Действительно ли Micron может добиться валовой маржи более 80%?
> Да, это, безусловно, возможно; более того, во время конференц-звонка по итогам Q3 они дали прогноз валовой маржи в 80% на Q4 финансового 2026 года вместе с прогнозом выручки примерно в 50 миллиардов долларов.
А теперь, что именно означает «валовая маржа»? Она отражает прибыль, остающуюся после вычета затрат, необходимых для производства продукта.
Вы уже знаете, почему это важно.
Что касается компаний инфраструктуры для ИИ, таких как Nvidia, они популярны благодаря созданию микрочипов, и Micron сейчас также демонстрирует хорошие результаты.
Кроме того, растет спрос на HBM (High Bandwidth Memory) — тип DRAM.
Micron производит эту высокообъемную, высокоскоростную память на рынке, который сейчас доминируют крупные игроки вроде SK Hynix и Samsung.
Эти ключевые компании базируются в США и Южной Корее.
Ключевой фактор сейчас в том, что в этом рынке выживут только те компании, которые способны быстро масштабировать производственные мощности, чтобы удовлетворять требования клиентов в сфере ИИ.
Я вижу Micron лидером по мощностям HBM, потому что они могут производить эти продукты очень быстро; Micron хорошо позиционирована, чтобы выиграть эту гонку в сегменте ИИ-инфраструктуры. Micron существенно опережает SK Hynix и Samsung по числу циклов памяти.
Если учесть стартовые поставки и другие факторы, очевидно, что Micron имеет сильное преимущество. В то время как компании вроде Samsung и SK Hynix пытаются конкурировать — что может создать некоторые сложности, — Micron хорошо подготовлена, чтобы их преодолеть.
Это открывает бычий сценарий: если спрос на ИИ растет, то будет расти и спрос на HBM и DRAM. Цены будут повышаться, что приведет к более высоким уровням прибыльности. Я считаю, что это лучший прогноз, поскольку Micron может получить значительную выгоду от гонки в HBM и «суперцикла» памяти. С моей точки зрения, тезис по Micron является позитивным; акции, вероятно, увидят заметный восходящий импульс.
Я ясно сказал, что $1,400–$1,600 может быть верхней зоной для ZEC. После этого я ожидал коррекцию в сторону $1,000.
Я уже заработал больше $60K прибыли на своей лонг-позиции. Но когда я открыл шорт, мой таймлайн заполнили холдеры ZEC, которые говорят, что цена дойдёт до $5K, потом до $10K и даже будет конкурировать с Bitcoin 😂
В этом и проблема фанбоев. Они не торгуют рынок; они торгуют хайп.
Они следуют новостям, нарративам и зелёным свечам, но забывают, что может произойти, когда хайп исчезает.
Я видел эти циклы много раз. Иногда лучшее время зафиксировать прибыль — тогда, когда все уверены, что цена может идти только выше.
Как ты думаешь: ZEC по-прежнему силён, или хайп наконец начинает остывать? $ZEC
$HYPE В тренде после листинга Binance, но важен Seed Tag
Binance разместила Hyperliquid (HYPE) с тремя спотовыми торговыми парами: HYPE/USDT, HYPE/USDC и HYPE/TRY. Торги стартовали 24 сентября в 11:00 UTC, а вывод средств ожидается к открытию 25 сентября в 11:00 UTC.
Важная деталь заключается в том, что Binance присвоила HYPE Seed Tag. Это означает, что токен считается относительно новым проектом с повышенной по сравнению с нормой волатильностью и риском. Также Binance требует от пользователей пройти опрос/квиз по рискам перед торговлей активами с Seed Tag.
Листинг улучшает доступность, но не устраняет риски проекта. После крупного листинга внимание, ликвидность и краткосрочная волатильность могут резко вырасти. Я бы сосредоточился на том, сохраняет ли HYPE здоровую ликвидность и уровень принятия после того, как первоначальный ажиотаж спадет.
Листинг Binance более важен для заметности HYPE или для долгосрочного роста экосистемы Hyperliquid?
$ONE У Harmony было три крупных сбоя безопасности в токеном обеспечении:
> взлом моста Horizon в 2022 году (100 млн долларов, связан с северокорейской группировкой Lazarus)
> баг при минтинге в 2023 году, ПРОДОЛЖАЕТСЯ
> эксплойт в августе 2026 года, когда злоумышленники отчеканили примерно 2,4 триллиона несанкционированных токенов ONE.
Ответ команды заключался в том, что они объявили о полном отключении сети, заявив, что стоимость ее защиты больше не является устойчивой, и о миграции держателей на Ethereum через снапшот-аирдроп. это может обрушиться так, будто его никогда не существовало в любой момент…..$ONE
OpenAI раскрывает, что AI-агент внедрился и получил мятежные инструкции, чтобы сопротивляться тому, чтобы его контролировали во время выполнения задания $OPENAI