Dolphin晴竹
1k Публикации
Dolphin晴竹
Square Verified+现货钻石手 偶尔当赌狗｜分享Crypto日常
Открытая сделка
Трейдер с регулярными сделками
8.8 г
819 подписок(и/а)
42.7K+ подписчиков(а)
39.1K+ понравилось
Посты
Портфель
Все
Цитирования
PINNED
🎁Спокойной ночи💤
Dolphin晴竹
·
--
Рост$BNB 🎁✨
Выходные — это время наслаждаться жизнью~
Выходные — это время наслаждаться жизнью~
Недавно я увидел(а) обсуждение Маском AI-стратегии SpaceX, и самое большое впечатление для меня — не то, сколько дохода принесёт искусственный интеллект, а то, что конкурентная логика технологических компаний, похоже, начинает меняться.
Раньше, когда мы смотрели на SpaceX, рынок больше всего внимания уделял ракетным запускам, пользователям Starlink и коммерческой космонавтике.$SPCX
Но если поднять взгляд чуть выше, становится видно, что Маск хочет создать не просто компанию в сфере космоса, а замкнутую систему — от энергии, вычислительных мощностей и связи до космической инфраструктуры.
На Земле тренируют модели, в космосе размещают вычисления для вывода.
В этом заложен большой потенциал: ядро конкуренции в будущем AI может быть не только в возможностях моделей, а в том, кто имеет доступ к более дешёвым, более масштабным и более стабильным поставкам вычислительных мощностей.
Конечно, когда рынок заранее оценивает будущее, он нередко «перезакладывает» ожидания.
Сможет ли AI действительно принести обещанные доходы, сколько капитала нужно для расширения вычислительных мощностей, действительно ли космическое развертывание обладает коммерческой эффективностью — все эти вопросы станут тем, что придётся проверять в ближайшие годы.
Но неоспоримо одно: AI заново определяет границы технологических компаний.
Раньше мы говорили, что «защитным валом» интернет-компаний являются пользователи и данные.
Теперь, возможно, нужно добавить ещё одно:
кто сможет контролировать базовую инфраструктуру грядущей эпохи интеллекта.
#spcx
Раньше, когда мы смотрели на SpaceX, рынок больше всего внимания уделял ракетным запускам, пользователям Starlink и коммерческой космонавтике.$SPCX
Но если поднять взгляд чуть выше, становится видно, что Маск хочет создать не просто компанию в сфере космоса, а замкнутую систему — от энергии, вычислительных мощностей и связи до космической инфраструктуры.
На Земле тренируют модели, в космосе размещают вычисления для вывода.
В этом заложен большой потенциал: ядро конкуренции в будущем AI может быть не только в возможностях моделей, а в том, кто имеет доступ к более дешёвым, более масштабным и более стабильным поставкам вычислительных мощностей.
Конечно, когда рынок заранее оценивает будущее, он нередко «перезакладывает» ожидания.
Сможет ли AI действительно принести обещанные доходы, сколько капитала нужно для расширения вычислительных мощностей, действительно ли космическое развертывание обладает коммерческой эффективностью — все эти вопросы станут тем, что придётся проверять в ближайшие годы.
Но неоспоримо одно: AI заново определяет границы технологических компаний.
Раньше мы говорили, что «защитным валом» интернет-компаний являются пользователи и данные.
Теперь, возможно, нужно добавить ещё одно:
кто сможет контролировать базовую инфраструктуру грядущей эпохи интеллекта.
#spcx
Только что пробежался по ленте котировок и заметил одну деталь:
Сегодня рынок в целом колебался, но в таких направлениях, как AI-память (SanDisk, SK hynix и т.п.), не видно явного оттока капитала.
Рынок не стал из‑за неопределённости макроожиданий сразу отрицать эту основную тему — AI.
Недавняя коррекция в секторе хранения данных была довольно существенной: в основном это «переваривание» прежнего роста и оценки, а не смена производственной/отраслевой логики.
Расширение AI‑серверов, дефицит спроса и предложения по HBM, разворот цикла памяти — вот что в долгосрочной перспективе действительно определяет цену акций.
