $70+.
В следующих постах разберу: ИИ как «ПК 1986», и что грозит стройке в РФ как REITs 1989.
#OPEC #Oil #Macro #Bitcoin $USDC $BTC $BNB