Обзор инвестиций и финансирования в первой половине 2023 года: какие меры принимают криптоинституции в условиях глубокого медведя?

Написал: Дэй
По данным rootdata, в 2022 году объем сбора средств в индустрии шифрования составил 26,77 млрд долларов США, а количество финансовых транзакций — 1528. В первой половине 2023 года объем сбора средств в индустрии шифрования значительно снизился. За последние шесть месяцев глобальный рынок шифрования собрал в общей сложности 4,774 миллиарда долларов США, в общей сложности 497 источников финансирования. По сравнению с 2022 годом объем финансирования сократился на 80%. С одной стороны, из-за последствий ураганов Luna и FTX инвестиционные институты меньше интересуются инвестициями в криптовалюту, с другой стороны, это также связано с ухудшением ситуации на рынке в целом;
 Источник: rootdata.com Ежемесячная сумма инвестиций, Источник: defillama
Большинство позиций, занимаемых ведущими инвестиционными институтами, имеют коррекцию от 70 до 80%. В этой статье мы кратко рассмотрим тенденции институциональных инвестиций в первой половине этого года, а также то, в какие направления и проекты они инвестировали.
 Стоимость токена ERC-20, принадлежащего учреждениям, источник: dune. Показатели финансирования рынка в этом году. 1. Финансирование для учреждений: данные, относящиеся к сумме и частоте институциональных инвестиций, источник: rootdata.com.
Согласно данным rootdata, по состоянию на начало июня 2023 года инвестиционный статус каждого направления на общую сумму 3,66 млрд долларов США финансирования выглядит следующим образом:
 Инфраструктура финансировалась в общей сложности 139 раз, на сумму 1,379 млрд долларов США, что составило 37,6%; прочие виды финансирования составили 61 раз, на сумму 540 млн долларов США, что составило 14,5%, DeFi привлекли в общей сложности 88 раз, на сумму 410 млн долларов США; в финансировании, что составляет 11,2%; CeFi Всего 34 раза финансирования, с финансированием в размере 400 миллионов долларов США, что составляет 10,9% Игры были профинансированы в общей сложности 63 раза, с финансированием в размере 390 миллионов долларов США, что составляет 10,7; %; Социальные развлечения финансировались в общей сложности 43 раза, с финансированием в размере 240 миллионов долларов США, что составляет 6,7%, общая сумма финансирования NFT составила 52 раза, с суммой финансирования 160 миллионов долларов США, что составляет 4,5%; Tools & Information Services финансировала в общей сложности 31 раз, на сумму финансирования 110 миллионов долларов США, что составляет 3,5%, DAO финансировала в общей сложности 4 раза, на сумму финансирования 17 миллионов долларов США, что составляет 0,5%.
Видно, что учреждения склонны инвестировать в инфраструктуру и треки DeFi, в то время как их интерес к трекам DAO, инструментам и информационным сервисам NFT относительно слаб. Конечно, это также связано с максимальной рыночной стоимостью каждого направления. Оценка категории инфраструктуры относительно выше, чем у других направлений.
 2. Другие ситуации с финансированием, источник: cryptorank.io
С другой стороны, по состоянию на 10 июня платформа привлекла в общей сложности 210 миллионов долларов США финансирования от других инвесторов.
 Пропорция каждого трека, источник: cryptorank.io
Среди финансирования других инвесторов наибольшая доля приходится на GameFi и сервисную поддержку блокчейна. Финансирование в основном сосредоточено в четырех цепочках: Ethereum, Arbitrum, Polygon и BNB.
 Распределение суммы каждой цепочки, источник: cryptorank.io Инвестиционные институты, активные в этом году Источник: rootdata.com
Далее мы используем количество инвестиционных проектов, реализованных каждым учреждением, в качестве стандарта для определения того, какие инвестиционные учреждения все еще активны в этом году и продолжают «тратить деньги».
