Jealousy尼卡

Gm，10000粉丝倒计时！

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$LITE 和 $MRVL 重新定义何为“强强联合”

11月2日，并购消息正式公布后，两家公司股价不涨反跌。
MRVL 下跌约 12.72%， $LITE 下跌约 18.59 %。

为什么市场不买账？

主要是这是一笔全股票交易。Lumentum 股东每股可以换取4.5股 Marvell 股票，合并完成后，原 Lumentum 股东将持有新公司约33%的股份。Marvell 原有股东的股权被明显稀释了。

资本只看眼前的利益，不看长期故事。
#美国中期选举倒计时，美股博弈窗口已开启？

评论区有小伙伴告诉我：Canary 正在申请 $PEPE 的 ETF。

我去核实了一下，确有此事。那这么一看，PEPE 确实多了一个比较确定的潜在利好。难怪孙哥一口气买了这么多，难道真是知道了一些我们散户不知道的消息？

当然，ETF 对币价的刺激有多猛，前段时间的 $ZEC 已经给我们上了一课。自从 ETF 相关消息出来后，币价直接跟吃了大力丸一样，玩命往上冲。

不过我也让 Grok 顺手查了一下，发现这里还是有个细节需要注意：S-1 并没有一个固定的审批期限。最终还是要等 SEC 审核，什么时候生效不好说，而且提交申请也不代表最终一定能通过。所以现在的 $PEPE ETF，更准确地说是一个潜在的大利好，还不能直接当成确定性利好。

我已经让 Grok bot 帮我每天盯着审批进度了。不得不说，现在用 AI 做这种信息追踪确实挺方便，省得自己每天去翻公告。如果 $PEPE
ETF 有新的进展，我会第一时间再分享出来。

这次，让群车赢一次吧。😎😎😎

巨鲸都在买 $PEPE , @justinsuntron 孙哥更是直接买了 2000 万刀。再看看身边，最近也有不少朋友开始上车。

但我突然有个疑问：大家都埋伏进去了，到底靠谁来拉盘？

如果真有庄家，那庄家为什么要给大家抬轿子？庄家又不是做慈善的，凭什么拉盘让所有人一起发财？还是说，$PEPE 背后有什么散户还不知道的利好？又或者，社区最近有什么我没看到的东西，已经让大家重新充满信仰了？

越想越觉得有点反常。所以我准备买个观察仓，就当亲自参与一次“社会实验”：当所有人都觉得自己提前埋伏了，最后到底是谁给谁接盘？

顺便看看，群车上路之后，翻车的概率到底有多大

我发现连最简单的 实事求是 很多人在投资里都做不到。

只有保持实事求是，才能在别人fomo的时候，你不会上头。
只有保持实事求是，才能在别人fud的时候，你保持清醒。

今天X上看了一圈，全在抄底加密货币。

昨天已经抄了点 $UNI ，今天本来还想抄，这么一看可以再等等了，感觉还能跌一跌。

别人贪婪，我恐惧 🥲🥲🥲🥲

说实话，我不认为 @HYPERDailyTK 这个账号能够代表 @HyperliquidX 的官方立场，他连官方的关注都没有。

不过也能看出来，背后运营这个账号的人，道德底线确实不高。在中国这种行为就是趁火打劫。

同行之间有竞争很正常，甚至平时互相打几句口水仗也无可厚非。但看看人家 @star_okx 徐总是怎么做的？平时没少和币安交锋，可这次不仅没有趁机抢客户、落井下石，反而主动伸出援手。

这才是一个成熟的行业参与者应该有的格局。

作为成年人，我乐于看到良性竞争。无论最终是 CEX 还是 DEX 胜出，我都希望这是靠产品、服务和实力堂堂正正竞争出来的结果，而不是靠背后捅刀子。

我也持有 $HYPE ，希望这些挂着 HYPE 的账号别给 Hyperliquid 抹黑。

最后，希望币安早日度过难关。

$INTC 跌成这样，说白了就四个字：指引崩了。

本季原本预期营收170亿，实际只做到165亿；下季指引直接掉到150亿，环比降9.1%。英特尔自己都没信心了，当自己都不信的时候，市场凭什么信？

这里头还有个死结，英特尔解不了。内存涨价，电脑卖不动，PC业务受重创。可内存真要降价，又可能意味着AI热潮在退，那之前砸重金建的AI集群和数据中心怎么办？PC和AI现在就像硬币的正反面，怎么都要损失一部分。

