前言

全球金融体系的权力长期以来掌握在少数机构手中，而加密货币的核心理念是将这些权力重新交还给大众。这一使命不仅限于金融领域，还扩展到游戏、艺术等多种行业和应用中的Web3生态系统。尽管社区是这一运动的基石，但许多Web3项目在长期奖励社区方面存在挑战，导致项目最终崩溃。

近年来，越来越多的项目开始关注社区奖励，认识到一个活跃的社区对于成功至关重要。然而，这些项目中的许多最终还是失败了，主要原因有三：

  1. 庞氏经济模式：依赖于新人的不断加入，一旦新人停止加入，代币价值便会崩溃。

  2. 缺乏实际价值生成：靠代币本身的交易费用支持，无法创造真正的价值。

  3. 缺乏现实世界奖励：长时间保持社区忠诚的关键在于缺乏日常生活中可见的实际奖励。

随着区块链技术的发展和监管制度的完善，我们已经准备好将现实世界资产（RWA）引入Web3生态系统，并利用它们来解决上述痛点。机构投资者正迅速进入Web3领域，像贝莱德（Blackrock）和汇丰（HSBC）这样的巨头引领潮流。区块链行业现在比以往任何时候都更透明、更受监管且波动性更小。RWA的引入为Web3生态系统带来了新的机遇，解决了资产代币化缺乏指数增长的问题。

本文要介绍的项目 Lingo 结合了RWA的真实价值生成和代币经济的指数增长特性。通过将真实的价值生成机制与全球合作伙伴奖励生态系统相结合，Lingo致力于提供一个更具指数性、用户友好且有回报的Web3体验。

1. 基础信息

Lingo 是世界上第一个社区奖励代币，在为生态系统产生真正价值的现实世界资产的支持下，以持续且指数级的方式奖励其社区现实世界的利益。

Lingo 的前提非常简单：创建一个不断增长的奖励生态系统，无论代币和市场波动如何，都能产生现实世界的社区奖励。

1.1 项目信息

项目名称：Lingo

官网：https://lingocoin.io/

推特：https://x.com/lingocoins （171K粉丝）

Discord：https://discord.com/invite/lingo （95.3K成员）

Litepaper：https://lingo.gitbook.io/litepaper

1.2 代币信息

代币名称：LINGO

当前估值：3亿美元

$LINGO 代币是 Lingo 的原生代币，建立在 Base 和 Solana 之上。

$LINGO主要是一种实用代币，后期也将成为治理代币，其目的是用现实世界的奖励来奖励用户，并投票选出下一个奖励池。

用户将有多种方式获得 $LINGO 代币：

  • 即将到来的空投活动 -> 请确保您在 X 上关注我们以首先加入

  • 私募轮

  • 社区轮（更多细节即将公布）

  • 首次交易所发行（IEO）

2. Lingo 的项目背景

2.1 团队背景

Lingo 是由 HM Rawat 和 David Amsellem 创立，他们之前创建了全球领先的高端忠诚度公司 John Paul，该公司在2016年以1.5亿美元的价格被雅高酒店集团收购。

Lingo 团队由 Binance、Consensys 、 Booking.com和 CA 银行等公司的前高管组成。

2.2 融资与合作

根据官方信息，在2023年中，项目获取了以下重要进展

  • 在熊市中筹集了超过 550万 美元，并且是在 0 营销预算之下。

  • 签约了超过 100 名 Web3 KOL和超过100名的社会名人，总计粉丝超过3亿，签约价值超过3000万美元。

  • 在迪拜世界区块链峰会的推介比赛中获得第二名。

  • 确定了与顶级 CEX 的合作。

3. Lingo的商业价值 3.1 Web 3项目的痛点

许多 Web3 项目由于无法持续地奖励其社区而失败，主要问题包括：

  • 代币生态系统缺乏真正的价值创造。

  • 社区缺乏持续的奖励。

  • 缺少激励机制使社区长期保持忠诚。

3.2 Lingo 的解决方案与商业模式

Lingo 通过现金流生成的真实世界资产推动奖励生态系统，创建一个持续增长价值的良性循环模型。

  1. 实际价值由现金流驱动的真实世界资产支持的奖励生态系统。

  2. 指数模型Lingo 的奖励模型不是恶性循环，而是良性循环，旨在随时间创造不断增长的价值。

  3. 实际生活中的奖励持续性奖励可以在现实生活中体验，从度假到购物到每月的门票等。

具体方法：

Lingo 代币有固定供应量，通过交易产生的费用用于购买现金流资产（如房地产），这些资产的收益用于每月回购 Lingo 代币，并以忠诚度积分的形式分发给社区，忠诚度积分可以兑换假期、购物、门票等奖励。

自此形成一个正反馈的循环：

  • 人们通过专用的应用程序在现实生活中领取免费奖励

  • 自然地吸引更大的社区

  • 刺激交易量

  • 产生更多手续费

  • 购买更多的真实世界资产

  • 增加每月购买压力

  • 为社区提供更多奖励

简单总结就是，Lingo 通过每月回购产生永久的购买压力，使代币持有者受益；真正的游戏规则改变者来自飞轮模型：随着社区的发展和交易 Lingo 代币的增加，Lingo 的房地产投资组合逐年增长。

通过这些房地产投资，Lingo 旨在维持一个围绕 Lingo 代币的生态系统，利用这些投资的收益通过定期回购来支持 Lingo 代币的价值，并在其平台内保持稳定和强劲的经济，从而实现持续扩展结果：Lingo 的模型的存在是为了奖励其社区成员。

