Barclays снизил целевую цену CoreWeave. На премаркете акции Nebius (NBIS) в моменте падали на 11%, CoreWeave (CRWV) — почти на 10%. Акции компаний сектора вычислительных мощностей для ИИ оказались под давлением.
Поделюсь несколькими соображениями:
1）Это скорее переоценка активов с высокими оценками, а не разворот фундаментальных показателей. Спрос на облачные ИИ-сервисы по-прежнему высок, просто рынок переходит от этапа «рассказов о перспективах» к этапу «подтверждения доходов» и начинает разборчивее оценивать, кто действительно способен превратить вычислительные мощности в денежный поток.
2）Для крипторынка это скорее перенос настроений, а не крах логики. ИИ и криптовалюты привлекают один и тот же капитал, склонный к риску. Когда технологические акции США корректируются, высокобетовые альткоины часто движутся вслед за ними. Однако главными факторами для биткоина по-прежнему остаются условия ликвидности и приток средств в спотовые ETF.
3）Обратите внимание на несправедливые распродажи на фоне общего снижения. