一瞬流光溢彩

Список лучших инвестиций в полупроводники в эпоху ИИ:

1. GPU (графические процессоры)

NVIDIA $NVDA
Практически монополист на рынке высококлассных ИИ-тренировочных GPU, ChatGPT, автономное вождение, роботы и обучение больших моделей не обойдутся без вычислительной мощности от NVIDIA.

AMD $AMD
Один из самых сильных вызовов для GPU ИИ, быстро захватывает долю рынка.

------

2. CPU (центральные процессоры)

AMD $AMD
Рынок серверных CPU продолжает расширяться, и после всплеска спроса на ИИ-серверы явно выигрывает.

Intel $INTC
Традиционный лидер CPU, обладающий огромной клиентской базой и преимуществами местного производства в США.

NVIDIA $NVDA
Занимается развитием экосистемы ИИ CPU, будущая цель - создание полноценной платформы для ИИ-центров обработки данных.

------

3. TPU (тензорные процессоры)

Broadcom $AVGO
Один из основных бенефициаров ИИ-центров обработки данных, контролирует бизнес на чипах для высокоскоростных сетей и ИИ-ускорителей.

------

4. HBM (высокоскоростная память)

Micron $MU
HBM является одной из ключевых компонентов для ИИ-серверов, без HBM эффективность обучения больших моделей значительно снизится.

SK Hynix KRX: 000660
В настоящее время один из мировых лидеров в области HBM, практически захватил множество заказов на HBM от NVIDIA.

Samsung Electronics KRX: 005930
Мировой гигант по производству памяти, также активно захватывает рынок HBM, важный игрок в будущем конкуренции памяти для ИИ.

------

5. Производство полупроводников (Foundry)

TSMC $TSM
Самый важный завод по производству передовых технологий в мире.

Intel $INTC
Активно развивает бизнес по производству полупроводников, поддерживаемый американской политикой в области чипов.

------

6. RAM память

Micron $MU
Чем больше модель ИИ, тем выше потребность в RAM, это важная инфраструктурная компания эпохи ИИ.

------

7. NAND флэш-память

Micron $MU
ИИ и облачные вычисления ведут к взрывному росту объема данных, в долгосрочной перспективе это благоприятно для спроса на NAND.

------

8. SSD твердотельные накопители

Micron $MU
ИИ-серверы и центры обработки данных требуют большого объема высокоскоростного SSD-хранилища.

SanDisk $SNDK
Важный бренд в области SSD и флэш-памяти, в долгосрочной перспективе выигрывает от роста данных ИИ.

------

9. HDD механические диски

Western Digital $WDC
В эпоху ИИ необходимо не только обучение, но и длительное хранение огромных объемов данных, HDD все еще является важным низкозатратным решением для крупных центров обработки данных.

------

Как вы думаете, что станет крупнейшим узким местом для ИИ в будущем: вычислительная мощность GPU или все более дефицитная HBM высокоскоростная память?