27 февраля цена токена BNBChain Gas BNB превысила 400 долларов США, увеличившись на 63,93% с 244 долларов США в начале 2023 года. В этом году она выросла на 27,79% с 313 долларов США в новом году, при рыночной стоимости 61,763 миллиарда долларов.

Разумеется, подъем BNB, занимающего третье место по рыночной капитализации, сопровождается «Маленькой индийской весной», начавшейся на рынке криптоактивов 8 февраля. Кроме того, благодаря Binance, первоначальной отправной точке BNB, платформа в последнее время активно участвует в эксплуатации и обслуживании LaunchPool, своего нового раздела по выпуску активов.

Начиная с декабря 2023 года LaunchPool ускорит темпы выпуска новых релизов. Количество новых релизов за первые два месяца этого года почти вдвое меньше, чем за весь прошлый год (11). Ценность LaunchPool заключается в том, что он не только предоставляет преимущества пользователям, но и помогает заблокировать отток BNB и стейблкоинов.

Быстро развивающаяся инновация LaunchPool произошла сразу после того, как Binance урегулировала штраф в размере 4,3 миллиарда долларов с Министерством юстиции США. Сразу же появился голос: Binance защищает пользователей, базу комиссионного дохода, а крупнейшая в мире платформа для торговли криптоактивами может испытывать нехватку средств. деньги. .

Действительно ли Binance испытывает давление на доходы после того, как на нее распространяются правила США?

Хотя данные о доходах не были раскрыты в годовом отчете Binance за 2023 год, количество зарегистрированных пользователей (170 миллионов) и объем транзакций, измеряемых третьими лицами (16,69 триллиона долларов США), значительно увеличились по сравнению с 2022 годом, увеличившись на 70% соответственно. и 215,5%.

Binance раскрыла информацию о выручке в размере 12 миллиардов долларов США в 2022 году. Принимая во внимание общую тенденцию роста рынка в прошлом году, выручка торговой платформы в 2023 году, вероятно, превысит 20 миллиардов долларов США, раскрытые во время бычьего рынка криптовалют в 2021 году.

В 2024 году начнет формироваться новый бычий рынок криптовалют. Binance, которая ни в коем случае не испытывает недостатка в деньгах, снова воспользовалась новыми возможностями, но ее цели меняются.

LaunchPool часто запускает новые продукты и каждый раз блокирует в среднем 15,2 миллиона BNB.

27 февраля BNB, достигший максимума в 404 доллара, достиг нового максимума с 8 ноября 2022 года. Тогда продажи внесли 398 долларов, но сейчас это сильная покупка. Эта цена составляет менее половины от исторического максимума BNB в $669,3, установленного 7 ноября 2021 года.

Сегодняшний рынок криптоактивов отогнал медвежий тренд 2022 года. Аналитики позиционируют его как раннюю стадию нового бычьего рынка. Лидером рынка по-прежнему остается Биткойн (BTC). Когда BNB достигает нового максимума, BTC достигает нового максимума. Самая большая рыночная стоимость взлетает до $54 910, а в настоящее время она превышает $57 000, за ней следует Ethereum (ETH), который поднялся до $3 280.

BNB с рыночной стоимостью 61,335 миллиарда долларов США растет позади BTC (рыночная стоимость 1,1 триллиона долларов США) и ETH (рыночная стоимость 390 миллиардов долларов США). BNB, занимающий третье место, очевидно, имеет уникальное преимущество на рынке. этап.

Рост BNB также выигрывает от окружающей его экосистемы.

В BNBChain, сети блокчейнов, управляемой BNB as Gas, общая заблокированная стоимость (TVL) криптоактивов составляет 4,491 миллиарда долларов США. На стороннем веб-сайте данных DeFiLlama включено более 600 приложений DeFi, включая 102 приложения DeFi. TVL составляет более миллиона долларов США. Они поддерживают деятельность в цепочке BNBChain, а также увеличивают поток BNB в цепочке.

Среди четырех цепочек уровня 1, входящих в десятку лучших по рыночной капитализации, TVL BNBChain (ранее известная как BSC) также возобновила рост со второй половины прошлого года, и ее данные уступают только создателю Ethereum.

