1. Обзор отраслевых тенденций
Рынок криптовалют на прошлой неделе мало колебался, продолжая предыдущую тенденцию сокращения и волатильности. Общая тенденция аналогична динамике акций США. На момент написания статьи 9 апреля Биткойн торговался на уровне 27878, снизившись на 1,04% за неделю; Ethereum торговался на уровне 1836, поднявшись на 2,42% за неделю; В то время как BTC торговался в боковом тренде, Ethereum добился некоторого роста, но другие альткойны показали в целом хорошие результаты. Рыночная доля BTC упала на 0,64%, курс обмена ETH/BTC вырос на 3,48%, а общая рыночная стоимость криптовалют упала на 0,31%. Сезон биткойнов все еще продолжается.
Что касается акций США, фондовый рынок США был закрыт в Страстную пятницу в прошлую пятницу. Индекс Dow немного вырос на 0,63%, индекс S&P вырос на 0,1%, а индекс Nasdaq упал на 1,1%. Однако общие колебания были незначительными. Индекс S&P 500 уже столкнулся с важным ранним сопротивлением, пока неизвестно, будет ли успешный прорыв.
В прошлую пятницу были опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, показывающие, что в марте было создано 236 000 новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, что ниже прогнозов и снижается в течение двух месяцев подряд, но уровень безработицы снизился до 3,5%. Под влиянием этой новости вероятность повышения процентной ставки на 25 б.п. в мае резко выросла примерно до 70%, а индекс доллара США также подскочил, а затем упал обратно.
Однако фьючерсы на акции США не упали, а подскочили, преодолев отрицательную корреляцию с ожиданиями повышения процентных ставок и индексом доллара США. С этой точки зрения, нынешнее главное противоречие на рынке перешло от ожиданий повышения процентных ставок к торговле на их понижение.
На этой неделе американские акции вступают в сезон отчетности. Мартовские данные по индексу потребительских цен будут опубликованы в 20:30 в среду, 12 апреля, по пекинскому времени. Ожидается, что рынок будет сильно колебаться, и вам необходимо обратить внимание на риски.
Данные отрасли
1) Стейблкоин
По данным Glassnode, по состоянию на 8 апреля 2023 года общий объем поставок пяти крупнейших стейблкоинов (USDT, USDC, BUSD, DAI, TUSD) составляет примерно 127,265 миллиардов, что примерно на 118 миллионов (0,09%) больше, чем на прошлой неделе. и фонды валютного рынка немного увеличили приток.
Среди стейблкоинов с фиатной валютой предложение USDT растет, но продолжает замедляться. На этой неделе USDT вырос всего примерно на 521 миллион (0,65%). После того, как доля рынка достигла 60%, темпы роста USDT замедлились, и большинство фондов USDC, возможно, были заменены.
Предложение USDC стабилизировалось на этой неделе с небольшим увеличением примерно на 75 миллионов монет (-0,23%). После инцидента в банке Кремниевой долины предложение USDC резко упало в течение четырех недель подряд, при этом доля рынка упала до 25. %. На этой неделе, наконец, появились признаки стабилизации, североамериканские фонды вернулись.
Предложение BUSD на этой неделе продолжило снижаться, уменьшившись примерно на 485 миллионов (-6,42%). Поскольку Паксосу запретили чеканить BUSD, ожидается, что предложение BUSD продолжит сокращаться и BUSD может уйти со сцены истории. Вместо этого предложение TUSD на этой неделе немного увеличилось, увеличившись на 24 млн (1,21%). TUSD продолжал расти в небольшом плюсе.
В целом чистый отток средств на валютном рынке стабилизировался, однако признаков масштабного притока внешних средств по-прежнему нет. При ограниченных дополнительных фондах необходимо аккумулировать больше ликвидности для стимулирования рынка, и в условиях игры существующих фондов структурные рыночные условия будут доминировать.
2) Баланс майнера BTC
Баланс адреса майнера BTC показывает общий баланс BTC, отмеченный как адрес майнера в цепочке, включая Foundry USA, F2Pool, AntPool, Poolin, Binance и другие адреса.
