Дженсен уходит. Колетт Кресс становится временным гендиректором $NVDA.
Главная история — не громкий заголовок, а неразбериха с экспортом в Китай и её последствия для Samsung и SK Hynix.
12-го числа Nvidia объявила об отставке. На фоне этого звучат разговоры о китайской разведке и обходных поставках чипов. В центре событий — Элис Хуанг, бывшая гендиректор сингапурской MegaSpeed (клиента Nvidia). MegaSpeed подозревают в поставках передовых ИИ-чипов в Китай в обход экспортных правил. Малайзия проверяет, реэкспортировало ли чипы её местное подразделение.
Действующие ограничения США уже не позволяют поставлять в Китай новейшие ИИ-полупроводники. Этот случай доказывает, что маршруты через третьи страны по-прежнему работают. Конгресс теперь добивается отслеживания местонахождения чипов и введения ограничений на использование Китаем зарубежных центров обработки данных для вычислений ИИ. Это может замедлить продвижение Nvidia в Китае.
Китай ускоряет разработку собственных чипов. Huawei расширяет линейку Ascend. Alibaba готовит своё подразделение по разработке чипов T-Head к листингу в Гонконге. По производительности, программному обеспечению и поставкам HBM они всё ещё значительно отстают от Nvidia. Чтобы сократить этот разрыв, потребуется время.
Лидерство Nvidia в ближайшее время не выглядит шатким. $AMD нацелилась на рынок ИИ-ускорителей. Google и Broadcom разрабатывают всё больше специализированных чипов. Стек CUDA и существующая клиентская база затрудняют быстрый переход.
Samsung и SK Hynix поставляют большую часть HBM для Nvidia. Любое изменение стратегии повлияет на их объёмы продаж в среднесрочной перспективе. Распространение спроса на AMD и Google даст им других покупателей. Ужесточение американских правил в отношении оборудования повысит затраты завода Samsung в Сиане и площадок SK Hynix в Уси и Даляне.
Наблюдатели отрасли ждут отчётного звонка 17-го числа, чтобы узнать о новых планах. По словам одного источника, краткосрочный спрос и доля Nvidia останутся стабильными. Открытый вопрос — изменит ли это расстановку сил в долгосрочной гонке ИИ-чипов.
$NVDA $AMD $SKHY
Главная история — не громкий заголовок, а неразбериха с экспортом в Китай и её последствия для Samsung и SK Hynix.
12-го числа Nvidia объявила об отставке. На фоне этого звучат разговоры о китайской разведке и обходных поставках чипов. В центре событий — Элис Хуанг, бывшая гендиректор сингапурской MegaSpeed (клиента Nvidia). MegaSpeed подозревают в поставках передовых ИИ-чипов в Китай в обход экспортных правил. Малайзия проверяет, реэкспортировало ли чипы её местное подразделение.
Действующие ограничения США уже не позволяют поставлять в Китай новейшие ИИ-полупроводники. Этот случай доказывает, что маршруты через третьи страны по-прежнему работают. Конгресс теперь добивается отслеживания местонахождения чипов и введения ограничений на использование Китаем зарубежных центров обработки данных для вычислений ИИ. Это может замедлить продвижение Nvidia в Китае.
Китай ускоряет разработку собственных чипов. Huawei расширяет линейку Ascend. Alibaba готовит своё подразделение по разработке чипов T-Head к листингу в Гонконге. По производительности, программному обеспечению и поставкам HBM они всё ещё значительно отстают от Nvidia. Чтобы сократить этот разрыв, потребуется время.
Лидерство Nvidia в ближайшее время не выглядит шатким. $AMD нацелилась на рынок ИИ-ускорителей. Google и Broadcom разрабатывают всё больше специализированных чипов. Стек CUDA и существующая клиентская база затрудняют быстрый переход.
Samsung и SK Hynix поставляют большую часть HBM для Nvidia. Любое изменение стратегии повлияет на их объёмы продаж в среднесрочной перспективе. Распространение спроса на AMD и Google даст им других покупателей. Ужесточение американских правил в отношении оборудования повысит затраты завода Samsung в Сиане и площадок SK Hynix в Уси и Даляне.
Наблюдатели отрасли ждут отчётного звонка 17-го числа, чтобы узнать о новых планах. По словам одного источника, краткосрочный спрос и доля Nvidia останутся стабильными. Открытый вопрос — изменит ли это расстановку сил в долгосрочной гонке ИИ-чипов.
$NVDA $AMD $SKHY