Applied Materials только что сообщила нам кое-что важное: клиенты не сбавляют темп — наоборот, ускоряются.
Генеральный директор $AMAT говорит, что крупные покупатели теперь размещают заказы раньше и планируют на восемь кварталов вперёд. Никто не просит отложить поставки. Компания ожидает, что в следующем году спрос на оборудование для производства пластин на переднем крае технологического процесса вырастет более чем на 30% благодаря передовым логическим чипам, DRAM и передовым технологиям корпусирования.
Компания планирует удвоить выпуск оборудования к 2028 году и более чем вдвое расширить производственные мощности к 2030 году. Нынешние заводы ещё не загружены полностью, поэтому речь не о том, чтобы в одночасье построить вдвое больше фабрик, а о наращивании производства на уже имеющихся площадках. Applied выявила более 20 новых проектов по строительству и расширению фабрик, стартующих в 2027 году, а также множество других проектов, намеченных на 2029–2030 годы.
Выручка за четвёртый квартал достигла рекордных 10,41 млрд долларов, увеличившись на 53% год к году. Годовой объём продаж составил 34,45 млрд долларов — рост на 21% и седьмой год подряд с рекордной годовой выручкой. Операционная маржа выросла. Прогноз выручки на первый квартал — 11,1 млрд долларов, что на 58% выше показателя годичной давности.
В ближайшей перспективе некоторые компоненты останутся дефицитными. Если бы все необходимые детали были в наличии, прогноз на следующий квартал был бы ещё выше.
Главный вывод: расходы на фабрики, связанные с ИИ, продолжают расти ускоренными темпами. Теперь производители оборудования стремятся не отставать, а не ждут, когда спрос на заказы остынет.
Если крупные клиенты фиксируют более долгосрочные прогнозы спроса и добиваются более ранних поставок, следующим узким местом могут стать не запуски производства пластин, а инструменты и материалы, необходимые для оснащения новых производственных линий.
Генеральный директор $AMAT говорит, что крупные покупатели теперь размещают заказы раньше и планируют на восемь кварталов вперёд. Никто не просит отложить поставки. Компания ожидает, что в следующем году спрос на оборудование для производства пластин на переднем крае технологического процесса вырастет более чем на 30% благодаря передовым логическим чипам, DRAM и передовым технологиям корпусирования.
Компания планирует удвоить выпуск оборудования к 2028 году и более чем вдвое расширить производственные мощности к 2030 году. Нынешние заводы ещё не загружены полностью, поэтому речь не о том, чтобы в одночасье построить вдвое больше фабрик, а о наращивании производства на уже имеющихся площадках. Applied выявила более 20 новых проектов по строительству и расширению фабрик, стартующих в 2027 году, а также множество других проектов, намеченных на 2029–2030 годы.
Выручка за четвёртый квартал достигла рекордных 10,41 млрд долларов, увеличившись на 53% год к году. Годовой объём продаж составил 34,45 млрд долларов — рост на 21% и седьмой год подряд с рекордной годовой выручкой. Операционная маржа выросла. Прогноз выручки на первый квартал — 11,1 млрд долларов, что на 58% выше показателя годичной давности.
В ближайшей перспективе некоторые компоненты останутся дефицитными. Если бы все необходимые детали были в наличии, прогноз на следующий квартал был бы ещё выше.
Главный вывод: расходы на фабрики, связанные с ИИ, продолжают расти ускоренными темпами. Теперь производители оборудования стремятся не отставать, а не ждут, когда спрос на заказы остынет.
Если крупные клиенты фиксируют более долгосрочные прогнозы спроса и добиваются более ранних поставок, следующим узким местом могут стать не запуски производства пластин, а инструменты и материалы, необходимые для оснащения новых производственных линий.