⚡ Одной рукой призывают остановить, другой — начинают строить: мораторий на дата-центры столкнулся с пятью мегаобъектами Oracle
11 ноября сенатор-республиканец Джош Хоули публично призвал ввести общенациональный мораторий на строительство новых дата-центров, став первым сенатором-республиканцем, поддержавшим эту идею. Представитель заявил Politico: сначала нужно приостановить строительство, а затем дождаться принятия Конгрессом билля о правах, гарантирующего, что счета налогоплательщиков за электричество не вырастут. Текста законопроекта нет, его рамки не определены, срок действия не указан, да и сам призыв не заморозил ни один проект.
На другой стороне баррикад на той же неделе Сенат проголосовал 73 голосами против 25 за продолжение обсуждения двухпартийного законопроекта об энергетике — направление прямо противоположное: ускорить согласование энергетической инфраструктуры и одновременно обязать дата-центры самостоятельно покрывать расходы на дополнительную нагрузку на электросеть.
Строительные площадки Oracle не стали ждать, пока Конгресс закончит спорить. В аналитическом отчёте Mizuho от 9 ноября говорится, что строительство на всех пяти площадках мега-дата-центров Oracle уже началось, а четыре из них получили необходимые разрешения. Потенциальные задержки уже учтены в прогнозах компании; ужесточение правил выдачи разрешений, напротив, может сыграть Oracle на руку, поскольку ограничит предложение новых вычислительных мощностей для ИИ. Банк назвал недавнюю распродажу акций возможностью для покупки и сохранил рекомендацию «выше рынка».
Общественное мнение на стороне моратория: опрос Pew показал, что 60% американцев выступают против строительства новых дата-центров рядом с их домами; согласно июньскому докладу Министерства энергетики, к 2030 году на дата-центры может приходиться 11,8% потребления электроэнергии в США.
Вероятность того, что мораторий действительно вступит в силу, зависит от сроков работы Конгресса, а не от общественного мнения: у республиканцев осталось всего несколько недель, чтобы воспользоваться большинством в Конгрессе. Четыре из пяти площадок Oracle уже получили разрешения, а значит, даже если мораторий примут, уже начатые проекты он не затронет. Настоящим рубежом станет появление до конца 2026 года законопроекта с конкретными положениями. Без текста законопроекта разговоры о моратории — лишь шум, а ужесточение правил выдачи разрешений, напротив, повысит ценность уже начатых проектов из-за их дефицитности.
Спорят о новых стройках, а ценятся уже начатые. Пять строительных площадок Oracle — самый надёжный хедж в этой дискуссии.
$ORCL #ИнфраструктураИИ
11 ноября сенатор-республиканец Джош Хоули публично призвал ввести общенациональный мораторий на строительство новых дата-центров, став первым сенатором-республиканцем, поддержавшим эту идею. Представитель заявил Politico: сначала нужно приостановить строительство, а затем дождаться принятия Конгрессом билля о правах, гарантирующего, что счета налогоплательщиков за электричество не вырастут. Текста законопроекта нет, его рамки не определены, срок действия не указан, да и сам призыв не заморозил ни один проект.
На другой стороне баррикад на той же неделе Сенат проголосовал 73 голосами против 25 за продолжение обсуждения двухпартийного законопроекта об энергетике — направление прямо противоположное: ускорить согласование энергетической инфраструктуры и одновременно обязать дата-центры самостоятельно покрывать расходы на дополнительную нагрузку на электросеть.
Строительные площадки Oracle не стали ждать, пока Конгресс закончит спорить. В аналитическом отчёте Mizuho от 9 ноября говорится, что строительство на всех пяти площадках мега-дата-центров Oracle уже началось, а четыре из них получили необходимые разрешения. Потенциальные задержки уже учтены в прогнозах компании; ужесточение правил выдачи разрешений, напротив, может сыграть Oracle на руку, поскольку ограничит предложение новых вычислительных мощностей для ИИ. Банк назвал недавнюю распродажу акций возможностью для покупки и сохранил рекомендацию «выше рынка».
Общественное мнение на стороне моратория: опрос Pew показал, что 60% американцев выступают против строительства новых дата-центров рядом с их домами; согласно июньскому докладу Министерства энергетики, к 2030 году на дата-центры может приходиться 11,8% потребления электроэнергии в США.
Вероятность того, что мораторий действительно вступит в силу, зависит от сроков работы Конгресса, а не от общественного мнения: у республиканцев осталось всего несколько недель, чтобы воспользоваться большинством в Конгрессе. Четыре из пяти площадок Oracle уже получили разрешения, а значит, даже если мораторий примут, уже начатые проекты он не затронет. Настоящим рубежом станет появление до конца 2026 года законопроекта с конкретными положениями. Без текста законопроекта разговоры о моратории — лишь шум, а ужесточение правил выдачи разрешений, напротив, повысит ценность уже начатых проектов из-за их дефицитности.
Спорят о новых стройках, а ценятся уже начатые. Пять строительных площадок Oracle — самый надёжный хедж в этой дискуссии.
$ORCL #ИнфраструктураИИ