X ACC @Muzamil39825275 // BINANCE SQUARE CREATOR // CRYPTO TRADER // BITCOIN ENTHUSIAST // CALM MIND BIG DREAMS // BUILDING A FUTURE NOT CHASING ATTENTION✨
எல்லாரும் என்விடியா (Nvidia) மற்றும் AI சிப் போட்டியைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
அதற்குக் கீழே அமர வேண்டியதை நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.
என்விடியா அண்மையில் காலாண்டு வருமானமாக $96.2B என்று அறிவித்தது; அதில் Data Center வருமானம் $89B ஆக, வருடத்துக்கு வருடம் 117% உயர்ந்துள்ளது.
ஒரு நிமிடம்.
அடுத்த கட்டுப்பாடு GPU ஆக இருக்காமல் இருக்கலாம். அவற்றை இயக்கி வைத்திருக்க தேவையான உள்கட்டமைப்பாக இருக்கலாம்.
IEA மதிப்பீட்டின்படி, உலகளாவிய தரவு மையங்களின் (data-center) மின்சார பயன்பாடு 2025ல் 485 TWh இருந்து 2030க்குள் 950 TWh ஆக כמעט இரட்டிப்பாகலாம்; அதே சமயம் AI-க்கு முக்கியமான தரவு மையங்களிலிருந்து மின்சார பயன்பாடு மும்மடங்காகலாம்.
அது நான் AI வர்த்தகத்தை எப்படி பார்க்கிறேன் என்பதை மாற்றுகிறது.
வாய்ப்பு—அவசியமாக வேகமான சிப்புகளை உருவாக்கும் மற்றொரு நிறுவனம் அல்ல. அவற்றின் கீழே உள்ள உடல் அடுக்கை (physical layer) வழங்கும் நிறுவனங்கள் இருக்கலாம்: டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள் (transformers), கிரிட் (grid) உபகரணங்கள், மின்உற்பத்தி (power generation), குளிர்வித்தல் (cooling), சேமிப்பு (storage) மற்றும் தரவு-மைய உள்கட்டமைப்பு.
ஆனால் ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது.
எதிர்பார்க்கப்படும் தேவையால் எல்லா திட்டமிட்ட தரவு மையங்களும் கட்டப்படும் என்று உறுதி செய்ய முடியாது. நிதியுதவி, அனுமதிகள் (permitting), மின்கிரிட் இணைப்புகள் (grid connections) மற்றும் விநியோக கட்டுப்பாடுகள் (supply constraints) முழு கட்டுமானத்தையும் தாமதப்படுத்தலாம். மேலும் AI திறன் (efficiency) வேகமாக மேம்படுகிறது.
அதனால் மின்சாரம், AI வர்த்தகத்தில் சிப்புகளை மாற்றும் என்று நான் சொல்லவில்லை.
நான் சொல்லுவது: அந்த bottleneck (கட்டுப்பாட்டு நெரிசல்) நகரலாம் என்பதுதான்.
AI தேவை, மின்கிரிட் உடல்திறன் (physical limits) வரம்புகளை சந்திக்கும்போது கேள்வி இன்னும் சுவாரசியமாகிறது:
அனைவருக்கும் திடீரென தேவைப்படும் உள்கட்டமைப்பை யார் சொந்தமாக வைத்திருக்கிறார்கள்?
AI-பங்குச் சலுகை பற்றி நான் பார்த்துக் கொண்டிருந்தபோது, வெளிப்படையான பதில் வரும் என்று எதிர்பார்த்தேன்: சிப்கள். பிறகு அந்த சிப் விற்கப்பட்ட பிறகு என்ன நடக்க வேண்டும் என்று பார்த்தேன்.
நவீடியாவின் சமீபத்திய காலாண்டு மிகப் பெரிதாக இருந்தது — வருவாய் $96.2B; Data Center வருவாய் $89B-க்கு எட்டியது, இது வருடத்திற்கு வருடம் 117% உயர்வு.
ஒரு நிமிடம்.
குறைவாகத் தெளிவான கட்டுப்பாடு மின்சாரமாக இருக்கலாம். IEA கூறுவதாவது, 2025-ல் டேட்டா-சென்டர் மின்சார பயன்பாடு 17% உயர்ந்தது; மேலும் AI-க்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வசதிகள் அதைவிட வேகமாக வளர்ந்துள்ளன. அதன் தற்போதைய அடிப்படை நிலை கணிப்பில், உலகளாவிய டேட்டா-சென்டர் மின்சார நுகர்வு 2025-இல் 485 TWh இருந்து 2030-ல் 950 TWh ஆக சுமார் இரட்டிப்பாகும்.
அது AI வர்த்தகத்தை நான் பார்க்கும் முறையை மாற்றுகிறது.
அடுத்தொரு GPU ஆர்டர் தான் தடைக்கல் என்று அவசியமில்லை. அது டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள், கிரிட் (grid) இணைப்புகள், குளிரூட்டல், மின்சாரம் உற்பத்தி மற்றும் அவற்றை வழங்கும் நிறுவனங்களாக இருக்கலாம்.
ஒரு நியாயமான எதிர்வாதம் இருக்கிறது: திறன் (efficiency) வேகமாக மேம்படுகிறது; மேலும் AI பணிக்கான மின்சார பயன்பாடு குறைவதாக IEA கூறுகிறது.
ஆனால் AI தேவை, அதற்குத் தேவையான உட்கட்டமைப்பு உருவாகும் வேகத்தை விட வேகமாக தொடர்ந்து அளவிடப்பட்டால், முதலீட்டாளர்கள் AI தலைப்பிற்கு ஒரு அடுக்கு கீழே இருக்கும் மதிப்பை மதிப்பிடாமல் விடுகிறார்களா?
Yeh version latest verified data ko combine karta hai — Nvidia, Reuters, Goldman Sachs aur current market figures ke saath.
#AIStocksWhatNext
AI stocks just entered another level — but the numbers behind this rally are where things get interesting.
On September 22, the Nasdaq hit a record intraday 27,212.68, while AMD crossed the $1 trillion market-cap mark.
Nvidia’s latest quarter delivered $96.2B revenue, up 106% YoY, with Data Center revenue hitting $89B, up 117%. Nvidia also expects roughly 70% fiscal-2028 revenue growth.
Now comes the shocker: Goldman Sachs estimates major AI hyperscalers could spend around $527B on capex in 2026, while broader global AI investment could exceed $1T this year.
That means the next AI-stock story may not be about demand alone.
The real question is simple:
Can revenue, margins and cash flow keep up with this historic spending?
We are not kind to everyone because they deserve it, but because our upbringing has taught us to be kind. 🤍✨ A little reminder: Never mistake someone's sincerity for weakness; they may still be respecting you despite the way you treat them. 🥀🤍