Jealousy尼卡

加息预期和美债收益率飙升带崩美股和BTC

昨晚上公布的美国 9 月 S&P Global 制造业/服务业 PMI 预览值上升至 58.4，远超市场预期。但是通胀并未解决，经济强劲给了加息基础，所以大概率今天还有一次加息。

受加息预期影响，10期美债收益率再次突破5%大关。无风险 收益率升高，对股市和币圈都有压制作用。

还有，好多人在喊加息牛，我认为可能性不大。除非有技术革命，生产率爆发，目前来看AI对制造业的影响并没有这么大。
#美债10年期收益率创19年新高 $BTC

说实话，@BITFOOTS_这个价格，我是真有点失望。

本来还想着它能不能重振 $ZEC NFT 的荣光，结果现在看……多少有点拉了一裤兜子。可能 ZEC 链上 NFT 的热度，确实已经过去了。

有人会说，不是还有 0.1 ZEC 的地板吗？但别忘了，BITFOOTS 总共就 303 个。0.1 ZEC 的地板，意味着整个系列按地板价算下来，盘子也就 30.3 ZEC。这个体量，说实话，很难撑起什么想象空间。

zec链上还剩最后一个值得期待的 @zkghosts_ ，目前在盲拍阶段，起拍价格0.01 zec。看看最后这根独苗怎么吧

8刀打的nft刀了，目前地板100刀。

$ZEC 链上面的NFT让我亏钱又流泪

@jackbutcher 随便一出手就让8刀翻了10几倍。

又到了大家耳熟能详的“卧槽，早知道梭哈了”环节了。

我是有点后悔的，其实美国我也有2个亲戚在，但是已经长时间没有联系了，因为这个事情突然联系感觉有点奇怪。谁知道结果错失了大毛。

如果上天再给我一次机会。。。。。我可能还是同样的选择，有些钱就不该我挣

【死亡】其实是她已经预见的结局。

最近几年我每年能听到有币圈大佬非正常死亡。也怪不得很多币圈大佬出席公开活动身边有保镖。我相信这些大佬私下生活里也是保镖不离身。至于为什么币圈大佬容易被针对，我感觉有以下几个原因：

1. 钱太容易被带走，而且很难被追回。

币圈的钱不是传统资产。传统富人的钱在银行里，或者是公司股权，想拿到他们的钱中间有很多不可控的风险。但是币圈却不同，只需要让钱包持有人点一下“发送”即可，而且非常容易在短时间内跨境转移。

2. 很多大户的财富太容易被“看见”。

只要知道大佬的链上财富是公开透明的，有多少钱一目了然。俗话说：“不怕贼偷，就怕贼惦记”。这么多钱其实时刻吸引着犯罪份子。

3. 币圈本身就是黑暗丛林。

币圈的规则就是弱肉强食，盈亏自负，虽然有大量机会，但是基本没有监管和规则。而且从业人员的财富积累有些也来路不正。长期浸染在这种环境中，会忽视现实世界的法律和秩序，做出出格的事情。

最后，其实这些年的意外死亡事故基本都是国外，国内还是非常少，所以有钱的大佬能在国内待还是尽量待在国内。别出去到处跑，真的没有那么安全。我随手用GPT一查最近几年非正常死亡的币圈大佬案例确实多的吓人。

Alpha 重新入职开干！原因如下：

zec的NFT行情大概率结束了，大部分项目方都是来骗钱的， 昨天晚上4个项目全军覆没

1. @zaddrnet 最受瞩目，mint 价格 0.02 $ZEC 。被人扒出是有前科的团队再创业。

2. @ZeckersNFT 基本确定RUG了， 0.0026 $ZEC 的mint价格，完全没有流动性。

3. @ShieldedWizards 这是我见过最草台班子的项目，连 mint 网站都没有，官方发布了一个直接转账的二维码地址。最令人可笑的是，官方收集的T1地址白单，转账只能是U1地址。所以官方根本分不清转账回来的是不是白单地址 😥😥😥 。只能说这个骗子团队，连装都懒得装。

