Хуан Жэньсюнь ушёл, и клиенты Nvidia наконец осмелились задуматься о покупке чипов у других производителей.
Как сообщает The Information, руководитель облачной компании, закупающей чипы Nvidia, рассказал, что компания всерьёз рассматривает возможность перейти на решения Google и AMD.
Самое интересное — вторая часть: они давно хотели диверсифицировать закупки, но всё не решались, потому что боялись обидеть Хуан Жэньсюня.
В этом есть доля чёрного юмора. На рынке вычислительных мощностей для ИИ, где крутятся сотни миллиардов долларов, клиентам при выборе поставщика, оказывается, приходится учитывать чувства одного генерального директора.
Но именно это и показывает: влияние, которое Хуан Жэньсюнь выстроил за последние несколько лет, давно вышло за пределы самих чипов.
Nvidia не только контролирует самые дефицитные GPU, но и благодаря инвестициям, кредитным гарантиям и обязательствам по закупкам стала для многих облачных компаний, работающих с ИИ, важным источником финансирования. Она не только продаёт лопаты, но и помогает клиентам получить деньги на их покупку, а иногда даже сама арендует ямы, которые клиенты выкопали.
В таких отношениях решение о закупке — это уже не просто вопрос соотношения цены и качества. Конечно, можно выбрать AMD, можно рассмотреть TPU от Google. Но что, если из-за этого вы лишитесь поддержки Nvidia?
Технологическая монополия — это уже серьёзно. Но ещё серьёзнее то, что у клиентов формируется такое отношение: лучше с ней не связываться.
Ирония в том, что теперь тот самый руководитель снова беспокоится: не скажется ли уход Хуан Жэньсюня на разработке следующих поколений чипов Nvidia.
Раньше боялись сменить поставщика, теперь боятся этого не делать.
Конечно, это не значит, что клиенты Nvidia немедленно массово переметнутся к конкурентам. Экосистема CUDA, производительность чипов и масштабы уже существующих внедрений по-прежнему остаются реальными конкурентными преимуществами. По крайней мере в ближайшей перспективе Nvidia покупателей не недосчитается.
Но, на мой взгляд, эта история вскрывает вопрос поинтереснее, чем доля рынка:
За последние 33 года Хуан Жэньсюнь строил в Nvidia великую компанию, не зависящую ни от кого, или коммерческую империю, вокруг которой все должны вращаться?
Пока он был у власти, эти две вещи казались почти неразличимыми.
И только после его ухода клиенты осмелились достать коммерческое предложение от другого производителя.
Как сообщает The Information, руководитель облачной компании, закупающей чипы Nvidia, рассказал, что компания всерьёз рассматривает возможность перейти на решения Google и AMD.
Самое интересное — вторая часть: они давно хотели диверсифицировать закупки, но всё не решались, потому что боялись обидеть Хуан Жэньсюня.
В этом есть доля чёрного юмора. На рынке вычислительных мощностей для ИИ, где крутятся сотни миллиардов долларов, клиентам при выборе поставщика, оказывается, приходится учитывать чувства одного генерального директора.
Но именно это и показывает: влияние, которое Хуан Жэньсюнь выстроил за последние несколько лет, давно вышло за пределы самих чипов.
Nvidia не только контролирует самые дефицитные GPU, но и благодаря инвестициям, кредитным гарантиям и обязательствам по закупкам стала для многих облачных компаний, работающих с ИИ, важным источником финансирования. Она не только продаёт лопаты, но и помогает клиентам получить деньги на их покупку, а иногда даже сама арендует ямы, которые клиенты выкопали.
В таких отношениях решение о закупке — это уже не просто вопрос соотношения цены и качества. Конечно, можно выбрать AMD, можно рассмотреть TPU от Google. Но что, если из-за этого вы лишитесь поддержки Nvidia?
Технологическая монополия — это уже серьёзно. Но ещё серьёзнее то, что у клиентов формируется такое отношение: лучше с ней не связываться.
Ирония в том, что теперь тот самый руководитель снова беспокоится: не скажется ли уход Хуан Жэньсюня на разработке следующих поколений чипов Nvidia.
Раньше боялись сменить поставщика, теперь боятся этого не делать.
Конечно, это не значит, что клиенты Nvidia немедленно массово переметнутся к конкурентам. Экосистема CUDA, производительность чипов и масштабы уже существующих внедрений по-прежнему остаются реальными конкурентными преимуществами. По крайней мере в ближайшей перспективе Nvidia покупателей не недосчитается.
Но, на мой взгляд, эта история вскрывает вопрос поинтереснее, чем доля рынка:
За последние 33 года Хуан Жэньсюнь строил в Nvidia великую компанию, не зависящую ни от кого, или коммерческую империю, вокруг которой все должны вращаться?
Пока он был у власти, эти две вещи казались почти неразличимыми.
И только после его ухода клиенты осмелились достать коммерческое предложение от другого производителя.