Конечно, данные CPI на следующую ночь по-прежнему остаются главным краткосрочным фактором. Прогноз по м/м: 0,1%, по г/г: 3,4%, а базовая инфляция продолжает быть относительно мягкой.
Если данные окажутся даже ниже прогноза, рынок может снова начать торговать ожиданиями снижения ставок, и аппетит к риску восстановится. Но если CPI выйдет выше ожиданий, доходности UST пойдут вверх, и высокоценные growth‑акции в ближайшее время всё равно будут под давлением.
В итоге CPI влияет на рыночные настроения и оценки, но не меняет направление развития AI‑индустрии.
Сегодня рынок выбирает сначала логику отрасли,
а завтра посмотрим, даст ли макродата этой волне импульс.
В этой AI‑истории по памяти в краткосрочной перспективе важнее настроения, а в долгосрочной — подтверждение результатами.🫡
Сегодня рынок в целом колебался, но в таких направлениях, как AI-память (SanDisk, SK hynix и т.п.), не видно явного оттока капитала.
Рынок не стал из‑за неопределённости макроожиданий сразу отрицать эту основную тему — AI.
Недавняя коррекция в секторе хранения данных была довольно существенной: в основном это «переваривание» прежнего роста и оценки, а не смена производственной/отраслевой логики.
Расширение AI‑серверов, дефицит спроса и предложения по HBM, разворот цикла памяти — вот что в долгосрочной перспективе действительно определяет цену акций.
Конечно, данные CPI на следующую ночь по-прежнему остаются главным краткосрочным фактором. Прогноз по м/м: 0,1%, по г/г: 3,4%, а базовая инфляция продолжает быть относительно мягкой.
Если данные окажутся даже ниже прогноза, рынок может снова начать торговать ожиданиями снижения ставок, и аппетит к риску восстановится. Но если CPI выйдет выше ожиданий, доходности UST пойдут вверх, и высокоценные growth‑акции в ближайшее время всё равно будут под давлением.
В итоге CPI влияет на рыночные настроения и оценки, но не меняет направление развития AI‑индустрии.
Сегодня рынок выбирает сначала логику отрасли,
а завтра посмотрим, даст ли макродата этой волне импульс.
В этой AI‑истории по памяти в краткосрочной перспективе важнее настроения, а в долгосрочной — подтверждение результатами.🫡
Я и мой друг-азартник赌狗Be like🤣
Другие: 985 поступают в хороший университет
Мы: 985 устраиваемся на хорошее место
$SKHYNIX
Другие: 985 поступают в хороший университет
Мы: 985 устраиваемся на хорошее место
$SKHYNIX
🎁$BNB спокойной ночи💤
Dolphin晴竹
·
--
Рост$BNB 🎁
По этой дороге торговли главный враг никогда не рынок, а собственные эмоции.
Правильно выбрать направление не значит обязательно заработать; контролировать риски и сохранять терпение — вот ключ к долгосрочному выживанию.
Каждая остановка с убытком — это плата за обучение, а каждый разбор ошибок — это рост.
Постепенно накапливайте, и рынок однажды вознаградит тех, кто умеет придерживаться выбранного курса.
По этой дороге торговли главный враг никогда не рынок, а собственные эмоции.
Правильно выбрать направление не значит обязательно заработать; контролировать риски и сохранять терпение — вот ключ к долгосрочному выживанию.
Каждая остановка с убытком — это плата за обучение, а каждый разбор ошибок — это рост.
Постепенно накапливайте, и рынок однажды вознаградит тех, кто умеет придерживаться выбранного курса.
Проверено
Нонфарм уже состоялся, и рынок начал постепенно переваривать этот отчет.
В июле число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе сильно оказалось ниже прогноза; слабый рынок труда снова подогрел ожидания снижения ставки. Но после выхода данных рынок не устроил бурное ликование.
$BTC то и дело тянет туда-сюда около 64 тыс., $ETH колеблется около 1900. Обстановка похожа на ожидание сообщения: как только увидели «ответ», — и наоборот, появляются сомнения.
