【ИИ-дата-центры начали сами оплачивать электричество: гонка за вычислительными мощностями выходит на новый этап】
Microsoft $MSFTB объявила, что возьмёт на себя расходы на дополнительное электроснабжение ИИ-дата-центров и модернизацию электросетей. Это лишь сигнал: отрасли ИИ уже недостаточно бороться за GPU — теперь она напрямую конкурирует за энергетические ресурсы.
По последнему плану SpaceX вложит около 24 миллиардов долларов в строительство газовой электростанции и суперкомпьютерного центра в Старбейзе, штат Техас. Компания построит их, будет владеть ими и управлять ими, чтобы обойти долгое ожидание подключения к общественной электросети. Microsoft также расширяет дата-центр в Абилине, штат Техас, через компанию Crusoe и строит при нём электростанцию мощностью 900 МВт. В проекте Stargate компании OpenAI также предусмотрено сочетание локальной газовой генерации и электроснабжения от общественной сети; часть энергоблоков уже введена в эксплуатацию.
Meta строит крупный ИИ-дата-центр в Луизиане. Компания Entergy возводит для него газовые электростанции, а на будущее запланированы ещё более масштабные проекты по генерации электроэнергии и хранению энергии. Однако важно различать: электростанции в основном строят и эксплуатируют энергетические компании, а Meta берёт на себя связанные с электроснабжением расходы — сама она электростанциями напрямую не управляет. Ранее xAI также использовала в Мемфисе газовые турбины на месте для электроснабжения, но затем постепенно перешла на питание от электросети; часть оборудования оставили только для аварийного резерва.
Статистика Cleanview за этот год ещё нагляднее демонстрирует эту тенденцию: в США уже 59 проектов дата-центров предусматривают локальную генерацию, а заявленная суммарная мощность приближается к 90 ГВт — это более четверти планируемой мощности дата-центров. Газ сегодня проще всего быстро задействовать, тогда как атомная энергетика, геотермальная энергия и системы хранения энергии играют более важную роль в средне- и долгосрочной перспективе.
Это перемена в индустрии ИИ: раньше узким местом для вычислительных мощностей были чипы, теперь им становятся электричество и электросети. Кто быстрее получит доступ к стабильной и недорогой электроэнергии, тот сможет быстрее наращивать вычислительные мощности. Для рынка это означает, что круг бенефициаров расширяется: от GPU до газовых турбин, трансформаторов, оборудования для электросетей, систем хранения энергии и цепочек поставок атомной энергетики. Разумеется, бизнес-модели различаются: Microsoft берёт на себя расходы на электросети, SpaceX строит собственную электростанцию, а Meta заключает соглашения с энергетическими компаниями. Но направление уже очевидно: гиганты ИИ считают энергоснабжение ключевым конкурентным преимуществом, а не просто одной из статей расходов на эксплуатацию дата-центров.
Microsoft $MSFTB объявила, что возьмёт на себя расходы на дополнительное электроснабжение ИИ-дата-центров и модернизацию электросетей. Это лишь сигнал: отрасли ИИ уже недостаточно бороться за GPU — теперь она напрямую конкурирует за энергетические ресурсы.
По последнему плану SpaceX вложит около 24 миллиардов долларов в строительство газовой электростанции и суперкомпьютерного центра в Старбейзе, штат Техас. Компания построит их, будет владеть ими и управлять ими, чтобы обойти долгое ожидание подключения к общественной электросети. Microsoft также расширяет дата-центр в Абилине, штат Техас, через компанию Crusoe и строит при нём электростанцию мощностью 900 МВт. В проекте Stargate компании OpenAI также предусмотрено сочетание локальной газовой генерации и электроснабжения от общественной сети; часть энергоблоков уже введена в эксплуатацию.
Meta строит крупный ИИ-дата-центр в Луизиане. Компания Entergy возводит для него газовые электростанции, а на будущее запланированы ещё более масштабные проекты по генерации электроэнергии и хранению энергии. Однако важно различать: электростанции в основном строят и эксплуатируют энергетические компании, а Meta берёт на себя связанные с электроснабжением расходы — сама она электростанциями напрямую не управляет. Ранее xAI также использовала в Мемфисе газовые турбины на месте для электроснабжения, но затем постепенно перешла на питание от электросети; часть оборудования оставили только для аварийного резерва.
Статистика Cleanview за этот год ещё нагляднее демонстрирует эту тенденцию: в США уже 59 проектов дата-центров предусматривают локальную генерацию, а заявленная суммарная мощность приближается к 90 ГВт — это более четверти планируемой мощности дата-центров. Газ сегодня проще всего быстро задействовать, тогда как атомная энергетика, геотермальная энергия и системы хранения энергии играют более важную роль в средне- и долгосрочной перспективе.
Это перемена в индустрии ИИ: раньше узким местом для вычислительных мощностей были чипы, теперь им становятся электричество и электросети. Кто быстрее получит доступ к стабильной и недорогой электроэнергии, тот сможет быстрее наращивать вычислительные мощности. Для рынка это означает, что круг бенефициаров расширяется: от GPU до газовых турбин, трансформаторов, оборудования для электросетей, систем хранения энергии и цепочек поставок атомной энергетики. Разумеется, бизнес-модели различаются: Microsoft берёт на себя расходы на электросети, SpaceX строит собственную электростанцию, а Meta заключает соглашения с энергетическими компаниями. Но направление уже очевидно: гиганты ИИ считают энергоснабжение ключевым конкурентным преимуществом, а не просто одной из статей расходов на эксплуатацию дата-центров.