Кроме того, BNB продолжает поддерживать разрушение цепочки. На данный момент за 26 кварталов было уничтожено в общей сложности 52457076,73 BNB, а 25,96% BNB выведены из обращения.

За пределами цепочки самое интересное изменение цен на BNB произошло со стороны Binance, которая когда-то использовала его в качестве валюты платформы. С конца прошлого года платформа приняла стратегию активной эксплуатации и обслуживания LaunchPool, важного сценария использования BNB на сайте.

Пользователи, знакомые с LaunchPool, знают, что это канал для размещения стейблкоинов BNB или долларов США для получения новых активов. Пользователям не нужно нести другие расходы, пока они вносят BNB и стейблкоины в новый LaunchPool, они могут использовать их для этого. в течение ограниченного времени. Получите новые ресурсы для распространяемого им проекта Web3.

Начиная с декабря 2023 года, LaunchPool будет каждый месяц ускорять темпы «добычи новой валюты», запустив в этом месяце 3 новых актива. В январе этого года ритм продолжился, вышло 3 новых релиза, с февраля вышло 2 новых релиза; Следует знать, что в прошлом году LaunchPool начал новые проекты только в апреле, а за год было выпущено всего 11 новых активов. За первые два месяца этого года LaunchPool выполнил почти половину прошлогодних «задач».

Судя по динамике вторичного рынка, новые активы на LaunchPool также начали «загибаться» в декабре прошлого года.

В декабре первые два новых актива, ACE и NFP, все еще снижаются, но третья новая цель, AI, все еще выросла на 32,52% по сравнению с ценой закрытия в первый день. Игровой блокчейн XAI, запущенный 5 января, имел максимальный прирост в 165% и до сих пор имеет прирост в 151,66%. Однако для пользователей, которые получают новые токены исключительно за счет ставок LaunchPool, это «чистая прибыль».

Продукт LaunchPool создает беспроигрышную ситуацию для пользователей и Binance: пользователи получают бесплатные раздачи, и если BNB вырастет в тот же период, пользователи, которые делают ставку на BNB, могут получить две выгоды, в то время как Binance сохраняет пользователей и их стейблкоины BNB и доллары США.

Только в январе и феврале этого года Binance заблокировала в общей сложности 9 миллиардов долларов США в стейблкоинах и 15,2 миллиона BNB через LaunchPool. Стоимость последнего составила примерно 22,8 миллиарда долларов США, а общая заблокированная стоимость составила 31,8 миллиарда долларов США. Принимая во внимание дублирование новых пользователей каждый раз, когда они участвуют, средняя фиксированная стоимость LaunchPool составляет примерно 5,56 миллиарда долларов США.

Данные DeFiLlama показывают, что за тот же период общая стоимость активов в цепочке Binance составила 80–90 миллиардов долларов США. После открытия LaunchPool по крайней мере 6–7% активов останутся в Binance.

Не стоит недооценивать это соотношение. Вы должны знать, что за неделю после того, как 23 ноября прошлого года Binance заключила мировое соглашение с Министерством юстиции США, платформа потеряла 2 миллиарда долларов. Отправной точкой для ускорения нового темпа LaunchPool стал месяц после «черного лебедя» Binance.

После раскрытия суммы штрафа в размере до 4,3 миллиардов долларов США в сочетании с действиями Binance по удержанию пользователей и активов, на рынке и даже в кругу Web3 начал раздаваться голос: Binance не хватает денег, а удержание пользователей означает он сохраняет свою основную базу доходов от комиссий.

После урегулирования, хотя новый генеральный директор Binance Ричард Тенг неоднократно подчеркивал в публичных выступлениях, что «финансовая устойчивость компании не пострадала» и что «в структуре капитала нет долга, расходы находятся в разумных пределах, и все еще существуют значительные доходы и прибыль», — похоже на рынке. До сих пор существуют сомнения в способности Binance выдержать последующее давление со стороны регулирующих органов и даже штрафы.

Итак, Binance не хватает денег? В конце концов, это зависит от его способности зарабатывать деньги. Грубо говоря, это выручка и прибыль.

Сколько денег заработала Binance в прошлом году?