 1. Лаборатории DWF: 30
DWF Labs — дочерняя компания Digital Wave Finance. В этом году она привлекла всеобщее внимание благодаря своим частым действиям. В основном она обеспечивает поддержку решений для листинга токенов, создания рынков и внебиржевой торговли для компаний, инвестирующих в Web3. Уже проводит спотовую торговлю и торговлю деривативами на более чем 40 ведущих торговых платформах, входя в пятерку крупнейших мировых объемов торговли криптоактивами.
В этом году было инвестировано в общей сложности 30 проектов на сумму более 300 миллионов долларов США (поскольку некоторые проекты могут иметь несколько институциональных инвестиций, а сумма финансирования некоторых проектов не разглашается, поэтому можно рассчитать только ее часть, то же самое ниже). DWF Labs предпочитает инвестировать в проекты, которые выпустили токены и котируются на онлайн-торговых платформах, таких как EOS, ACH, CFX, FET и т. д.
 2. Coinbase Ventures: 24
Coinbase Ventures — это инвестиционное подразделение Coinbase, которое занимается продвижением выдающихся предпринимателей в экосистеме криптовалют и Web3 и поддерживает миссию Coinbase по созданию большей экономической свободы в мире. В этом году в общей сложности было инвестировано 24 проекта на сумму около 200 миллионов долларов США.
Coinbase Ventures инвестирует в базовую инфраструктуру, такую ​​как рестейкинг Ethereum EigenLayer, облачную платформу Chaos Labs, DEX Mauve, обеспечивающую традиционное финансовое соответствие, и т. д.
 3.HashKey Capital: 21
HashKey Capital является частью гонконгской группы цифровых активов HashKey Group со штаб-квартирой в Гонконге, Китай. HashKey Capital инвестирует во всю экосистему блокчейнов, включая базовые публичные цепочки, протоколы, приложения и поставщиков криптофинансирования. Он предоставляет инвестиции и консультации, чтобы помочь стартапам, ориентированным на разработчиков, предприятия и конечных пользователей, расширяться в Азии. В этом году был проинвестирован 21 проект на сумму почти 130 миллионов долларов США.
HashKey Group инвестирует в инфраструктуру, игры, NFT и другие треки, такие как облачная платформа Chaos Labs, лига каратэ-боя Karate Combat, инфраструктура PolyHedra, кросс-чейн NFT-платформа Tabi и т. д.
 4.Сима Капитал: 19 штук.
Shima Capital — это венчурная фирма из Сан-Франциско, специализирующаяся на поиске и предоставлении капитала и ресурсной поддержки стартапам, работающим с криптоактивами и блокчейнами, на ранних стадиях.
В этом году всего было инвестировано 19 проектов на сумму около 100 миллионов долларов США. Shima Capital инвестирует в инфраструктуру, NFT, развлекательные игры и другие направления, 6 из которых связаны с играми. Относительно крупные инвестиции включают публичные сети Berachain и Monad.
 5. Полигон Венчурс: 18
Polygon Ventures стремится поддерживать дальновидные команды в экосистеме Polygon и мультичейн-экосистеме. Используйте совместный подход и помогите проектам добиться успеха, оказывая поддержку через возможности Polygon в области операций, технологий, дистрибуции и стратегического партнерства.
В этом году Polygon Ventures инвестировала в общей сложности 18 проектов на сумму более 80 миллионов долларов США. Инвестиционные направления Polygon Ventures включают инфраструктуру, развлекательные игры и области NFT, 10 из которых связаны с развлекательными играми. Более крупные инвестиции включают облачную платформу Chaos Labs и игровую платформу Web3 Intella X.
 6. Баладжи Шринивасан (индивидуальный инвестор): 18
Баладжи С. Шринивасан известен как инвестор-ангел, который более влиятельный, чем любое другое учреждение в сфере криптографии. Бывший технический директор Coinbase и генеральный партнер A16z, он также был одним из первых инвесторов во многих успешных технологических компаниях и криптопротоколах, включая Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana и другие известные проекты. Шринивасан также является соучредителем Earn.com (приобретена Coinbase), Counsyl (приобретена Myriad), Teleport (приобретена Topia) и Coin Center.