另外就是市场对高投入的AI产生了收入信任，花了这么多钱去建设AI，这个钱真的能赚回来嘛？特别是这个产业里的下游企业。

英特尔的基本面确实变差了，就看未来2-4个季度能不能把DCAI增长、毛利率、Foundry亏损收窄吧。

最后，虽说跌了就是机会，但是大家一定要注意仓位控制。
#英特尔INTC

一觉睡醒，瀑布洗脸。

币安被盗56亿美元，美股科技天塌了。 我短期仓位已经全清了。币安我觉得问题不大，56亿全赔对币安来讲也不是大钱（反正现在也提不了，别自己吓自己）。

但美股科技的基本面确实变差了。昨天 $GOOGL 一家财报不及预期，问题不大，我又是暴跌之后买的，成本很低。但这次 $AMZN 和 $INTC 盘后暴跌有点吓人，真有点系统性风险的味道了。

另外，市场对 AI 烧钱的担忧又回来了。几家巨头资本开支都很吓人，现金流在恶化，大家开始怀疑这些 AI 投入到底能不能赚回来，资金就从大科技撤出来，转去小盘股。纳指跌了1.4%，罗素2000小盘股反倒涨了约1%。

还有，美联储有两个委员投票主张加息；昨天公布的 GDP 增长3.4%、失业金人数又低，经济偏热，12月加息概率被推高，对高估值科技股也是压力。

大家还是把仓位控制好，最怕跌下来没子弹打了。
#美国中期选举倒计时，美股博弈窗口已开启？

. @star_okx 徐总，说的是你嘛？ 呜呜呜，币圈又团结到一起了。老徐关键时刻还是体面人，没有落井下石。

虽然目前是加密的困难时刻，不知道为什么竟然会有点罗曼蒂克的赶脚？

大家共克时艰以后会握手言和嘛？估计很难，因为两家一直都会是竞争者，但是我还是希望能看到币安和OKX共同一起为加密创造更大的价值。

你们打架最后受到伤害的都时散户。

如果你现在还没用过 Grok Bot，恭喜你发现宝藏。

我建议是：不管你是自己做投资，还是获取信息，都该把它塞进自己的工作流里，相当于多了一个24小时随叫随到的研究助理。先聊几个我常用的玩法，大家可以自己举一反三。

1. 财报分析。

最近是财报季，信息量真的爆炸。我的做法是让 Bot 把财报原文、电话会纪要、管理层指引、分析师问答全部分析，让它先按收入、利润、毛利率、现金流、分部业务全部梳理一遍，再重点标出超预期和不及预期的地方，以及管理层措辞跟上一季度比有没有变味。最后让它给我一页“这家公司接下来最该盯什么”的清单。
省时间，而且不容易漏点。

2. 宏观经济分析。

宏观数据、央行表态、财政政策、地缘事件，可以让 Bot 帮你把事件、数据、市场预期和资产价格反应逻辑梳理清楚，重点看它怎么解释“为什么市场这么定价”，而不是只给你一个多空结论。

3. 美股盘前和盘后分析。

盘前适合快速扫隔夜新闻、期货走势、异动个股和当天要出的数据。盘后重点看财报、指引、重大公告和盘后涨跌。
让 Bot 按“发生了什么—影响谁—明天盯什么”输出，第二天开盘前心里就有数。

4. 重点股票分析。

把自己长期跟踪的票建个池子，定期让 Bot 汇总公告、财报、新闻、竞争对手变化和估值变化，输出多空要点、关键假设和风险点。它不一定每次都判断对，但帮你把跟踪框架搭起来很省事。

5. 公告和新闻的快速解读。

遇到并购、增发、回购、管理层变动、监管处罚这种事件，直接让 Bot 先做事实梳理：发生了什么、涉及多少钱、对报表和股价可能有什么影响、历史上类似事件怎么走。先快速定性，再决定要不要深挖。

我标黑的部分，可以直接扔给Bot当命令直接用。

最后说两句，我现在已经把 Grok Bot 正式纳入自己的工作流了。

$SKHY 意料之内的超预期，而且有几个特别的事情要注意：

1. 2026财年合计约100万亿韩元：现金分红至少30万亿，回购并注销至少60万亿。60万亿中包括8月启动、上周完成的40万亿回购。

2. 新一轮20万亿回购：其中10万亿用于注销；另约10万亿用于员工薪酬，不计入股东回报。

3. 未来三年DRAM和HBM产能基本售罄。

4. 80%的营业利润，定价能力无敌。 看了海力士的第三季度财报，只能说内存周期还没走完。各项数据太残暴了，特别是回购，今年将完成60万亿韩元的股票（回购并注销，也就是币圈说的通缩）。