Учитывая, что Binance не является зарегистрированной на бирже компанией и сфера ее деятельности не ограничивается торговлей, получить точные данные о ее доходах сложно, и она во многом полагается на свое собственное желание раскрывать информацию. В январе этого года блог Binance опубликовал «Годовой обзор за 2023 год», в который не были включены данные о доходах. Но это не мешает нам использовать расчеты и сравнения, чтобы получить представление о прибыльности этой «крупнейшей в мире платформы для торговли криптоактивами».

Судя по отчету Binance на конец года и годовому объему транзакций в сторонней статистике, платформа по-прежнему будет поддерживать сильный рост в 2023 году. Хотя данные о доходах в этом году являются «конфиденциальными», данные прошлых лет остаются в памяти Интернета.

По данным «Обзора», в 2023 году Binance добавила более 40 миллионов новых пользователей, увеличив количество зарегистрированных пользователей до 170 миллионов, тогда как в 2022 году это число составляло 128 миллионов. Статистика третьих сторон показывает, что объем торгов Binance в 2023 году достиг 16,69 триллиона долларов США, увеличившись на 215,5% по сравнению с 5,29 триллиона долларов США в 2022 году.

Хотя доход в 2023 году не был раскрыт, Binance раскрыла доход в 2022 году, который составил 12 миллиардов долларов США, а в 2021 году, когда произошел последний бычий рынок криптоактивов, Binance раскрыла доход в размере 20 миллиардов долларов США; Видно, что бычий рынок криптовалют — это год абсолютного увеличения доходов для торговых платформ.

В 2023 году растет как количество зарегистрированных пользователей, так и годовой объем торгов Binance, причем последний увеличивается почти в три раза. Двойной рост количества пользователей и объема транзакций приведет к увеличению доходов от комиссий за транзакции, которые являются наиболее важным доходом платформы для торговли криптоактивами. По скромным оценкам, выручка Binance в прошлом году составила не менее 20 миллиардов долларов США.

Что касается прибыли, то если Binance будет следовать предыдущему правилу Binance «уничтожать BNB при 20% прибыли», исходя из общего количества BNB, сожженного за четыре квартала 2023 года в 8233412,617, и средней цены BNB в каждом квартале, Binance прибыль за весь 2023 год составит 111,08 сто миллионов долларов США.

В целом, Binance поддерживает быстрый рост с момента своего создания. Будь то доля рынка, количество пользователей или доход, эта платформа по-прежнему заслуживает звания «крупнейшей в мире платформы для торговли криптовалютными активами».

Стоит отметить, что в условиях тенденции роста Binance начала расширять свои границы. В дополнение к «Обзору» за 2023 год компания опубликовала сообщение в блоге, раскрывающее эффективность Binance Pay в сфере платежей.

Binance Pay — это метод оплаты криптовалютными активами, запущенный в 2021 году. После трех лет разработки и итераций общий объем транзакций этого продукта достиг 120 миллиардов долларов США. Для сравнения, эти данные эквивалентны 0,4% от масштаба платежных транзакций Китая с третьими лицами в 2023 году (28,33 триллиона долларов США).

Доля невелика, но темпы роста каждого показателя очевидны. В 2023 году к Binance Pay добавились тысячи продавцов, количество активных пользователей увеличилось на 70% до 12 миллионов, а общий объем транзакций достиг 77 миллиардов долларов. Это означает, что за последний год в среднем каждый пользователь совершил транзакции на сумму 6 410 долларов США с использованием этого метода оплаты. Основным сценарием была оплата, передача, отправка или получение криптоактивов.

Генеральный директор Binance Ричард Тенг считает, что криптоактивы и Binance Pay обеспечат удобство для населения в слаборазвитых странах и регионах, где оплата неудобна: «Теперь они могут использовать криптоактивы для оплаты, перевода и перевода денег в течение 7x24 часов. затраты — это лишь малая часть традиционных финансов».

Столкнувшись с наблюдением, вмешательством и надзором за криптоактивами и развивающимися финансами со стороны стран по всему миру, Binance, похоже, ищет новые прорывы за пределами торговых услуг и приближается к основной миссии, которую Ричард обнародовал, когда он впервые вступил в должность: содействовать финансовому соблюдению и расширению свобод.

(Отказ от ответственности: читателей просят строго соблюдать местные законы и правила. Эта статья не представляет собой каких-либо инвестиционных советов)