Сегодня у Reuters появилась новость, о которой стоит сказать отдельно. Она связана с вчерашней историей об отставке Дженсена Хуанга, но взгляд на неё другой.
Reuters изучило более 150 китайских объявлений о закупках, инвестиционных планов и контрактов и выяснило, что китайские проекты в сфере вычислительных мощностей для ИИ на сумму свыше 3,2 млрд долларов построены вокруг чипов Nvidia H100, H200 и H800, на которые распространяются ограничения. В августе сама Nvidia заявляла, что экспортный контроль фактически закрыл ей доступ к рынку китайских дата-центров. Однако данные IDC показывают, что в первой половине этого года на неё всё ещё приходилось 34% поставок ускорителей ИИ в Китае.
На мой взгляд, эта история говорит о двух вещах. Во-первых, спрос на вычислительные мощности для ИИ действительно очень высок: чем жёстче ограничения, тем больше людей ищут обходные пути. Во-вторых, обвал акций компаний, связанных с ИИ, вызванный новостью об отставке Дженсена Хуанга, в краткосрочной перспективе — вопрос эмоций, а в долгосрочной — противоречие между спросом и предложением на рынке чипов никуда не делось. Вчера акции компаний, связанных с ИИ, рухнули, а биткоин вслед за ними опустился ниже 70 тысяч. Это показывает, что сейчас рынок продаёт ИИ и криптовалюты как активы одного и того же рискованного класса.
Мне, человеку, которому каждый месяц нужно выплачивать долги, достаточно помнить одно: стоит нарративу об ИИ закашляться — крипторынок тоже вынужден принимать лекарство. Держите позиции поменьше и не используйте кредитное плечо в такие моменты.
Как думаете, направление, связанное с ИИ-чипами, и дальше будет тянуть рынок вниз или станет новой темой для спекуляций?
$BTC $ETH
Не является инвестиционной рекомендацией. Решайте самостоятельно.
Reuters изучило более 150 китайских объявлений о закупках, инвестиционных планов и контрактов и выяснило, что китайские проекты в сфере вычислительных мощностей для ИИ на сумму свыше 3,2 млрд долларов построены вокруг чипов Nvidia H100, H200 и H800, на которые распространяются ограничения. В августе сама Nvidia заявляла, что экспортный контроль фактически закрыл ей доступ к рынку китайских дата-центров. Однако данные IDC показывают, что в первой половине этого года на неё всё ещё приходилось 34% поставок ускорителей ИИ в Китае.
На мой взгляд, эта история говорит о двух вещах. Во-первых, спрос на вычислительные мощности для ИИ действительно очень высок: чем жёстче ограничения, тем больше людей ищут обходные пути. Во-вторых, обвал акций компаний, связанных с ИИ, вызванный новостью об отставке Дженсена Хуанга, в краткосрочной перспективе — вопрос эмоций, а в долгосрочной — противоречие между спросом и предложением на рынке чипов никуда не делось. Вчера акции компаний, связанных с ИИ, рухнули, а биткоин вслед за ними опустился ниже 70 тысяч. Это показывает, что сейчас рынок продаёт ИИ и криптовалюты как активы одного и того же рискованного класса.
Мне, человеку, которому каждый месяц нужно выплачивать долги, достаточно помнить одно: стоит нарративу об ИИ закашляться — крипторынок тоже вынужден принимать лекарство. Держите позиции поменьше и не используйте кредитное плечо в такие моменты.
Как думаете, направление, связанное с ИИ-чипами, и дальше будет тянуть рынок вниз или станет новой темой для спекуляций?
$BTC $ETH
Не является инвестиционной рекомендацией. Решайте самостоятельно.