4. @zecfrogs 这个也是离谱。开始说FM，后面Mint价格突然变成了 0.0076 $ZEC ，而且据说白单超发严重。

目前还剩2个最受关注得 zec链nft，@BITFOOTS_ 和 @zkghosts_ ，如果这个两个最后也失败，zec链上的NFT就彻底去球了。

#zec

币还拿着，美股跑了 $INTCB $MRVLB ，舒舒服服掏了一波

今天币也涨，美股也涨真是爽

全资产投资就是过瘾，哪里赚钱去哪里。东边不亮，西边亮，当然两边都亮最爽~

#美股 #btc

卧槽币安钱包 @Binance Wallet 的第一个打新50M硬顶
FCFS的模式
不到2分钟就打满了
幸好我定了4点58的闹钟
59分的时候就一直在刷新
刚打完就看到售罄了
我有一种预感
这波绝对麻
@Polymarket 你也要给力啊
另外羡慕一直刷 Alpha 的朋友，额度拉满了
幸好幸好 我的 bStock 交易量还可以，这波吃不上肉也能吃个肉汤。

#币安钱包
币安钱包联合薄饼的链上 IPO 要来了，据说一个项目会是 @Polymarket .

中国人讲究个开门红，我相信第一个IPO就算不是 @Polymarket 也会让大家吃的饱饱的了。

我仔细研究了下Pre-Access文档细则，分配就看三个维度：
1. Alpha 积分。
2. Trencher 徽章。
3. bStock 链上等级。

其中，Alpha 积分和 bStocks 链上等级越高，额度越高;持有 Trencher 徽章可获得额外额度。Trencher徽章和bStocks链上等级应该都是跟相应标的的交易量有关，交易量多高，等级越高。

最后，如果首个IPO真是 @Polymarket ，那么刷PM空投的小伙伴就要失望了。幸好我已经在4月份停止了周活，6月份停止了月活，算是及时止损吧。说实话目前预测市场的空投我只看好币安钱包的两个项目，一个是 @predictdotfun ，另一个是 @42space ，其他的真的不用刷了。

$ENA 涨的这么好，我非常高兴。但是全网唱多让我很害怕，甚至 @CryptoHayes 也喊单了。

我感觉每次他喊单都快要顶部了。。。。

我想跑了，怎么办？先出一半？

#ena

我TMD笑死

特朗普：谁敢影响我中期选举之前的股价，谁就是我的仇人，必须干死他们，这波就拿你们三个祭旗了。

大师我悟了，这就跟赌博一样

新手：今天能不能赚钱就看手气好不好了
中手：我技术好，加上有点运气就能赢钱
高手：出千就行了，运气和技术都不重要

你以为大家都在规则内玩，其实规则只是限制你的

他为什么能成为赌神，靠的不是运气和技术，是千术

老鼠仓就是炒币里面的千术

从8月份开始币圈感觉就是三条线，如果都没赚到钱真的要检查一下自己的圈子和信息获取渠道了:

1. MEME行情。其中包括链上打狗和交易所的机会。链上主要是从8月份 RH 开始，以 $AI 和 $CASHCAT 为代表。并且还有 $PONS 这样的发射平台，后面不少复制品的机制和玩法都是学的它。RH以后土狗行情蔓延到了 SOL 和 BSC，代表有 $STONK $MARSCOIN
$牛来 等。

2. 老山寨的行情。RH带起来了 $UNI 和 $ARB ，其中的逻辑之前已经写过了。还有 $ZEC 现货ETF的预期把价格炒了上来，不知道这波能不能拉一波隐私币的行情，我看今天 $ZAMA 涨的也不错。其他还有 $ENA $INJ $PENDLE 都涨的不错。

3. NFT的行情。RH和ETH都有热度很高 涨幅很高的新NFT项目，随便说几个 Argonauts，@OriginalBlokyz @RareFriendsNFT 。这两天NFT热度开始往 ZEC 链上转移，昨天 @zksnarks_ 拍卖接近2000w资金参与，成交价格竟然达到了2000多刀。这几天又冒出了大量 ZEC 链上的项目，比如 @zaddrnet @zecfrogs @BITFOOTS_ 等，超级多人在卷。除了 ZEC 链上的项目以外，RH链还有几个大热的项目，比如
@YieldFields_RH 。

