Автор оригинала: Global Coin Research Team
Оригинальная компиляция: Deep Chao TechFlow
Демократизация финансовой власти была борьбой на протяжении всей истории. История финансов изобилует примерами того, как немногие осуществляют власть над многими. От средневековых торговых гильдий, которые контролировали торговлю и исключали посторонних, до титанов Уолл-стрит, которые часто служили привратниками в создании богатства в 20 веке, финансовый мир характеризовался постоянным дисбалансом сил.
Появилась новая глава. Дебют инвестиционного ДАО (Investment DAO). Цель состоит в том, чтобы демократизировать инвестирование, разрушить барьеры традиционных финансов и расширить возможности многих, а не немногих. Благодаря технологии блокчейна эти организации предоставляют людям новый, более инклюзивный способ объединения ресурсов для коллективных инвестиций.
В этом отчете мы всесторонне рассмотрим все аспекты инвестирования в DAO и их потенциал. Наша цель — раскрыть будущее децентрализованного, инклюзивного и демократизированного инвестирования.
Почему стоит инвестировать в DAO
Чтобы по-настоящему понять революцию, которую приносит инвестирование в ДАО, мы должны сначала понять их уникальные особенности и преимущества.
Венчурные и инвестиционные DAO обладают уникальными характеристиками и функциями в финансовой экосистеме.
Венчурный капитал представляет собой традиционную ситуацию инвестирования, характеризующуюся централизованным принятием решений. Плюсами этой модели являются быстрота принятия решений и компетентность партнеров. Однако ограничения венчурного капитала очевидны в том, что он часто ограничивается аккредитованными инвесторами, исключая значительную часть потенциальных участников.
Кроме того, решениям о венчурном капитале не хватает разнообразной информации, которую дают инвестиции в DAO, что потенциально может привести к упущению возможностей в нишевых областях. Кроме того, традиционная модель венчурного капитала требует от инвесторов и компаний-получателей инвестиций вкладывать много времени и капитала, что увеличивает ее ограничения.
Инвестиции в DAO представляют собой сдвиг в сторону децентрализации. В отличие от традиционных методов, власть не централизована, а децентрализована, что позволяет всем членам участвовать в принятии решений по голосованию. Таким образом, эти организации используют коллективный разум для выявления многообещающих возможностей в новых областях.
В следующей таблице сравниваются характеристики венчурного капитала и инвестиций в DAO с точки зрения цели, метода принятия решений, профессионализма, доступности, своевременности и потенциальных возможностей:
Классификация инвестирования в DAO
Инвестирование в DAO можно разделить на разные категории в зависимости от сферы их деятельности. Давайте рассмотрим их один за другим:
Комплексное инвестиционное DAO может включать в себя различные типы активов, такие как токены, акции стартапов, невзаимозаменяемые токены (NFT) и т. д. Ключевыми особенностями комплексного инвестиционного DAO являются его гибкость и широкий спектр инвестиционных возможностей.
Примеры комплексных инвестиционных DAO включают в себя:
- Global Coin Research: исследования и инвестиции в DAO, ориентированные на Web3.
- Metacartel Ventures: инвестирует в DAO для финансирования и поддержки ранних проектов в Ethereum и более широкой экосистеме Web3.
- Spaceship DAO: группа крипто-уроженцев, основателей, строителей и инвесторов, инвестирующих в блокчейн-стартапы и развивающиеся криптосети.
- BitDAO: Крупнейшая DAO направляет средства, поддерживает рост открытых финансов и помогает децентрализованной экономике, основанной на токенах.
- LAO: коммерческое инвестиционное DAO, которое поддерживает проекты в экосистеме Ethereum и блокчейна.
Инвестиционные ДАО, ориентированные на конкретные отрасли, — это ДАО, которые специализируются на инвестировании в конкретные области или области интересов. Эти DAO используют коллективные знания и опыт своих членов для принятия обоснованных инвестиционных решений в выбранных ими областях.
Примеры доменно-ориентированных DAO включают в себя:
- Seed Club Ventures: поддержка основателей ранних стадий создания проектов на стыке Web3 и сообщества.
- Layer2DAO: инвестируйте в решение для масштабирования второго уровня для сети Ethereum.
- ZeroDAO: Поддержите развитие технологии с нулевым разглашением.
- Hydra Ventures: первый фонд, инвестирующий в DAO, инвестирующий в другие DAO.
- BeakerDAO: Поддержка роста децентрализованной науки.
- Komorebi Collective: первое инвестиционное DAO, ориентированное на финансирование основателей-женщин и небинарных криптовалют.
Инвестиционные DAO, ориентированные на NFT, — это DAO, которые ориентированы в первую очередь на инвестирование в NFT. Эти NFT могут представлять собой различные материальные и нематериальные предметы: от цифрового искусства и музыки до виртуальной недвижимости и даже редких физических объектов.
Примеры инвестиционных DAO, ориентированных на NFT, включают:
- PleasrDAO: группа из десятков криптоинвесторов-единомышленников, объединившихся для покупки дорогих NFT.
- PunkDAO: DAO, которое инвестирует в панков, проекты, связанные с панками, и в более широкую экосистему.
- Flamingo DAO: DAO, ориентированный на NFT, предназначенный для изучения новых инвестиционных возможностей в собственных активах на основе блокчейна.
- Fingerprint DAO: коллектив, созданный кураторским комитетом, который владеет коллекцией ценных NFT.
Game Investment DAO — это DAO, которая фокусирует свою инвестиционную стратегию на игровой индустрии. Это может включать инвестиции в компании по разработке игр, игровые активы и игровую инфраструктуру.
