IamKo

Сегодня главный день начнётся не с американской статистики. Основная волатильность может прийти ближе к вечеру.
09:00 - инфляция Великобритании
Ожидание по CPI около 2,9% г/г.
Выше прогноза - доходности и фунт могут пойти вверх, рынок получит ещё один сигнал, что глобальная инфляция остаётся проблемой.
Ниже прогноза - немного лучше для облигаций и risk-on.
12:00 - финальная инфляция еврозоны
Предварительная оценка за июль была 2,9% г/г против 2,8% месяцем ранее. Главная причина ускорения - энергия.
Сильного движения обычно не даёт, если финальная цифра совпадает с предварительной.
До открытия США - отчёты $TGT, $LOW и $TJX
После слабых данных по розничным продажам отчёты ритейла сегодня особенно важны. Рынок будет смотреть не только на EPS, но и на прогнозы компаний по потребителю.
Слабые прогнозы - дополнительный сигнал замедления экономики США.
17:30 - запасы нефти EIA
Рынок ожидает сокращение запасов сырой нефти примерно на 0,6 млн баррелей.
Запасы упадут сильнее ожиданий - дополнительная поддержка Brent и WTI.
Рост запасов - может немного охладить нефть.
Но сейчас для нефти геополитика важнее статистики: Brent держится выше $91 на неопределённости вокруг Ормузского пролива.
21:00 - протокол FOMC
Главное событие дня.
На июльском заседании ФРС оставила ставку 3,50-3,75%, но сразу три члена FOMC голосовали за повышение на 25 б.п.
Сегодня рынок будет искать ответ, насколько широко внутри ФРС поддерживают дальнейшее повышение ставки.
Если протокол жёсткий:
доходности вверх
$DXY вверх
$NASDAQ и tech под давлением
для крипты скорее негатив
Если окажется, что большинство хочет сохранить ставку без изменений:
доходности могут снизиться
доллар ослабнуть
$NASDAQ и крипта получат шанс на отскок
На данный момент рынок оценивает сохранение ставки в сентябре примерно в 65%, повышение - около 35%.
Три главные нервные темы дня:
1. Brent выше $91 и Ормуз
2. Высокие доходности Treasuries
3. Протокол FOMC в 21:00 GMT+3
До вечера рынок вполне может торговаться осторожно, а основное движение получить уже после публикации протокола.

Сегодня список короткий. Беру только инструменты, где есть повышенная волатильность или понятный драйвер.
TradFi
$SOXL - один из главных инструментов дня. Вчера индекс полупроводников $SOX упал примерно на 5%. После такого движения сегодня интересна либо попытка сильного отскока, либо продолжение распродажи.
$MU - вчера около -7%. Один из самых слабых крупных представителей полупроводников. Если давление на чипы продолжится, Micron может снова дать хорошую волатильность.
$NVDA - вчера около -2,3%. Главный ориентир AI-сектора перед отчётом 26 августа. Если $NVDA начнёт восстанавливаться, это может потянуть за собой весь сектор.
$NASDAQ100 - хороший общий индикатор для tech. Высокие доходности продолжают давить на дорогие технологические компании.
Товары
$BRENT - выше $91. Главный макроинструмент дня. Пока остаётся неопределённость вокруг Ормузского пролива, движение может быть резким на любой новости США - Иран.
$GOLD - около $4 350. После сильного снижения пытается восстановиться. Сегодня особенно интересен перед протоколом FOMC.
Крипта
$SOL - около $76,8. Из крупных альтов выглядит интересно. Главная зона сверху $77-78. Выход выше может дать ускорение.
$TAO - один из самых интересных волатильных альтов на сегодня. Смотрим вместе с $NVDA, $SOXL и всем AI-сектором. Если полупроводники начнут откупать, $TAO может быстро получить дополнительный импульс.
Главные инструменты дня для меня:
$SOXL / $MU / $NVDA
$BRENT / $GOLD
$SOL / $TAO
Сегодня особенно внимательно следим за доходностями, нефтью и tech-сектором. Вечером главный макротриггер - протокол FOMC.

