Ситуация вокруг Nvidia потрясла мировые технологические акции! Доходность гособлигаций США вновь приблизилась к 5%, отток средств из ETF на BTC и ETH продолжается, аппетит к риску снова снижается.
С 08:00 до 22:00 12 ноября по пекинскому времени: 15 главных событий на мировых рынках:
01｜Будущее руководства Nvidia под большим вопросом
По данным Reuters, совет директоров оценивает, должен ли Хуан Жэньсюнь остаться на посту; перед открытием торгов акции NVDA в моменте падали почти на 7%. На момент подготовки этого выпуска, 22:00, официального объявления о его уходе не было.
02｜Сенаторы США требуют расследовать вопрос экспорта чипов
Два сенатора-демократа потребовали сохранить документы об экспорте чипов Nvidia в Китай; внимание привлекли риски, связанные с политикой экспорта ИИ-чипов.
03｜Тайваньский фондовый рынок упал на 2,63%
Тайваньский взвешенный индекс закрылся на отметке 43 091,87 пункта. Ситуация вокруг Nvidia негативно повлияла на настроения в глобальной цепочке поставок полупроводников.
04｜Рынки Южной Кореи и Японии снизились
KOSPI упал на 0,61%, Nikkei 225 — на 0,70%; динамика технологического сектора Азии заметно различалась.
05｜Технологические акции Гонконга под давлением
Индекс Hang Seng снизился на 1,26%; на Alibaba и Tencent повлияли ожидания в отношении политики передовых вычислений.
06｜Фьючерсы на американские акции снижаются перед открытием торгов
Около 21:03 по пекинскому времени основные фьючерсы на фондовые индексы США снизились примерно на 0,5%; технологический сектор проходит испытание.
07｜Доходность 10-летних гособлигаций США достигла 5%
Одновременно доллар поднялся до максимума за 19 месяцев; мировые активы продолжают учитывать ожидания повышения ставок ФРС.
08｜Число первичных заявок на пособие по безработице в США немного выросло
На прошлой неделе число первичных заявок достигло 200 тысяч — выше прогноза в 195 тысяч, однако рынок труда в целом остаётся стабильным.
09｜ВВП Великобритании вырос на 0,7% в третьем квартале
Экономический рост ускорился по сравнению со вторым кварталом, главным драйвером стал сектор услуг.
10｜Торговый дефицит Великобритании увеличился
В третьем квартале дефицит торговли товарами и услугами вырос до 10,4 млрд фунтов стерлингов; импорт рос быстрее экспорта.
11｜Золото опустилось до минимума более чем за неделю
В 11:10 по пекинскому времени спотовая цена золота составляла около 3 981 доллара за унцию; сильный доллар и ожидания повышения ставок продолжают оказывать давление.
12｜Нефть сначала подешевела, затем отыграла потери
Утром цена Brent опускалась до 91,62 доллара за баррель, а затем вновь превысила 92 доллара; риски в Ормузском проливе остаются значительными.
13｜Отток средств из ETF на BTC и ETH продолжается
11 ноября чистый отток средств из американских спотовых ETF на BTC составил 299,8 млн долларов, а из ETF на ETH — 144,8 млн долларов.
14｜Заказы Siemens выросли на 58%
В четвертом квартале объём заказов достиг 34,8 млрд евро; спрос на ИИ-дата-центры, электрооборудование и интеллектуальную инфраструктуру остаётся высоким.
15｜Сильные результаты Allianz и Burberry
Операционная прибыль Allianz за первые три квартала достигла рекордного уровня; сопоставимые розничные продажи Burberry превзошли прогнозы, что указывает на неоднородную ситуацию в потребительском секторе.
⸻
Общий обзор рынка за сегодня
📉 Американские акции: фьючерсы на фондовые индексы слабеют, неопределённость вокруг руководства Nvidia давит на технологические акции.
💻 Полупроводники: технологические акции Тайваня и Южной Кореи корректируются, рынок следит за рисками для цепочек поставок и экспортной политики.
💵 Доллар и казначейские облигации США: доллар укрепляется, доходность гособлигаций США вновь приближается к 5%.
🥇 Золото: цена опустилась ниже 4 000 долларов, в краткосрочной перспективе сохраняется давление со стороны процентных ставок.
🛢️ Нефть: риски перебоев поставок с Ближнего Востока и давление из-за наращивания добычи противодействуют друг другу.
₿ Криптовалюты: отток средств из спотовых ETF на BTC и ETH усиливается, настроения институциональных инвесторов осторожные.
🇬🇧 Экономика Великобритании: рост ВВП ускорился, но торговый дефицит увеличился.
Главные выводы дня:
Сегодня важнее всего не падение какого-то одного рынка, а одновременное появление трёх рисков:
① Неопределённость вокруг руководства Nvidia привела к переоценке технологических акций.
② Ожидания повышения ставок в США способствуют укреплению доллара и росту доходности гособлигаций.
③ Из криптовалютных ETF продолжается отток средств.
В краткосрочной перспективе рынок склоняется к уходу от риска, однако заказы и прибыль компаний, выпускающих оборудование для ИИ-дата-центров, остаются высокими.
Настроения рынка и фундаментальные показатели отрасли расходятся. Далее важно следить за тем, вернутся ли потоки капитала, а не судить о развороте тренда лишь по отскоку за один день.