要知道 $SKHY 的总市值才1063万亿韩元，一年要通缩5.6%。。。。。。这比很多币圈项目都销毁的更狠。

反正我已经把 $SKHY 的短期仓位打满了，看好短期的行情。

#SKHy

$SKHY 明天就要发第三季度财报了。 有个更重要的事情是可能会同步公告进行 380-450 亿美元的回购。

上次宣布回购340亿美元以后股价涨了大概 70%。 这波能涨多少？让我们拭目以待，不过目前的宏观环境更加复杂。

我已经加了 $SKHY 的短期仓位，看看能不能把上周买车位的钱赚回来。

#SKHy

怂了？

不过你这道歉声明国内根本看不到，因为你丫已经被全面封杀了哈哈哈哈哈哈

有一种出轨以后想给前男（女）朋友道歉挽回，打了一大段字发送以后出现 红色感叹号 的感觉。

都tmd拉黑了，再道歉也看不到了。以后吸取教训长点记性吧，以后多读书多看报，别张嘴就胡说了。

我下午翻了一圈姆巴佩的粉丝圈，太热闹了，烧球衣的都有了。这一波基本把国内的粉丝群体得罪完了。

刚才看了一个评论说：“中国人能骂别人国家领导人，为什么外国人不能骂中国领导人。”

我想说，有这种想法的基本是智障。姆巴佩是个公众人物，在公众场合“抹黑” 别国领导人就是纯没脑子。把中国的商业价值都搞没是不是就高兴了？

我就没见过任何一个中国的公众人物在公众场合“抹黑”别国领导人。

还说不能骂中国领导人，这推特上可没少骂，谁管你了？

只能说姆巴佩不了解中国历史，也不了解教员在中国人心里的地位，被封杀只能说活该。

还有人说中国市场会失去姆巴佩，这是中国的损失。卧槽，姆巴佩算个锤子，我失去他一点都不影响我中午多加一个鸡腿，不仅不遗憾，还要庆祝下。

最后，还是姆巴佩自己的粉丝下手狠，姆巴佩自己的球迷圈连“黑白照”都搞上了。

Anthropic 正式递交 IPO 上市文件，股票代码 ANT ，Anthropic 上市可能利好哪些美股？

1. 这是最直接的受益就是股东
$AMZN 之前一共投了130亿，还有200亿的追加承诺。
$GOOGL 持股约 14% 这是两个最大股东，其他还有 NVDA CRM ZM 等股东。

2. 算力与芯片供应链
Anthropic招股书披露的算力合作安排合计高达5165亿美元，这直接对应供应商的未来订单。 这些订单主要由下面三家公司瓜分： $AVGO ， $NVDA ， $ALAB。 另外 AI服务器的扩展也会拉动内存需求， $MU 和 $SNDK 会收益。

3. 云与数据中心合作方，这是收入分成的直接受益者
$AKAM 与 Anthropic 签有七年期、价值116亿美元的云承诺合同，潜在可扩展至200亿美元。
$CRWV 是Anthropic的主要AI云合作关系之一，属于“新云端”（Neocloud）类别中弹性最大的标的。
$RIOT 和 $WULF 则通过数据中心容量和电力转换角度与Anthropic的算力扩张产生关联，属于高beta的“电力+数据中心”代理标的，但并非招股书中明确披露的直接供应商，确定性弱于博通和Akamai。

除此之外，对投行承销团肯定也是利好，一级市场的费用确定性很高，但是我平常很少关注 金融股，就不做推荐了。

最后，$SPCX 也有与 Anthropic 的大规模算例基础设施合作，不过由于 SpaceX 业务不是单一的 AI，所以股价影响相对复杂，我就没写在上面。

YYDS @KaitoAI ，这个月全靠 Kaito 活着。这下必须要去买点 $KAITO 支持一下了。

美股也涨涨吧，都跌两周了，Kaito 赚点钱全给美股加仓了。

今天三大指数全涨，都已经连跌两周，也该来一波像样的反弹了。

然后想说一下英伟达，最近一直想DIY，结果国内的N卡蹭蹭涨价，5090干到6万，发售价才3万，5080到1.8万，发售价8000，想上4K的整机基本要3w起步了。

我从上次购买DIY装机的商家那里问到，这次50系显卡涨价主要是因为 珍珠币 $pearl ，很多人买显卡挖矿，国内不是禁止挖矿嘛？为什么抖音上都是这些人炫耀挖矿的视频？

现在硬件价格都被拉起来了，对于这种矿币来说，这是走到行情哪个阶段了？

我想问一下，现在还有给 StandX 洗地的KOL嘛？

如果有，只有两种可能性，一是收钱了，二是死M。

最后，任何洗 StandX 的KOL 大家直接拉黑就行了，这人绝对没有道德底线。