Баладжи С. Сринивасан в этом году инвестировал в общей сложности 18 проектов на сумму почти 120 миллионов долларов США. Инвестиции Баладжи С. Сринивасана в основном направлены на инфраструктуру. Более крупные инвестиции включают облачную платформу Chaos Labs, уровень доверия Proven на основе доказательства с нулевым разглашением, децентрализованный социальный протокол Lens, компанию по страхованию зашифрованных активов Evertas и т. д.
 7. Бренды Animoca: 16
Animoca Brands — компания, занимающаяся разработкой игрового программного обеспечения для Web3, и венчурная компания. Компания Animoca Brands, известная благодаря The Sandbox, стремится предоставить права цифровой собственности геймерам и пользователям Интернета по всему миру, тем самым создавая новый класс активов, экономику для зарабатывания денег с помощью игр и более справедливую цифровую структуру для создания открытого вклада в метамир.
В этом году Animoca Brands инвестировала в 16 проектов на сумму около 110 миллионов долларов США. Инвестиционные направления Animoca Brands включают инфраструктуру, NFT и игры. Более крупные инвестиции включают суперприложение NFT OP3N, зашифрованный платежный шлюз Transak, игровую платформу Web3 Intella X, кросс-чейн NFT-платформу Tabi и т. д.
 8. NGC Ventures: 16
NGC Ventures — венчурная фирма, специализирующаяся на инвестировании в технологии блокчейна и распределенного реестра. В этом году NGC Ventures инвестировала в общей сложности 16 проектов на сумму 170 миллионов долларов США. Инвестиционный путь NGC Ventures имеет инфраструктуру и дефи. Более крупные инвестиции включают протокол полной цепочки взаимодействия LayerZero и инфраструктуру взаимодействия Web3 PolyHedra.
 9. Холдинги «Большой мозг»: 15
Big Brain Holdings — это криптофонд, который инвестирует в проекты на предпосевной, посевной и ранней стадиях. Фонд верит в будущее криптоактивов и инвестирует в команды, которые прокладывают путь к этому будущему. Команда фокусируется на уникальных, инновационных и блокчейн-проектах.
В этом году Big Brain Holdings инвестировала в общей сложности 15 проектов на сумму около 60 миллионов долларов США. Инвестиционный конкурс Big Brain Holdings охватывает инфраструктуру, DeFi, NFT, игры и другие области. Более крупные инвестиции включают Intella X, игровую платформу Web3, и zkLink, многоцепочную сеть L2, ориентированную на транзакции.
 Крупные проекты финансирования в этом году
Далее рассмотрим финансирование на сумму более 50 миллионов долларов США в этом году. Ведь при рыночных условиях этого года мы еще можем получить столько денег, а значит, качество самого проекта будет неплохим. . Однако инвестиционные институты все еще немного запутались. Чиновники объявили, сколько денег было вложено, как они были обналичены и переданы ли какие-либо деньги стороне проекта. Независимо от того, используется ли он в качестве оплаты через ресурсную поддержку или другими способами, розничным инвесторам трудно понять конкретную ситуацию. Для справки, ниже будут представлены каждый из них в зависимости от суммы финансирования. Некоторые проекты прошли несколько раундов финансирования, и инвестиционные учреждения представляют только те, которые вложили деньги в этом году.
 Источник: rootdata.com 1. Metaco: приобретена Ripple за 250 миллионов долларов.
METACO — швейцарская компания по хранению криптоактивов. Сфера деятельности Metaco охватывает международные рынки, а ее клиентами являются глобальные кастодианы, крупные банки, финансовые учреждения и другие предприятия. Ее основной продукт для хранения криптоактивов «Harmonize» может помочь инвесторам управлять всей экосистемой DeFi, от хранения до торговли и токенизации. Платформа плавно соединяет учреждения с новым миром DeFi. Приобретение позволит Ripple расширить свои предложения за счет интеграции технологии в хранение, выпуск и расчет токенизированных активов.
 2. Blockstream: $125 млн долгового финансирования
Инвестиционные институты: Kingsway Capital, Fulgur Ventu.
