В этом отчете мы начнем с Binance и рассмотрим, почему Binance может стать лидером централизованных бирж в криптоиндустрии. Было обсуждено, что с обновлением и итерацией технологии можно реализовать «децентрализованную Binance» через децентрализованные биржи книг заказов. Он также подробно представляет StarkEx, zkLink, StarkNet, zkSync, Arbitrum и Cosmos, анализирует и сравнивает их с точки зрения пользовательского опыта, безопасности, производительности и стоимости, помогая читателям получить более глубокое понимание этих инфраструктур.

Вот некоторые ключевые моменты из отчета:

Зачем нужен «децентрализованный Binance»?

Binance Binance на сегодняшний день является крупнейшей криптовалютной биржей по объему торгов в пространстве блокчейнов с более чем 120 миллионами зарегистрированных пользователей. Будучи лидером централизованных бирж, он обладает богатым разнообразием активов и достаточной ликвидностью. Его торговый опыт и торговые показатели также намного опережают других конкурентов.

Однако в блокчейн-индустрии централизация является «первородным грехом». Будучи централизованной биржей, Binance имеет определенные риски с точки зрения безопасности активов, прозрачности бизнеса и надзора. Это усилило опасения по этому поводу, и они начали стремиться к созданию криптовалютной биржи, которая объединила бы пользовательский опыт CEX и преимущества самостоятельного хранения DEX – то есть полностью децентрализованную Binance.

Путь к «децентрализованному Binance»

Было много попыток создать децентрализованную Binance.

Пионером децентрализованных бирж является Uniswap. Впервые он был развернут на Ethereum и использует механизм AMM для проведения транзакций с использованием формулы постоянной цены и пула ликвидности. Однако у этого механизма есть такие проблемы, как низкая эффективность капитала, проскальзывание и непостоянные потери. Это означает, что, добиваясь децентрализации, ему приходится жертвовать некоторой ликвидностью и торговым опытом. После первой попытки AMM стало появляться множество высокопроизводительных устройств уровня 1. Улучшение, которое они привносят в эффективность торговли, делает возможным использование механизма книги заказов DEX. Однако, хотя Layer1 повышает производительность, он также жертвует безопасностью и зрелой экосистемой Ethereum. В то же время они не могут поддерживать транзакции с огромным количеством пользователей, как Binance. Благодаря постоянному развитию технологий появился план расширения Ethereum Layer2. Они помогают децентрализованным биржам еще больше увеличить скорость транзакций и снизить комиссию за транзакции. В качестве решения для расширения Ethereum эти Layer2 сохраняют безопасность Ethereum и наследуют его зрелую экосистему. Но сети Layer2 общего назначения имеют некоторые ограничения, когда дело касается высокочастотной торговли. Им не хватает плавного взаимодействия между блокчейнами, кроме Ethereum. Недавно на рынок криптовалют вышло новое поколение специализированных, ориентированных на обмен инфраструктурных решений для книги заказов. Каждое решение улучшает торговый опыт пользователей, предоставляя высокопроизводительную и безопасную торговую среду. Они внедряют инновации на основе Layer1 и Layer2 и открывают возможность создания «децентрализованного Binance». Обзор торговой инфраструктуры

Анализируя инфраструктуру для построения «децентрализованной Binance», мы рассмотрели четыре основных фактора, влияющих на торговлю:

Затраты на обеспечение безопасности пользовательского опыта

Мы проанализировали несколько наиболее популярных инфраструктур на основе четырех вышеуказанных измерений и в сочетании с примерами децентрализованных протоколов торговли книгами заказов.

Нажмите, чтобы просмотреть исходное изображение

StarkEx — это торговая инфраструктура, предназначенная для обслуживания конкретных приложений. Он основан на технологии доказательства с нулевым разглашением STARK, разработанной StarkWare, работает как механизм расширения Layer2 основной сети Ethereum и предназначен для предоставления конкретных услуг ZK-Rollup для независимых приложений. StarkEx был официально запущен в сети Ethereum в 2020 году. Его услуги в настоящее время используются многими известными децентрализованными протоколами торговли деривативами, такими как dYdX v3, immutableX и ApeX.

zkLink

zkLink — это многоцепочечное промежуточное программное обеспечение, ориентированное на транзакции, основанное на технологии ZK-Rollup. Его самая большая особенность заключается в том, что он может соединять несколько блокчейнов уровня 1 и уровня 2 и агрегировать ликвидность в разных экосистемах, что позволяет торговать и комбинировать собственные активы DeFi в разных цепочках. Он реализует многоцепочные функции и расширения классического ZK-Rollup через механизм «ZK-Rollup + Oracle Network».