Эти данные обычно используются для оценки заинтересованности майнеров в текущей цене BTC. Когда балансы майнеров увеличиваются, это обычно указывает на то, что фишки накапливаются; когда балансы майнеров уменьшаются, это указывает на то, что майнеры продают или закладывают свои запасы BTC.
По данным OKLink, по состоянию на 9 апреля балансы майнеров немного увеличились по сравнению с прошлой неделей. Рынок уже три недели торгуется в боковом тренде на высоких уровнях, но майнеры не отгрузили товар и ушли с рынка. Баланс майнеров существенно не изменился с тех пор, как они запаслись во время коррекции в начале марта. Ожидается, что цена BTC с высокой вероятностью продолжит расти.
Текущий боковой шок может быть больше связан с накоплением фишек и ликвидности. После того, как рынок наберет силу, он попытается совершить еще один раунд восходящей атаки.
3) Данные по дефляции ETH
По состоянию на 9 апреля, согласно данным ультразвуковых денег, предложение ETH на этой неделе сократилось примерно на 6921 штуку по сравнению с прошлой неделей. С момента завершения The Merge предложение ETH сократилось в общей сложности на 81700 штук. По данным за прошедшую неделю, годовой уровень инфляции составляет -0,3%, что немного больше, чем на прошлой неделе, а деятельность в цепочке Ethereum остается активной.
На прошлой неделе рынок колебался на высоком уровне. Рыночная доля BTC начала падать после бокового движения на высоком уровне. Обменный курс ETH/BTC продемонстрировал значительный компенсационный рост после боковой торговли в течение двух недель. Ожидается, что такая ситуация может продолжиться. В течение последних двух лет обменный курс ETH/BTC всегда поддерживал широкий диапазон колебаний от 0,05 до 0,08. В период, когда BTC торговался в боковом направлении на высоких уровнях, ETH может начать компенсационное повышение.
По сравнению с ETH по механизму POW, предложение по механизму POS сократилось примерно на 2,31 миллиона штук, и эта часть давления продаж составляет почти 4,3 миллиарда долларов США в текущих долларах США.
2. Макро и технический анализ
Рынок продолжает торговаться в боковом направлении. В настоящее время хорошие новости необходимы для того, чтобы стимулировать рынок, чтобы у рынка был шанс продолжить движение вверх.
Двухлетние казначейские облигации США торгуются в боковом тренде, и в настоящее время в целом ожидается снижение процентных ставок на 25 б.п., начиная с конца этого года.
Индекс Nasdaq на короткое время находился в боковом тренде, и рынок начал ожидать снижения.
арх999: 0,78
Количество адресов, содержащих более 100 монет, быстро сокращается
Количество адресов хранения валюты относительно стабильно
3. Краткий обзор инвестиционной и финансовой ситуации
Обзор инвестиций и финансирования
С 3 по 9 апреля 2023 года на рынке шифрования ВК было раскрыто 31 инвестиционно-финансовое событие с совокупной суммой финансирования более 269,5 млн долларов США (https://www.rootdata.com/Fundraising);
Всего за отчетный период произошло 7 инцидентов, в которых сумма финансирования превысила 1 000 000 долларов США:
Институциональная динамика
4. Динамическое отслеживание неработающих активов
1. Последние события на рынке цифровых неработающих долговых активов FTX:
На прошлой неделе FTX EU, европейский филиал криптовалютной биржи FTX, создал новый веб-сайт, позволяющий клиентам, находящимся под их юрисдикцией, снимать свои балансы с платформы. Согласно заявлению FTX для ЕС, «ftxeurope.eu» будет обрабатывать претензии по юридическому балансу отдельно, но новый веб-сайт не будет предоставлять никаких других услуг. Новое доменное имя ftxeurope.eu было одобрено Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySE). При входе на новый веб-сайт появится диалоговое окно с просьбой «Войти в свою учетную запись FTX EU, чтобы просмотреть свой баланс и запросить вывод средств». Исходный старый сайт по-прежнему недоступен.