Американская сессия вчера закончилась заметно слабее. $S&P 500 потерял 0,69%, $NASDAQ -1,33%, $DOW -0,22%. Особенно сильно досталось полупроводникам - индекс $SOX упал примерно на 5%.
Главная причина всё та же связка: Иран, нефть и доходности. Brent держится выше $91, WTI около $85. США заявляют, что Ормузский пролив открыт, Иран говорит обратное. Судоходство через пролив остаётся ограниченным, поэтому рынок продолжает закладывать риск перебоев с нефтью.
Вторая нервная тема - облигации. Доходность 30-летних Treasuries вчера доходила до 5,34%, максимума почти за 20 лет. Утром немного откатила, но остаётся очень высокой. 10-летки около 4,70%. Для дорогих tech и AI-компаний это неприятный фон.
Третья тема - ФРС. Сегодня в 21:00 GMT +3 выйдет протокол июльского заседания FOMC. Рынок сейчас оценивает вероятность сохранения ставки в сентябре примерно в 64%, вероятность повышения - около 36%. После слабой статистики США ожидания повышения снизились, но дорогая нефть снова создаёт инфляционный риск.
Азия утром продолжает вчерашний risk-off. Nikkei падает примерно на 2,6%, широкий индекс азиатских акций без Японии - около 1,7%. Особенно слабые снова технологии и полупроводники.
$GOLD после вчерашнего падения почти на 2% немного восстанавливается и торгуется около $4 350. Доллар при этом остаётся возле многомесячных минимумов, DXY около 99,65.
Из позитивных новостей - Трамп временно отложил новые 50% тарифы против Канады на три дня после сообщений о достижении предварительной сделки.
Для крипты отдельно интересна новость SEC. Регулятор представил новые правила для криптоактивов с отдельными режимами привлечения капитала и safe harbor. Это пока предложение, а не принятый закон, но для сектора направление позитивное.
На сегодня главная связка простая:
нефть выше $90 + доходности вверх - давление на $NASDAQ и крипту
доходности вниз + спокойная нефть - шанс на отскок risk-on
А вечером главный триггер дня - протокол FOMC.

Сегодня рынок снова сильно зависит от нефти, доходностей и ситуации США - Иран. Поэтому смотрим не только крипту.
Крипта
$BTC - главный ориентир. Выход выше $64 500-65 000 даст рынку пространство для продолжения роста. Возврат ниже $63 000 снова ухудшит картину.
$ETH - держится возле $1 900. Интересен выход выше $1 915-1 920. Если эфир начнёт обгонять биток, можно внимательнее смотреть альты.
$TAO - около $191 и прибавляет примерно 3%. Интересен как более волатильная ставка на AI-сектор. Особенно смотрим вместе с американскими полупроводниками.
$SOL - пока слабее $BTC и $ETH. Интерес появится при возвращении выше локального диапазона $76-77.
Товары
$BRENT - главный инструмент дня. Нефть выше $91 на фоне окончания перемирия США - Иран. Любые новости по Ормузу могут дать сильное движение в обе стороны.
$WTI - около $85. Аналогично Brent, но движение может быть ещё резче на американской сессии.
$GOLD - около $4 420. Получает поддержку от геополитики и снижения ожиданий повышения ставки ФРС. Интересен и как лонг по импульсу, и для реакции от сопротивлений.
Акции
$NVDA - главный ориентир AI-сектора перед отчётом на следующей неделе. Рост полупроводников может поддерживать и крипто-AI вроде $TAO.
$MU - вчера +4%. Есть сильный моментум, поэтому смотрим продолжение либо нормальный откат после импульса.
$AMAT - вчера +5,5%. Ещё один сильный представитель полупроводников. Волатильность сейчас повышенная.
$TSLA - в фокусе после сообщений о подготовке запуска Cybercab в августе. Новостной актив, поэтому может дать хорошее движение ещё до открытия основной сессии.
Главные связки сегодня:
нефть вверх - давление на рынок
доходности вверх - давление на tech и крипту
полупроводники сильные - интерес к $NVDA, $MU, $AMAT и частично $TAO
$BTC выше $64 500 + снижение $USDT.D - можно активнее смотреть альты
Это watchlist, а не готовые точки входа. Сетапы будем искать уже от уровней.

🇺🇸#ии #ipo #сша
Вот уже BBG, со ссылкой на "суперанонимные источники", которые пожелали остаться суперанонимными, поскольку информация, которой они захотели поделиться является "суперконфиденциальной" сообщает, что Anthropic, исходя из текущих показателей, планирует получить годовую выручку более $65 млрд (рост 7Х с конца прошлого года).
Еще вчера годовая выручка прогнозировалась на уровне $40 млрд, а сегодня это уже $65 млрд... Завтра "прогнозируемая" цифра по выручке, скорее всего, как это всегда бывает перед IPO, вырастет еще в 2 раза, а перед самым IPO — в квазиллиард миллиардов раз... Потом появятся стандартные новости о переподписке книги IPO в миллиард раз... и еще несколько статей о том, что это только начало, и компания продается за бесценок, а впереди только космос...
Ранее RTRS писал, что оценка Anthropic на IPO зависит от "будущей прогнозируемой выручки". Anthropic обещает сразу от души и много - $190-200 млрд выручки в 2028г.... Банкиры и инвесторы используют мультипликаторы стоимости предприятия к выручке, основанные на "прогнозах" и впаривают бумаги на IPO по оценке, основанной на "прогнозах, обещаниях и ожиданиях... "
Распиаренные "прогнозы, обещания и ожидания" это то, что инвесторы, в конечном итоге, купят на IPO Anthropic, как это было в случае с IPO SpaceX и другими...
——————————————
IPO Anthropic может стать крупнейшим в истории. Стартап может получить оценку в $2 трлн на размещении, сообщала ранее FT
IPO ожидается в сентябре этого года и может стать крупнейшим в истории, побив рекорд SpaceX.