Позитивные моменты — это правда, но поддержит ли это капитал — вопрос другой. Во многих случаях данные лишь повод; направление по-настоящему определяют последующие объемы сделок и рыночные настроения.
Ранним утром особенно сложно: тем, кто хочет гнаться за ростом, страшно купить на последнем этапе; тем, кто хочет шортить, страшно, что вдруг появится мощная длинная свеча вверх.
Рынок не изменит курс сразу из‑за одних данных; по-настоящему большие движения обычно требуют, чтобы деньги шаг за шагом подтвердили направление.
#SK海力士拟191万亿韩元投建M17工厂
Сейчас держу лонги по SanDisk и Micron $SKHYNIX
Посмотрим завтра, спокойной ночи 😴
В июле число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе сильно оказалось ниже прогноза; слабый рынок труда снова подогрел ожидания снижения ставки. Но после выхода данных рынок не устроил бурное ликование.
$BTC то и дело тянет туда-сюда около 64 тыс., $ETH колеблется около 1900. Обстановка похожа на ожидание сообщения: как только увидели «ответ», — и наоборот, появляются сомнения.
Позитивные моменты — это правда, но поддержит ли это капитал — вопрос другой. Во многих случаях данные лишь повод; направление по-настоящему определяют последующие объемы сделок и рыночные настроения.
Ранним утром особенно сложно: тем, кто хочет гнаться за ростом, страшно купить на последнем этапе; тем, кто хочет шортить, страшно, что вдруг появится мощная длинная свеча вверх.
Рынок не изменит курс сразу из‑за одних данных; по-настоящему большие движения обычно требуют, чтобы деньги шаг за шагом подтвердили направление.
#SK海力士拟191万亿韩元投建M17工厂
Сейчас держу лонги по SanDisk и Micron $SKHYNIX
Посмотрим завтра, спокойной ночи 😴
$BNB 🎁
По этой дороге торговли главный враг никогда не рынок, а собственные эмоции.
Правильно выбрать направление не значит обязательно заработать; контролировать риски и сохранять терпение — вот ключ к долгосрочному выживанию.
Каждая остановка с убытком — это плата за обучение, а каждый разбор ошибок — это рост.
Постепенно накапливайте, и рынок однажды вознаградит тех, кто умеет придерживаться выбранного курса.
По этой дороге торговли главный враг никогда не рынок, а собственные эмоции.
Правильно выбрать направление не значит обязательно заработать; контролировать риски и сохранять терпение — вот ключ к долгосрочному выживанию.
Каждая остановка с убытком — это плата за обучение, а каждый разбор ошибок — это рост.
Постепенно накапливайте, и рынок однажды вознаградит тех, кто умеет придерживаться выбранного курса.
Ожидание проверки логики✨💵
Dolphin晴竹
·
--
Я недавно снова пересмотрел(а) цепочку поставок в сфере ИИ и обнаружил(а) одно изменение:
Раньше в течение последних двух лет рынок следил за GPU и вычислительными мощностями, но по мере того, как ИИ‑датацентры продолжают расширяться, новые узкие места постепенно смещаются в сторону «хранения данных».
Без достаточного HBM и высокопроизводительного хранения даже самый сильный GPU не сможет раскрыть весь свой потенциал.
Поэтому на этот раз я решил(а) сосредоточиться на SanDisk и Micron
Последний отчет SanDisk еще раз подтверждает потребность в ИИ‑хранении: бизнес дата‑центров становится важным драйвером роста; Micron — ключевой игрок в цепочке HBM, который продолжает получать выгоду от спроса на ИИ‑ускорительные карты.
Конечно, текущие позиции не из дешевых.
Рынок уже понимает, что ИИ — это будущее; реальный риск не в отсутствии истории, а в том, что ожидания слишком завышены.
Моя логика не в погоне за ростом, а в поиске возможностей для следующего этапа развития базовой инфраструктуры ИИ во время рыночной коррекции.