2. Информация, касающаяся кредиторов FTX. Отчет о расходах FTX включает такую информацию, как «налоговый анализ и анализ безопасности потенциальных планов перезапуска».
Кредиторы FTX написали в Твиттере, что последний отчет о расходах FTX показывает, что перезапуск «FTX 2.0», который ранее был расплывчатым в документе, имеет более убедительные условия и соответствующую информацию. К ним относятся создание макетов бирж для тестирования пользовательского опыта, налогового анализа и анализа безопасности потенциальных сценариев перезапуска.
Средняя цена долга на внебиржевом внебиржевом рынке на прошлой неделе практически не изменилась, оставаясь в диапазоне 18-20%.
3. Окно погашения Mt.Gox открыто, погашение можно произвести до 31 октября.
Согласно письму доверенного лица Mt.Gox, срок предоставления кредиторами Mt.Gox информации о погашении истек, и теперь доверительный управляющий Mt.Gox может производить базовые, промежуточные и досрочные единовременные выплаты до крайнего срока 31 октября. Доверительный управляющий отметил, что будет осуществлять подготовку к погашениям, согласовывая список финансовых учреждений, в том числе криптовалютных бирж, которые будут получать выплаты и распределять их среди кредиторов. «Ввиду этого ожидается, что для начала погашения потребуется некоторое время», — сказал попечитель, добавив, что период погашения может быть продлен с разрешения Окружного суда Токио. Mt.Gox распределит неизвестную часть своих активов в размере 142 000 BTC (3,9 миллиарда долларов США), 143 000 BCH (17,9 миллиона долларов США) и 69 миллиардов иен (523 миллиона долларов США).
Согласно предыдущей информации, 6 января 2023 года срок регистрации кредиторов Mt.Gox был перенесен с 10 января 2023 года на 10 марта, основной период погашения, период досрочного единовременного погашения и период среднесрочного погашения. продлен с 31 июля 2023 года по 30 сентября 2023 года.
4. Обзор мирового рынка
После краха банка Кремниевой долины средства стали переводиться из одного регионального банка в другой все чаще. На этой неделе внимание было обращено на другой региональный банк, Western Alliance Bancorp, поскольку банк Phoniex, штат Аризона, не обновил остатки депозитов акционеров в своем финансовом раскрытии во вторник. Инвесторы были недовольны этим, в результате чего акции в какой-то момент в среду упали более чем на 19%, но немного восстановились после объявления о том, что сокращение депозитов оказалось меньшим, чем ожидали некоторые аналитики.
5. Зашифрованное экологическое отслеживание
Сбор данных по каждому сектору
НФТ
Индекс голубых фишек: Индекс голубых фишек колебался вниз и продолжал проверять силу уровня торговой поддержки около 8k, но общая сила была слабой. Остерегайтесь риска падения ниже.
Рыночная стоимость и объем торгов: Общая рыночная стоимость продолжала колебаться в узком диапазоне с внезапным увеличением объема 7-го числа, а затем быстрым снижением.
топ-коллекция: криптопанки, BAYC и Monkeyland входят в тройку лидеров
Цепная игра Gamefi
общий обзор
В целом, цена валюты индустрии Gamefi на этой неделе немного восстановилась, но объем взаимодействия ведущих сетевых игр снизился.
Судя по ценам на токены, 60% игровых токенов из топ-10 рыночной цепочки создания стоимости немного снизились. В тройку лучших блокчейн-игр с наибольшим ростом рыночной стоимости среди первой десятки на этой неделе вошли Axie, Decentraland и The Sandbox, причем все они незначительно выросли.
Судя по количеству взаимодействий с ончейн-контрактами, среди десяти самых активных сетевых игр активность взаимодействия за последнюю неделю выросла на 50%. Среди них объем взаимодействия Oath of Peak увеличился на 141%, что в основном связано с его онлайн-операциями, такими как розыгрыш призов.
