Подписка на IPO Anthropic уже превысила предложение в 6 раз. По сообщению Bloomberg от 12 ноября, объем заявок примерно в 6 раз превышает количество акций, доступных для продажи. Андеррайтеры Goldman Sachs и Morgan Stanley уже предупредили: приоритет получат действующие акционеры, а новые покупатели, скорее всего, не смогут приобрести желаемое количество акций.
Вот цифры: цена будет определена 18 ноября, листинг на Nasdaq состоится 19 ноября, тикер — ANT, цена размещения — от 70 до 78 долларов, будет выпущено 825 млн акций. Максимальный объем публичного размещения — 64,35 млрд долларов, плюс 26 млрд долларов в рамках частного размещения. Итого — до 90,4 млрд долларов, что сделает IPO крупнейшим в истории и позволит обойти SpaceX. Оценка компании с учетом полного разводнения — около 1,4 трлн долларов, андеррайтеры также рассматривают возможность повысить ее до 1,5 трлн. Выручка за третий квартал составила 17 млрд долларов, годовая выручка — 81 млрд долларов. Одна только Nvidia подписалась примерно на 10 млрд долларов в рамках частного размещения.
Еще несколько дней назад некоторые сомневались, что оценка не завышена, а IPO, по слухам, могли отложить. Но переподписка в 6 раз опровергла эти разговоры. И все же, несмотря на ажиотаж, при оценке в 1,4 трлн долларов и годовой выручке в 81 млрд долларов коэффициент цена/выручка составляет около 17 — это совсем не дешево. Еще предстоит увидеть, удержится ли цена в первый день торгов. Binance также запустила бессрочный контракт ANTHROPICUSDT Pre-IPO и сегодня опубликовала объявление о методике расчета долей. Но этот контракт не дает права на акции и не означает права на их распределение: это просто инструмент для предварительной ставки на оценку компании, и волатильность у него будет еще выше, чем у самих акций. Я в это не полезу. Я подожду листинга акций 19 ноября, посмотрю на их динамику в первый день и тогда решу, не перегрета ли оценка ИИ-компаний в этой волне.
#AnthropicIPO $BTC
Вот цифры: цена будет определена 18 ноября, листинг на Nasdaq состоится 19 ноября, тикер — ANT, цена размещения — от 70 до 78 долларов, будет выпущено 825 млн акций. Максимальный объем публичного размещения — 64,35 млрд долларов, плюс 26 млрд долларов в рамках частного размещения. Итого — до 90,4 млрд долларов, что сделает IPO крупнейшим в истории и позволит обойти SpaceX. Оценка компании с учетом полного разводнения — около 1,4 трлн долларов, андеррайтеры также рассматривают возможность повысить ее до 1,5 трлн. Выручка за третий квартал составила 17 млрд долларов, годовая выручка — 81 млрд долларов. Одна только Nvidia подписалась примерно на 10 млрд долларов в рамках частного размещения.
Еще несколько дней назад некоторые сомневались, что оценка не завышена, а IPO, по слухам, могли отложить. Но переподписка в 6 раз опровергла эти разговоры. И все же, несмотря на ажиотаж, при оценке в 1,4 трлн долларов и годовой выручке в 81 млрд долларов коэффициент цена/выручка составляет около 17 — это совсем не дешево. Еще предстоит увидеть, удержится ли цена в первый день торгов. Binance также запустила бессрочный контракт ANTHROPICUSDT Pre-IPO и сегодня опубликовала объявление о методике расчета долей. Но этот контракт не дает права на акции и не означает права на их распределение: это просто инструмент для предварительной ставки на оценку компании, и волатильность у него будет еще выше, чем у самих акций. Я в это не полезу. Я подожду листинга акций 19 ноября, посмотрю на их динамику в первый день и тогда решу, не перегрета ли оценка ИИ-компаний в этой волне.
#AnthropicIPO $BTC