Сейчас у меня есть несколько лонгов:
$SNDK 1200 около
$SKHYNIX 1050 около
Далее ключевое внимание — трем переменным:
1.Продолжают ли расти ИИ‑капитальные затраты
2.Будет ли цикл по хранению данных и дальше идти вверх
3.Сможет ли финансовая отчетность лидеров рынка продолжать оправдывать ожидания
На первом этапе покупают вычислительные мощности, на втором — возможно, то, что поддерживает работу этих мощностей, то есть базовую инфраструктуру.
Эта логика не обязательно реализуется за один день — нужно терпеливо дождаться, пока рынок подтвердит ее.
Раньше в течение последних двух лет рынок следил за GPU и вычислительными мощностями, но по мере того, как ИИ‑датацентры продолжают расширяться, новые узкие места постепенно смещаются в сторону «хранения данных».
Без достаточного HBM и высокопроизводительного хранения даже самый сильный GPU не сможет раскрыть весь свой потенциал.
Поэтому на этот раз я решил(а) сосредоточиться на SanDisk и Micron
Последний отчет SanDisk еще раз подтверждает потребность в ИИ‑хранении: бизнес дата‑центров становится важным драйвером роста; Micron — ключевой игрок в цепочке HBM, который продолжает получать выгоду от спроса на ИИ‑ускорительные карты.
Конечно, текущие позиции не из дешевых.
Рынок уже понимает, что ИИ — это будущее; реальный риск не в отсутствии истории, а в том, что ожидания слишком завышены.
Моя логика не в погоне за ростом, а в поиске возможностей для следующего этапа развития базовой инфраструктуры ИИ во время рыночной коррекции.
Сейчас у меня есть несколько лонгов:
$SNDK 1200 около
$SKHYNIX 1050 около
Далее ключевое внимание — трем переменным:
1.Продолжают ли расти ИИ‑капитальные затраты
2.Будет ли цикл по хранению данных и дальше идти вверх
3.Сможет ли финансовая отчетность лидеров рынка продолжать оправдывать ожидания
На первом этапе покупают вычислительные мощности, на втором — возможно, то, что поддерживает работу этих мощностей, то есть базовую инфраструктуру.
Эта логика не обязательно реализуется за один день — нужно терпеливо дождаться, пока рынок подтвердит ее.
$BNB 🎁👇1222 больше, чем SanDisk, взлет🛫
Dolphin晴竹
·
--
Рост$BNB 🎁
1027-1186 $SKHYNIX
Хайникс тоже, как и планировалось, вовремя зафиксировала прибыль ✨
Самое комфортное состояние в торговле — заранее составить план и терпеливо ждать, пока рынок реализует ожидания.
Не гнаться за ростом, не паниковать — своя прибыль остаётся за вами, крепко держите её.
1027-1186 $SKHYNIX
Хайникс тоже, как и планировалось, вовремя зафиксировала прибыль ✨
Самое комфортное состояние в торговле — заранее составить план и терпеливо ждать, пока рынок реализует ожидания.
Не гнаться за ростом, не паниковать — своя прибыль остаётся за вами, крепко держите её.
$BNB 🎁👇Сегодня 1050 снова прибавилось, и стало больше от Hynix
Dolphin晴竹
·
--
Рост$BNB 🎁
1027-1186 $SKHYNIX
Хайникс тоже, как и планировалось, вовремя зафиксировала прибыль ✨
Самое комфортное состояние в торговле — заранее составить план и терпеливо ждать, пока рынок реализует ожидания.
Не гнаться за ростом, не паниковать — своя прибыль остаётся за вами, крепко держите её.
1027-1186 $SKHYNIX
Хайникс тоже, как и планировалось, вовремя зафиксировала прибыль ✨
Самое комфортное состояние в торговле — заранее составить план и терпеливо ждать, пока рынок реализует ожидания.
Не гнаться за ростом, не паниковать — своя прибыль остаётся за вами, крепко держите её.
Я недавно снова пересмотрел(а) цепочку поставок в сфере ИИ и обнаружил(а) одно изменение:
Раньше в течение последних двух лет рынок следил за GPU и вычислительными мощностями, но по мере того, как ИИ‑датацентры продолжают расширяться, новые узкие места постепенно смещаются в сторону «хранения данных».
Без достаточного HBM и высокопроизводительного хранения даже самый сильный GPU не сможет раскрыть весь свой потенциал.
