Две трети прошлогодней выручки CoreWeave пришлись на одного клиента — Microsoft.
А теперь этот клиент говорит, что собирается «пересмотреть» условия.
В пятницу CRWV закрылся на отметке 53,13, потеряв 6,13%. Nebius просел ещё сильнее: на 9,92%, до 115,88. С начала октября обе компании упали более чем на 35%.
На самом деле это не новость: ещё в начале ноября сообщалось, что Microsoft сокращает список neocloud-партнёров, не продлевает старый контракт с Oracle, а также не воспользовалась опцией расширения мощностей Nscale в Техасе. Microsoft пообещала этим сторонним поставщикам вычислительных мощностей в общей сложности более 80 млрд долларов. Компания говорит, что хочет «консолидировать поставщиков» и в первую очередь строить собственные дата-центры. Когда в 2027 году начнётся массовый выпуск собственного чипа Maia 300, потребность в аутсорсинге станет ещё меньше.
Самое болезненное в этой истории, на мой взгляд: оценка neocloud-компаний строилась на том, что капзатраты крупных компаний будут постоянно перетекать к ним. А теперь крупнейший спонсор сам хочет забрать работу обратно 🫠
В списке есть и IREN — бывшая майнинговая компания, переквалифицировавшаяся в поставщика облачных AI-услуг. В прошлом году эти майнинговые компании активно раскручивали историю с ИИ, а их акции вместе с neocloud-сектором росли за счёт беты. Сейчас BTC стоит 67 тысяч, прибыль от майнинга и без того невелика, а крупнейший клиент в сфере ИИ ещё и сокращает заказы. Обе опоры пошатнулись.
Ставки тоже не помогают: доходность 10-летних облигаций по-прежнему выше 5,1%, а компаниям, которые занимают деньги на строительство дата-центров, финансирование обходится всё дороже.
Во вторник на следующей неделе Nvidia опубликует отчёт — похоже, эти акции снова потрясёт.
#AI #美股 #BTC
$CRWV $BTC
А теперь этот клиент говорит, что собирается «пересмотреть» условия.
В пятницу CRWV закрылся на отметке 53,13, потеряв 6,13%. Nebius просел ещё сильнее: на 9,92%, до 115,88. С начала октября обе компании упали более чем на 35%.
На самом деле это не новость: ещё в начале ноября сообщалось, что Microsoft сокращает список neocloud-партнёров, не продлевает старый контракт с Oracle, а также не воспользовалась опцией расширения мощностей Nscale в Техасе. Microsoft пообещала этим сторонним поставщикам вычислительных мощностей в общей сложности более 80 млрд долларов. Компания говорит, что хочет «консолидировать поставщиков» и в первую очередь строить собственные дата-центры. Когда в 2027 году начнётся массовый выпуск собственного чипа Maia 300, потребность в аутсорсинге станет ещё меньше.
Самое болезненное в этой истории, на мой взгляд: оценка neocloud-компаний строилась на том, что капзатраты крупных компаний будут постоянно перетекать к ним. А теперь крупнейший спонсор сам хочет забрать работу обратно 🫠
В списке есть и IREN — бывшая майнинговая компания, переквалифицировавшаяся в поставщика облачных AI-услуг. В прошлом году эти майнинговые компании активно раскручивали историю с ИИ, а их акции вместе с neocloud-сектором росли за счёт беты. Сейчас BTC стоит 67 тысяч, прибыль от майнинга и без того невелика, а крупнейший клиент в сфере ИИ ещё и сокращает заказы. Обе опоры пошатнулись.
Ставки тоже не помогают: доходность 10-летних облигаций по-прежнему выше 5,1%, а компаниям, которые занимают деньги на строительство дата-центров, финансирование обходится всё дороже.
Во вторник на следующей неделе Nvidia опубликует отчёт — похоже, эти акции снова потрясёт.
#AI #美股 #BTC
$CRWV $BTC