В последнее время я слежу за оборонным сектором, и теперь речь уже не только о продаже винтовок. Украинский стартап UFORCE достиг оценки в 6 миллиардов долларов. Это огромная сумма для компании, которая ещё даже не стала полностью публичной. Очевидно, рынок исходит из того, что военные технологии теперь — ключевой промышленный сектор, а не нишевое увлечение.

Цифры, подтверждающие это, впечатляют. Дроны NEMESIS совершили 300 000 боевых вылетов. Это реальные данные, а не лабораторные симуляции. Кроме того, морские аппараты MAGURA действительно помогли уничтожить российские военные корабли. Когда инвесторы видят технику, прошедшую проверку в бою, они перестают беспокоиться о прототипах и начинают думать о цепочках поставок.

Это также меняет наше отношение к сырьевым товарам. Для создания этих систем нужны редкоземельные металлы, аккумуляторы высокого класса и прецизионная оптика. Спрос на эти ресурсы останется устойчивым независимо от того, как будет развиваться геополитическая ситуация. Мы не просто покупаем акции стартапа — мы инвестируем в инфраструктуру современной асимметричной войны.

Кто-нибудь ещё считает, что мы недооцениваем узкие места в цепочках поставок компонентов для дронов? Это временный скачок или новая норма для акций оборонных компаний?

#UFORCE #DefenseTech #Макро