Blockstream — это признанная компания по разработке инфраструктуры биткойнов и блокчейнов, основанная в 2014 году. Ее сутью является разработка новой инфраструктуры для традиционных финансовых систем. Ключевые разработки вращаются вокруг боковых цепей биткойнов и других приложений, связанных с блокчейном. Он запустил множество продуктов, таких как сайдчейн Bitcoin Liquid, биткойн-кошелек Blockstream Green, продукты для обработки данных о криптотранзакциях и услуги по хранению блоков биткойнов. Blockstream будет использовать новое финансирование для расширения горнодобывающих мощностей, чтобы удовлетворить высокий спрос на свои институциональные кастодиальные услуги.
 3.LayerZero: финансирование серии B на сумму 120 миллионов долларов США на сумму 3 миллиарда долларов США.
Инвестиционные институты: a16z, Sequoia Capital, Christie’s, Circle Ventures и др.
LayerZero, выпущенный в 2021 году, представляет собой протокол взаимодействия всей цепочки, ориентированный на обмен данными между цепочками. Разработан для доставки легких сообщений между блокчейнами за счет эффективного использования газа и необновляемых смарт-контрактов. В настоящее время уровень внедрения протокола LayerZero в сети хороший, и он поддерживает более 30 цепочек, таких как Ethereum и BNB Chain. Экосистема также быстро расширяется, и значительный прогресс был достигнут в направлениях DeFi, NFT и т. д. и перекрестные мосты.
 4. Worldcoin: финансирование серии C на сумму 115 миллионов долларов США.
Инвестиционные институты: Blockchain Capital, a16z Crypto и др.
Worldcoin — это криптопроект, основанный основателем ChatGPT Сэмом Альтманом в 2020 году с целью стать крупнейшей в мире и самой инклюзивной сетью криптоактивов, сделав Worldcoin бесплатным для всех. Worldcoin в основном состоит из трех частей:
 World ID: децентрализованный протокол идентификации, сохраняющий конфиденциальность. Worldcoin (WLD): Токен распространяется бесплатно по всему миру, обеспечивая эффективную управленческую ценность. Приложение World: кошелек для платежей, покупок и переводов по всему миру.
В настоящее время Worldcoin имеет неоднозначную репутацию из-за таких проблем, как конфиденциальность данных.
 5. Ledger: финансирование серии C1 на сумму 108 миллионов долларов США на сумму 1,416 миллиарда долларов США.
Инвестиционные институты: True Global Ventures, Cité Gestion SPV и т. д.
Ledger в настоящее время является одной из самых известных компаний-производителей аппаратных кошельков в криптоиндустрии. С момента своего основания в 2014 году Ledger продала более 6 миллионов устройств клиентам в более чем 200 странах мира. Некоторое время назад выпуск сервисов восстановления ключей вызвал большое недовольство сообщества.
 7. Аурадин: финансирование серии А на сумму 81 миллион долларов США на сумму 500 миллионов долларов США.
Инвестиционные институты: Celesta Capital, Mayfield и др.
Основанная в 2022 году Радживом Кхеманом (чей стартап iInnovium был приобретен Marvell за 1,1 миллиарда долларов), Auradine является поставщиком инфраструктурных решений, который разрабатывает передовые технологии, такие как энергоэффективный кремний, конфиденциальность, доказательства с нулевым разглашением и искусственный интеллект.
 8. Цепная реакция: финансирование серии C на сумму 70 миллионов долларов США.
Инвестиционные институты: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures и др.
Chain Reaction — это стартап по производству блокчейн-чипов, который проектирует будущее революционных технологий блокчейна и конфиденциальности. Компания работает с поставщиками облачных услуг и центрами обработки данных для преобразования вычислительной инфраструктуры с использованием специальных ASIC и систем для оптимизации энергосберегающих и высокопроизводительных вычислений. Решения специально созданы и разработаны для обеспечения нового поколения безопасных, масштабируемых экологически чистых вычислений, помогающих защитить людей, конфиденциальность и планету.
 9. Телец: 65 миллионов долларов США в рамках серии B.
