Интересная ситуация — $NVDA без Дженсена у руля полностью меняет расклад. Лидерство имеет значение, особенно при такой рыночной капитализации.
Но в чём настоящая история? К 2027 году фотоника на кремнии 1.6T должна стать доминирующей. Речь идёт о фундаментальном переходе от традиционной меди и подключаемой оптики в ИИ-центрах обработки данных. Глобальный рынок ИИ-трансиверов уже демонстрирует быстрый переход с 800G на 1.6T, а прогнозы выручки до 2028 года трудно игнорировать.
Это не просто технологическое обновление — это перестройка цепочки поставок. Когда инфраструктура меняется так быстро, появляются новые победители и проигравшие. Вопрос не в том, стоит ли сокращать вложения в устаревшие направления, а в том, куда пойдёт капитал дальше. Правила есть правила, но уверенность рождается из понимания того, что уже происходит.
Но в чём настоящая история? К 2027 году фотоника на кремнии 1.6T должна стать доминирующей. Речь идёт о фундаментальном переходе от традиционной меди и подключаемой оптики в ИИ-центрах обработки данных. Глобальный рынок ИИ-трансиверов уже демонстрирует быстрый переход с 800G на 1.6T, а прогнозы выручки до 2028 года трудно игнорировать.
Это не просто технологическое обновление — это перестройка цепочки поставок. Когда инфраструктура меняется так быстро, появляются новые победители и проигравшие. Вопрос не в том, стоит ли сокращать вложения в устаревшие направления, а в том, куда пойдёт капитал дальше. Правила есть правила, но уверенность рождается из понимания того, что уже происходит.