不是，大哥你咋想的？

一会没有平台代币，一会将支持拥有代币。给个准话啊，兄弟们到底是hold还是sell？

这K线跟坐电梯差不多，直上直下的。。。。。

@minarafun $minara

我就说加息当晚就要反弹吧，因为加息的利空预期已经被市场消化的差不多了，而且沃什言语上绝对会放鸽，点阵图也不会难看。

不出意外，全部猜中。

不过这波还是短线，并且也只能抄一些科技股（加密股昨天可是太惨了，因为加密股和BTC关联性太高，清晰法案不过的影响比大家想象中大）。

$MRVL 这波能涨到300+不？ 一波短线30个点可以了。
#美联储加息25基点美股收跌

操，你这是种族歧视！🥲🥲🥲

下面是ARC的团队合照，看起来含印量确实高

ARC 上面的土狗彻底不能玩了。。。。

利好 @RobinhoodApp 和 $PONS !

#ARC 上面的土狗P了一天亏了200u，有以下几个感想：

1. 量能跟RH没法比
2. 发射平台没有一个跑出来，最期待的 @minarafun
（其母公司 Minara 是CRCL投资的，算是ARC的亲儿子了）一波拉到5m就开始下跌了，目前还是只有2m。 Peach 也挺好看，但是没有官方 Verify 的代币，好多都是骗炮。
3. 晚上看看老外能不能拉起来一个大金狗吧，如果还没大金狗arc的天花板永远打不开，或者希望 $ARGUS 能继续涨。
4. 目前 arc 最大赢家还是 $UNI ，虽然没金狗，但是手续费依然收麻了。

$CRCL 从8月份最低57刀一路干到103刀，其实逻辑没那么复杂。

$BTC 给力 + CLARITY Act 预期 + 16号 ARC 主网上线，三大利好一起往上顶，股价自然就被抬起来了。

但现在尴尬的地方也来了，这三个利好，要么已经落地，要么就是暂时没兑现。所以现在回调，我觉得一点都不奇怪。甚至我个人感觉，这波 $crcl 没跌完。真想买的话，可以再等等。

加密美股跟 $btc 的相关性还是太高了，今晚美联储议息也是一个大变量。如果加息落地，反而可能出现一个很抽象的行情，利空落地 → 美股科技股反弹。但 $btc 不一定跟。而且别忘了，CLARITY Act 对 $CRCL 不是普通利好。Circle 本身就是稳定币发行商，法案如果继续拖，对它的影响会比一般加密概念股更直接。

所以现在这个位置，我更愿意等。

#美联储加息是否已成定局

#美联储加息是否已成定局

最坏的事情还是出现了，清晰法案不通过+加息

接下来行情要调整了 $BTC

#光通信 行业的景气度至少还能看到2027—2029年

1. 目前1.6T、800G仍是核心增量，2027年1.6T订单预计较2026年翻数倍，800G至少翻倍；到2028年，2.4T放量、更多CSP导入1.6T，以及CPO带来的新需求，将接力成为增长动力，而800G则逐步被1.6T替代。单波400G技术预计在2028—2029年成熟，届时将进一步推动带宽升级。

2. 技术路线方面，一个比较重要的判断是：CPO不会很快彻底替代可插拔。 可插拔、NPO、CPO未来很长时间会并存。可插拔在scale out场景仍有较长生命周期；NPO也并非短期过渡产品，二代、三代将向2.5D、3D封装演进，并有望在2027年下半年开始部署；CPO虽然性能更好，但目前仍面临可靠性、维护、成本以及产业链成熟度等问题，真正大规模应用预计要到2030年以后。

3. 供应链依然是行业的重要瓶颈。尤其是2026—2027年的1.6T DFB以及DSP等关键物料，公司通过预付款、长期协议、战略投资等方式提前锁产能，但随着需求持续增长，供应偏紧的状态短期难以完全缓解。

4. 竞争壁垒也比市场想象中高。光模块并不是简单的“组装生意”，硅光、薄膜铌酸锂、相干技术、高频电路和先进封装等环节都存在技术门槛，同时客户认证周期长、供应商数量有限，形成较强的客户壁垒。

最后，技术、客户和供应链壁垒让头部厂商仍具优势。除了美股的一些龙头以外，上面的这些逻辑我认为也适用于大A。

$LITEB $COHRB $FN.US