Примеры игровых инвестиционных ДАО включают в себя:
- Dark Horse DAO: коллектив, занимающийся приобретением, управлением и максимизацией приносящих доход NFT в рамках растущей экосистемы служебных игр и платформ искусственного интеллекта, основанных на производительности.
- Ready Player DAO: инвестируйте в игровую экономику посредством приобретения активов, стратегического партнерства и развития гильдий.
- Blackpool DAO: владейте и управляйте разнообразными цифровыми активами, от внутриигровых доходов до плиток Метавселенной.
Географически специфичные инвестиции DAO — это децентрализованная автономная организация, которая инвестирует в определенные географические районы. Эти DAO признают, что разные регионы имеют уникальные рынки, возможности и проблемы, и используют это понимание для стратегического инвестирования.
Примеры географически ориентированных инвестиционных DAO включают в себя:
- Glimmer DAO: DAO для сбора NFT, ориентированный на Азию.
- Upside DAO: инвестиционное DAO, ориентированное на Австралию.
- Afropolitan: Инвестируйте в DAO, направленную на создание цифровой нации, которая позволит всем африканцам жить процветающей жизнью.
Однако стоит отметить, что, хотя эти DAO имеют разную географическую направленность, их членство часто является глобальным, используя возможности Интернета и технологии блокчейна для объединения инвесторов со всего мира для работы в определенных географических регионах.
Текущая инвестиционная структура DAO
Инвестирование в DAO представляет новую инвестиционную структуру, которая использует децентрализацию и технологию блокчейна. Обычно существует два типа методов членства в инвестиционном DAO:
1. Только членский взнос: необходимо внести единовременный взнос, внести ценный актив (NFT) или иметь определенное количество инвестиционных токенов DAO. Например, Global Coin Research, Blackpool DAO, BitDAO.
2. Членский взнос + трудовые права: вы должны заплатить единовременный взнос и рассчитывать на то, что внесете какой-либо вклад в DAO. Обычно ДАО проверяются участниками, а некоторые ДАО имеют структуры стимулирования. Примеры включают ZeroDAO и Hydra Ventures.
Как только вы вступите в клуб, игра начнется. Будучи членом DAO, вы будете участвовать в комплексной проверке и телеконференциях с будущими портфельными компаниями. У вас есть голос, право голоса и право решать, будет ли DAO инвестировать в такой проект, как BitDAO. Другие DAO позволяют вам инвестировать личный капитал в проект, например Global Coin Research.
Некоторые DAO используют членские взносы для инвестирования разных сумм в каждый проект. Точно так же, как Hydra Ventures, Seed Club Ventures и Flamingo DAO. Оба варианта предоставляют участникам больший контроль над своими портфелями и уровнями риска.
Наконец, члены будут ждать TGE, чтобы их активы имели ликвидность. . В течение этого времени участники могут помочь портфельным компаниям добиться успеха посредством маркетинга, подбора персонала и другой поддержки, чтобы еще больше повысить шансы на успех своих холдингов.
Инвестируйте в пространство дизайна DAO
Инвестирование в ДАО, хотя и является революционным, сопряжено с рядом проблем. Углубившись в сложность этих организаций, мы определили шесть ключевых областей, решение которых значительно повысит их функциональность и влияние.
Во-первых, давайте начнем с управления рисками. Как и в случае с любой инвестиционной организацией, инвестирование в DAO сопряжено с рисками. Но в мире ДАО эти риски усиливаются из-за их децентрализованного характера и присущей крипторынкам волатильности. Представьте себе, что если бы мы могли разработать мощные стратегии управления рисками, специфичные для DAO, чтобы защитить потенциал роста портфельных компаний, влияние было бы преобразующим.
Далее рассмотрим концепцию динамических прав голоса. В текущей системе права голоса статичны и основаны на запасах токенов. Но что, если бы мы могли реализовать динамическую систему, в которой на право голоса также влияли бы вклады участников в DAO? Успешные инвестиционные консультации или активное участие в управлении могут дать вам больше права голоса в решениях DAO.
Кроме того, есть идея системы репутации между DAO. Представьте себе систему репутации, которая могла бы работать в нескольких DAO, стимулируя хорошее поведение и препятствуя злонамеренному поведению. Участники могут зарабатывать очки репутации за положительный вклад и терять очки за негативное поведение. Это похоже на кредитный рейтинг в мире DAO.
Мы также видим потенциал в программе инкубатора DAO. Опытные члены DAO могут предоставлять рекомендации и поддержку новым DAO, помогая им решать общие проблемы и избегать потенциальных ловушек. Это похоже на программу наставничества для ДАО, создающую благоприятную среду для роста и обучения.
Концепция услуг DAO-to-DAO — еще одна область, заслуживающая изучения. DAO могут предоставлять различные услуги другим DAO, от технических услуг до консультирования по вопросам управления. Это может создать динамичную экосистему DAO, поддерживающих друг друга, способствующую чувству общности и атмосфере взаимного роста.
Наконец, необходим операционный и юридический инструмент DAO. Сложная правовая среда может стать непростой задачей для ДАО. Набор инструментов, включающий шаблоны юридических документов, руководства по соответствующим законам и постановлениям, а также ресурсы по управлению инвестиционными ДАО, будет полезен операторам, что может привести к существенному увеличению инвестиций в ДАО.
Исследование инвестирования в DAO открывает новые горизонты в мире финансов. Это путешествие, хотя и частично неизвестное, имеет революционный потенциал изменить ландшафт инвестирования.
Исходная ссылка