СтаркНет

StarkNet, разработанное StarkWare, представляет собой универсальное решение расширения второго уровня на основе ZK-Rollup. StarkNet поддерживает развертывание любого смарт-контракта, на котором разработчики могут создавать различные типы децентрализованных приложений, а приложения можно комбинировать друг с другом. Для выполнения транзакций он использует Rollup на основе технологии STARK с высокой масштабируемостью и низкими транзакционными издержками.

zkSync

zkSync — это серия протоколов расширения Ethereum второго уровня общего назначения, основанных на ZK-Rollup. Существует два основных продукта: zkSync 1.0 (позже переименованный в zkSync Lite) и zkSync 2.0 (позже переименованный в zkSync Era). zkSync Lite использует средство проверки SNARK, но не совместим с EVM. То есть он не поддерживает смарт-контракты, а поддерживает только базовые транзакции, такие как переводы. zkSync Era реализует совместимость EVM на основе zkSync Lite.

Решение

Arbitrum — это набор решений расширения Ethereum Layer2 на основе Optimistic-Rollup. В настоящее время он включает в себя два продукта: Arbitrum One (общий) и Arbitrum Nova (эксклюзивный для игровых/социальных приложений). Среди них Arbitrum One — основной продукт Arbitrum, и большинство приложений DeFi сосредоточено на Arbitrum One.

Космос

Cosmos — это сеть сбора блокчейнов уровня 1 с ячеистой структурой, основанной на механизме консенсуса Tendermint. Каждый блокчейн в своей сети представляет собой независимый, полнофункциональный PoS-блокчейн. Цепи могут обеспечивать межцепочную связь через протокол IBC, одновременно разделяя безопасность и ликвидность. В то же время Cosmos также предоставляет собственный набор инструментов для разработки блокчейнов — Cosmos SDK, который позволяет разработчикам использовать существующие модули для разработки блокчейна, отвечающего различным потребностям, с высокой степенью свободы.

Сравнение инфраструктуры ZK-Rollup для конкретного приложения

Применяя определенный тип инфраструктуры ZK-Rollup, StarkEx и zkLlink имеют явные преимущества с точки зрения технической доступности. А за счет использования технологии ZK они также имеют определенные преимущества в безопасности транзакций по сравнению с решениями Cosmos Network и Optimistic. Однако инфраструктура, специфичная для приложения, может быть более ограниченной в плане развития функциональности. Для сравнения, приложения StarkEx в настоящее время развернуты на Ethereum, и его базовая безопасность лучше. zkLlink поддерживает собственные мультичейны и имеет более богатые источники торговых активов и ликвидности.

Универсальный ZK-роллап

Представителями распространенных типов инфраструктуры ZK-Rollup являются Starknet и zkSync. Все они поддерживают Тьюринг-полные языки программирования, поэтому они очень гибки в функциональной разработке и могут реализовать развертывание приложений книги заказов. Но на общем уровне 2 одновременно будет работать множество приложений. Таким образом, проблемы, с которыми сейчас сталкивается Ethereum, такие как высокая плата за газ и перегруженность сети, также будут неизбежны для Starknet и zkSync в будущем.

Оптимистичный накопительный пакет

Преимущества Arbitrum, представителя инфраструктуры Optimistic Rollup, заключаются в гибкости разработки функций и совместимости с Ethereum. Он хорошо совместим с Ethereum и поддерживает язык Solidity, поэтому очень удобен для разработчиков и облегчает разработку функций. По сравнению с инфраструктурой ZK-Rollup, Arbitrum имеет некоторые преимущества в стоимости, устраняя необходимость в дорогостоящих вычислениях с нулевым разглашением, но по сравнению с ZK-Rollup он отстает во времени завершения транзакции. А с точки зрения безопасности она немного уступает инфраструктуре ZK-Rollup с возможностями мультичейна.

Космос Слой-1

Будучи технологически зрелой инфраструктурой уровня 1, Cosmos имеет большие преимущества в производительности транзакций и стоимости. Его консенсус Tendermint обеспечивает более быстрое подтверждение транзакций для приложений книги заказов. В то же время две другие основные технологии — Cosmos SDK и протокол IBC — очень помогают улучшить торговый опыт пользователей. Однако с точки зрения децентрализации и безопасности производительность Cosmos средняя. А поскольку вся экосистема Cosmos все еще находится на ранней стадии развития по сравнению с Ethereum, она имеет определенные недостатки в ключевых индикаторах, влияющих на торговый опыт, таких как типы активов и ликвидность.

Выше приведены некоторые основные содержания всего отчета. Для получения более подробной информации загрузите полный текст отчета, чтобы прочитать его.