3.3 Lingo 的价值是如何产生的

Lingo 的价值创造系统由 RWA 提供支持，例如短期租赁、酒店。这些资产从其运营中产生收入，用于推动奖励系统。

Lingo 选择 RWA 投资组合有 3 个主要标准：

  1. 世界的一流城市和地区：目标是巴黎、迪拜、迈阿密等大城市。

  2. 长期稳定收益率：平均目标6%。

  3. 应针对短期租金进行优化（理想情况下为 7-9%，能够提高实用价值）。

同时需要关注的是，Lingo 不会对其拥有的房地产进行代币化，也不是现实世界的资产代币化协议。Lingo 仅对 RWA 的收益进行代币化，是一种实用型代币。这意味着，Lingo代币收到实体房地产价格波动的影响相对较小，而主要的价值来源是租金。

同时，Lingo 还会利用其合作伙伴关系来协商批量订单和折扣，从而为社区用户带来更高的奖励。

3.4 Lingo 的市场机会

从Lingo提供的信息来看，它们如此推测市场的规模：

  • 总市场规模 (TAM): 5000亿美元，这是预计代币的总市场。

  • 特定市场规模 (SAM): 400亿美元 ，这是Lingo 直接关注的市场，包括实用代币、蓝筹 NFTs、Meme coins 和 RWA。

  • 可服务市场规模 (SOM): 40亿美元 ，这是Lingo 视为可直接服务并在中短期内实现的市场份额。

3.5 Lingo增长预估

当前Lingo估值为3亿美元，官方预估每日交易量1%，预计在五年增长之后总估值达到9.49亿美元，迈入独角兽行列，其中细分包括：

  • 1.1亿美元 累计的真实世界资产（RWA）和现金

  • 7.59亿美元 折现现金流（DCF）价值

  • 8000万美元 品牌价值

4. Lingo的产品介绍

4.1 主要产品特性

Lingo的平台将会具备如下的核心特性：

  • 具有 Web2 和 Web3 认证的抵押平台

  • 由真实世界资产驱动的奖励自动分发

  • 集成的奖励商店，包括购物、预订引擎（超过10万家酒店）和体验

  • 使用平台原生代币直接预订奖励

  • 通过游戏化系统增强奖励体验

预定系统

Lingo 将会开发一个 dAPP 用于预定酒店。第一个版本将集成世界各地超过 100,000 家酒店，可以使用 $LINGO 预订。

收益系统

收益由 RWA 系统提供支持，可以在系统中查看和管理积分。

安全与其他

Lingo 的智能合约已经过 Hacken 进行的全面审核。总体得分为 9.5/10，安全得分为 10/10。

在下一个产品迭代中，Lingo计划创建一个 DAO，让社区能够投票支持后续的房地产投资和奖励。

5. 如何参与Lingo

Lingo 空投活动

Lingo开启了空投活动，有各种机票还有代币奖励，参与方式也很简单。

他们上线了空投群岛页面，是相对成熟的游戏化空投。页面上有 5 个独特岛屿，点击完成任务就能获得积分赚取LINGO代币。

  1. 参与链接：https://lingoislands.com/?invite=1P0LH

  2. 在 Ape Rock 上验证推特和邮箱，以领取登机牌并进入空投游戏。完全其他岛屿的任务获取积分。

  3. 每个拥有登机牌的帐户都有资格列入 Lingo 公开预售的白名单。

6. 运营动态 6.1 路线图

1-3年：

  1. 建立一个顶级的 Web3 奖励社区（目标：30万，当前：13万）。

  2. 在奖励商店中整合10万家酒店。

  3. 实现 Tier-1 交易所上市。

  4. 启用主流名人（超过100人）。

  5. 在奖励商店中引入游戏化机制。

  6. 创建 RWA 和奖励决策的 DAO。

3-5年：

  1. 扩展奖励模型至航空公司、俱乐部、购物等。

  2. 引入与生态系统合作伙伴的返现模型。

  3. 将大使的覆盖范围从3亿增加到10亿人。

  4. 吸引100万 Web2 用户加入生态系统。

5-7年：

  1. 将 RWA 多元化至生活方式收购。

  2. 与顶级公司合作推出 Lingo B2B 奖励。

  3. 与全球房地产基金合作，将机构投资组合整合进 Lingo 的 RWA 池。

  4. 将 Lingo 建立为加密领域的第一个主流品牌（Web3 的 Nike/Redbull）。

其他

什么是RWA？

RWA（Real-World Assets，现实世界资产）是指将现实世界中的资产，如房地产、贵金属、股票、债券等，通过区块链技术进行数字化和代币化，使这些资产可以在区块链网络上进行交易和管理。RWA的引入使得传统资产能够利用区块链的透明性、安全性和去中心化特性，提高资产的流动性和可访问性。

RWA的主要特点包括：

  1. 透明性：所有交易记录都公开可查，增加了资产交易的透明度。

  2. 安全性：区块链技术提供了防篡改的交易记录，提高了资产管理的安全性。

  3. 流动性：通过将现实世界的资产代币化，可以更方便地进行交易，提高了资产的流动性。

  4. 可访问性：通过区块链技术，更多的人能够参与到资产的交易和管理中，降低了进入门槛。

RWA的应用场景非常广泛，包括但不限于房地产投资、贵金属交易、股票和债券的交易等。通过将这些传统资产引入区块链，可以为投资者提供更多的选择和更高效的交易方式。