Инвестиционные институты: Credit Suisse, Arab Bank Switzerland и др.
Taurus предоставляет инфраструктуру корпоративного уровня для выпуска, хранения и торговли любыми цифровыми активами, включая ставки, токенизированные активы и цифровые активы. Taurus также управляет регулируемым рынком частных активов и токенизированных ценных бумаг. Taurus привлекла капитал для дальнейшего развития своей платформы цифровых активов и стимулирования международной экспансии.
 10.QuickNode: финансирование серии B на сумму 60 миллионов долларов США на сумму 800 миллионов долларов США.
Инвестиционные институты: 10T Holdings, LLC, Tiger Global и др.
QuickNode — это инфраструктурная платформа Web3, которая помогает разработчикам и предприятиям создавать, запускать и масштабировать приложения на основе блокчейна (dApps). С 2017 года он сотрудничает с сотнями тысяч ведущих разработчиков и компаний, помогая масштабировать DApps. Финансирование будет использовано для ускорения глобального расширения компании, дальнейшего расширения возможностей застройщика и закладки основы для децентрализованного, глобально связанного будущего.
 11.Unchained Capital: финансирование серии B на сумму 60 миллионов долларов США.
Инвестиционные институты: Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital — это компания, оказывающая финансовые услуги на основе биткойнов, предлагающая совместное хранение, торговое обслуживание, дебетовые и пенсионные счета с поддержкой биткойнов. По данным компании, в настоящее время Unchained защищает биткойны на сумму более 2 миллиардов долларов с помощью тысяч ключей.
 12.EOS: финансирование в размере 60 миллионов долларов.
Инвестиционный институт: DWF.
DWF Labs поддерживает сеть EOS посредством соглашения о покупке токенов EOS на сумму 45 миллионов долларов США и инвестиционного обязательства на сумму 15 миллионов долларов США для инвестирования в предприятия и проекты на основе EOS, которые призваны ускорить расширение и принятие сети EOS.
 12.Магия: стратегическое финансирование на сумму 52 миллиона долларов США.
Инвестиционные институты: PayPal Ventures, Cherubic Investment, Synchron и др.
Magic предоставляет корпоративным клиентам некастоциональную инфраструктуру кошельков, позволяя им безопасно подключать клиентов к экосистеме Web3. Функции, обеспечивающие сквозную регистрацию в Web3, включая аутентификацию, регистрацию фиатных денег, NFT Mint и проверку NFT. Ее решениям доверяют ведущие бренды в web2 и web3, включая Mattel, Macy’s, Xsolla, Immutable и другие. На сегодняшний день Magic создало более 20 миллионов кошельков и используется более чем 130 000 разработчиков.
 13.EigenLayer: финансирование серии А на сумму 50 миллионов долларов США на сумму 500 миллионов долларов США.
Инвестиционные институты: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital и др.
Eigenlayer — это протокол рестейкинга, построенный на базе Ethereum. Узлы Ethereum могут использовать EigenLayer для вторичного залога заложенного ETH для получения дополнительного дохода. Внешне пользователям также разрешено использовать ETH, LSD-ETH и токены LP в других публичных цепях. , оракулы, промежуточное программное обеспечение и т. д. служат узлами и получают вознаграждение за проверку.
 краткое содержание
Выше представлена ​​инвестиционная и финансовая ситуация на крипторынке в первой половине 2023 года. Видно, что крупное финансирование в основном сосредоточено в базовом соглашении. DeFi, NFT и игры недоступны, но это также связано с разными потолками различных трековых проектов.
Некоторое время назад многие люди начали высмеивать институциональные инвестиции. Институциональные монеты, как правило, имеют высокую оценку, низкий оборот и достигают пика в момент открытия. инвесторы. Некоторые инвесторы пожаловались и начали реализовывать различные проекты «местных собак», например мемы.
Как и в случае с недавним Sui, известным как «Water Drop Chip», после выхода в сеть основной сети было произведено 58,88 миллиона SUI. Давление продаж продолжается, цена резко упала, и инвесторы не смогли взять на себя управление.