DeFi и L2 отслеживают данные
На момент написания DeFi TVL составляет 50,52 млрд, что на 0,18 млрд больше, чем на прошлой неделе. В пятерку лучших протоколов по версии TVL входят: Lido, MakerDao, AAVE, Curve и Uniswap. Lido и Curve на этой неделе выросли на 2,57% и упали на 0,04% соответственно.
На момент написания, TVL Layer2 составляет 9,17 млрд, что на 0,18 млрд или 0,89% больше, чем на прошлой неделе.
Среди них Arbitrum One, Op, zkSync Era и Starknet TVL заняли первое, второе, четвертое и десятое места соответственно. За последнюю неделю рейтинг zkSync Era и Starknet TVL вырос на 74,45% и 15,08% соответственно. с седьмого на седьмое место.
Ключевые события и проекты на этой неделе
Аптосский мост
Причина рекомендации: Официальный запуск LayerZero, обязательного компонента для взаимодействия с Airdrop.
Официальный сайт: https://theaptosbridge.com/bridge.
Поддерживаемые кошельки: Little Fox, кошелек Aptos: Pontem, FewCha, Martian, Petra;
В настоящее время поддерживаются активы: USDC, USDT и ETH.
Доступные на данный момент кросс-чейн сети: Etheruem, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Polygon и BNB.
Aptos Bridge, запущенный LayerZero и Liquidswap DEX, в настоящее время больше похож на межцепной мост, настроенный для Aptos, а не интегрирован в собственный протокол Stargate межцепочного моста Layerzero. По сравнению с другими межсетевыми мостами, LayerZero позволяет осуществлять прямые транзакции с собственными активами в разных цепочках. Однако в настоящее время Aptos Bridge не поддерживает собственные активы экосистемы Aptos, включая APT, для импорта активов в экосистему. Новая цепочка опирается на инкапсулированные активы, отражающие существующие активы в других цепочках, но сами инкапсулированные активы несут риск базового межцепочного моста. Поэтому Aptos Bridge в настоящее время идет на компромисс с безопасностью для удобства новой цепочки.
Но LayerZero заявил, что по мере того, как собственные ресурсы Aptos будут введены в экосистему, LayerZero передаст контроль или облегчит миграцию активов в собственные версии активов, а затем может интегрироваться с собственным мостом активов LayerZero Stargate.
Самая большая особенность Aptos Bridge заключается в том, что вы можете получить раздачу APT Gas при совершении первой транзакции для поддержки первых межсетевых транзакций новых пользователей.
Сравнение с другими кросс-чейн протоколами:
Преимущества: интерфейс прост и удобен в использовании; новый пользовательский интерфейс удобен; эффективность приносится в жертву относительной безопасности;
Недостатки: межсетевые контракты требуют комиссий за обработку «взаимодействия с контрактами», которые относительно высоки; текущие переводы в другие сети требуют ожидания и менее эффективны, некоторым пулам ликвидности может не хватать глубины;
Конечно, поскольку экосистема Aptos находится на ранней стадии развития, LayerZero добавляет больше сетей и ресурсов.
о нас
JZL Capital — это профессиональное учреждение, зарегистрированное за рубежом, которое занимается экологическими исследованиями и инвестициями в блокчейн. Основатель имеет богатый опыт работы в отрасли. Он занимал должность генерального директора и исполнительного директора многих зарубежных компаний, акции которых котируются на бирже, а также руководил глобальными инвестициями в eToro. Члены команды представляют ведущие университеты, такие как Чикагский университет, Колумбийский университет, Вашингтонский университет, Университет Карнеги-Меллона, Университет Иллинойса в Урбане-Шампейне и Наньянский технологический университет, а также работали в Morgan Stanley, Barclays, Ernst & Young, KPMG. , а также HNA Group, Bank of America и другие всемирно известные компании.
[Отказ от ответственности] На рынке существуют риски, поэтому инвестиции должны быть осторожными. Эта статья не представляет собой инвестиционный совет, и пользователи должны учитывать, подходят ли какие-либо мнения, взгляды или выводы, содержащиеся в этой статье, к их конкретным обстоятельствам. Инвестируйте соответственно и делайте это на свой страх и риск.