Поэтому на этот раз я решил(а) сосредоточиться на SanDisk и Micron
Последний отчет SanDisk еще раз подтверждает потребность в ИИ‑хранении: бизнес дата‑центров становится важным драйвером роста; Micron — ключевой игрок в цепочке HBM, который продолжает получать выгоду от спроса на ИИ‑ускорительные карты.
Конечно, текущие позиции не из дешевых.
Рынок уже понимает, что ИИ — это будущее; реальный риск не в отсутствии истории, а в том, что ожидания слишком завышены.
Моя логика не в погоне за ростом, а в поиске возможностей для следующего этапа развития базовой инфраструктуры ИИ во время рыночной коррекции.
Сейчас у меня есть несколько лонгов:
$SNDK 1200 около
$SKHYNIX 1050 около
Далее ключевое внимание — трем переменным:
1.Продолжают ли расти ИИ‑капитальные затраты
2.Будет ли цикл по хранению данных и дальше идти вверх
3.Сможет ли финансовая отчетность лидеров рынка продолжать оправдывать ожидания
На первом этапе покупают вычислительные мощности, на втором — возможно, то, что поддерживает работу этих мощностей, то есть базовую инфраструктуру.
Эта логика не обязательно реализуется за один день — нужно терпеливо дождаться, пока рынок подтвердит ее.
Раньше в течение последних двух лет рынок следил за GPU и вычислительными мощностями, но по мере того, как ИИ‑датацентры продолжают расширяться, новые узкие места постепенно смещаются в сторону «хранения данных».
Без достаточного HBM и высокопроизводительного хранения даже самый сильный GPU не сможет раскрыть весь свой потенциал.
Поэтому на этот раз я решил(а) сосредоточиться на SanDisk и Micron
Последний отчет SanDisk еще раз подтверждает потребность в ИИ‑хранении: бизнес дата‑центров становится важным драйвером роста; Micron — ключевой игрок в цепочке HBM, который продолжает получать выгоду от спроса на ИИ‑ускорительные карты.
Конечно, текущие позиции не из дешевых.
Рынок уже понимает, что ИИ — это будущее; реальный риск не в отсутствии истории, а в том, что ожидания слишком завышены.
Моя логика не в погоне за ростом, а в поиске возможностей для следующего этапа развития базовой инфраструктуры ИИ во время рыночной коррекции.
Сейчас у меня есть несколько лонгов:
$SNDK 1200 около
$SKHYNIX 1050 около
Далее ключевое внимание — трем переменным:
1.Продолжают ли расти ИИ‑капитальные затраты
2.Будет ли цикл по хранению данных и дальше идти вверх
3.Сможет ли финансовая отчетность лидеров рынка продолжать оправдывать ожидания
На первом этапе покупают вычислительные мощности, на втором — возможно, то, что поддерживает работу этих мощностей, то есть базовую инфраструктуру.
Эта логика не обязательно реализуется за один день — нужно терпеливо дождаться, пока рынок подтвердит ее.
$BNB 🎁
1027-1186 $SKHYNIX
Хайникс тоже, как и планировалось, вовремя зафиксировала прибыль ✨
Самое комфортное состояние в торговле — заранее составить план и терпеливо ждать, пока рынок реализует ожидания.
Не гнаться за ростом, не паниковать — своя прибыль остаётся за вами, крепко держите её.
1027-1186 $SKHYNIX
Хайникс тоже, как и планировалось, вовремя зафиксировала прибыль ✨
Самое комфортное состояние в торговле — заранее составить план и терпеливо ждать, пока рынок реализует ожидания.
Не гнаться за ростом, не паниковать — своя прибыль остаётся за вами, крепко держите её.
刚1264把$SNDK 平了，怎么还在涨 ！
Но мне пора спать. Лучше зафиксировать прибыль и спокойно уйти в плюс
Хороший сон важнее, чем позиция‼️😴
Но мне пора спать. Лучше зафиксировать прибыль и спокойно уйти в плюс
Хороший сон важнее, чем позиция‼️😴
Войдите, чтобы посмотреть больше материала