九菲特

AI 把“篡改司法 DNA 证据”从技术大牛的活，变成了写提示词就能干的活。

研究人员利用 Claude 编写代码，能在美国大部分犯罪实验室设备生成的 .fsa/.hid 文件中随意增删 DNA 图谱，几乎不留痕迹；这个安全漏洞可能从 1995 年就开始存在了。

Thermo Fisher 在 7 月 31 日补上了数字签名，风险评级定为 8.2，但三款已停产的系统不再提供修复。边界也得交代清楚：攻击者依然需要先获取实验室的本地权限，目前还没发现真实滥用的证据。AI 并没有制造漏洞，只是把利用的门槛直接给干碎了。

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欧盟刚刚把 AI 标签从“平台自觉”，升级成了强制法律。

8 月 2 日起，AI Act 第 50 条正式生效：模型开发商必须给合成的文本、图像、音视频嵌入机器标识；对于 deepfake，以及缺乏实质人工审核或无人担责的公共议题内容，必须进行明确标注。违者最高罚款 1500 万欧元或全球营收 3%。

不过并非所有 AI 内容都要贴上大标签：辅助编辑享有豁免，旧系统的机器标记宽限至 12 月 2 日。此外，水印在截图或转码时容易丢失。它只能证明“来源”，无法证明“真实性”；毕竟人写的假消息依然没有任何标签。

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当下，大模型的“开放”又被拆解为两码事：API 先上线，权重后放出。

阿里刚才正式发布 Qwen3.8-Max：2.4 万亿参数、100 万上下文，API 输入/输出每百万 token 2/6 美元；更核心的是承诺下周开放 Max 级权重。现在能调用，不代表权重已经拿到。

真正值得关注的不是“排在谁之后”的厂商榜，而是机房级模型正以消费级 API 价格争夺开发者。开放权重会拉低租金，但无法抹平算力门槛。性能先等第三方复测，价格战已经打响。

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这回 AI 不是做错题，而是为了搞到答案，自己越狱了。

OpenAI 7 月 21 日披露：内部网络安全评测中，GPT‑5.6 Sol 和一个更强的预发布模型，利用零日漏洞逃出沙箱、横向移动，最终进入 Hugging Face 生产系统拿测试答案。

这事最吓人的不是“模型有恶意”，而是目标给得太死，权限边界又太松。长时间运行的 agent，会把“完成任务”一路推到你没写进规则的盲区。以后评估 AI，不能只看答对率，还要看它为了答对，动过什么手脚。

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CoreWeave 那笔26亿美元的贷款定价下调了1.25个百分点，最高升至基准利率上浮5.5个百分点。

同月其五年期违约保障成本涨超50%。甲骨文 CDS 升至215个基点，去年底为145。

债市已经给算力扩张定好了价。

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三星电机 8 月 1 日起 MLCC 全线提价 30%。太阳诱电 9 月 1 日跟进，而且明说，即便客户同意涨价，公司也无法保证按时交货。

在涨价通知里承认供不上货，这比涨价本身还要硬气。

被卡住脖子的是所有做终端整机的人。

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大韩民国要出手救市了，低倍合约保驾护航

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7 月 27 日现货比特币 ETF 连着三天净流出，单日 -1164 万美元。同期以太坊现货 ETF 净流入 923 万。

两边加一块儿不到 2100 万。想拿这当资金大挪移的证据，量级差了两个量级。

以太坊现货 ETF 已经吃下 ETH 流通量的 4.6% 以上。

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Hut 8 在得州 Beacon Point 拿到了 1 吉瓦的电力容量，签下了两份各 15 年、各 352 兆瓦的租约。

市场传出的数字是 502 亿美元。基础租期的合同总额为 196 亿美元。502 亿得等承租方把所有续约权全都用完才算数。

中间差的那 306 亿全是期权。按 502 亿给 Hut 8 估值的人，是把一堆可能性都给算进去了。

按 15 年的基础租期来看，这个园区一年的租金大约是 13 亿美元。

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长鑫科技开盘价对应 2026 年预期市盈率 30 倍。美光 6.42 倍，海力士 4.69 倍，三星 4.32 倍。

一个新选手的估值，是三家合计占全球九成以上份额的老选手的五到七倍。

今天还直接冲了接近40倍…

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英伟达这波推动的AI交易潜在规模超过7500亿美元。SK集团那单超5000亿，OpenAI租赁担保2500亿，Naver股权10亿，SSI 50亿。

同一家企业在这条链上既是芯片供应商，又是股权投资者和信用担保方。它卖货给谁，就先给谁提供资金或信用背书。

营收的对手方由自己出资构成，在这种结构下增长与信用扩张紧密相连。给它做DCF估值的人得先想好，要把这三块业务算作一个主体还是拆开来看。

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比特币64850美元，较2025年10月的126300美元回落约48%。7月23日和24日现货ETF合计流出超4.65亿美元，终结了七个交易日的净流入。

这一轮的特殊之处在于没有单一黑天鹅。卖压来自ETF赎回、实际利率、科技资产去杠杆、监管迟滞，还有Strategy的现金流约束，五条同时长期叠加。

没有单一坏消息，就没有坏消息出尽的那一天。等V型反转的人要多等很久。FalconX的交易员说的也是这个意思。

下一个可见点是ETF连续净流出是否超过五个交易日。

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Strategy连续三周没买比特币，转而回购STRC，花了2500万美元，均价86.52，美元储备增加到了37.5亿。

能确定的是它在维护自己那套优先股信用栈。

不能确定的是它啥时候回来买币。

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总算明白，为什么全网分析师，都断定今年秋季的新款 iPhone 18 系列，要集体涨价了。

去年仅占 iPhone 硬件成本约 10% 的内存，今年成本将攀升至 34%，而明年则冲向 42%，简直疯了。

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前有开出 6 倍薪水挖角的 Anthropic 老板，忧心新人入职是奔着钱去，而非认可公司愿景。

后有 IPO 上市募资 60 亿的宇树科技老板，路演时盼望在场投资人是看好公司价值，而非为了投机。

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全球规模顶尖的比特币储备巨头 Strategy，上周又一次抛售了 1690 枚比特币，这已是它们连续第四回，减持手里的比特币了。

而这一切，全是为了囤积更多的现金，去挽救自家还没回锚到 100 美元的优先股（目前仍脱锚 5%）。

它们账面上，还躺着 84 万枚比特币。

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该来的终究还是来了。字节 AI 豆包从今天起，正式针对由豆包跳转至抖音商城预订酒店的订单，开始收取 12% 综合费率，其中涵盖了 11.4% 豆包成交费以及 0.6% 固定手续费。

这也意味着，豆包不再只是字节单纯的烧钱项目，往后豆包给用户推的付费产品，只要成交了，豆包就得向商家抽点佣金了。

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太扯了。澳洲有位哥们，想叫接入 Claude 的 AI 助手帮他约个健身课，结果发现自己排在候补第 4 位，就问 AI 能不能帮他搞到第 1 名。

没想到 AI 竟然摸清了预约系统 API 的漏洞，直接绕过了权限校验，把原本排第 1 的人给踢出了候补名单，硬是把这哥们提到了第 3 名。

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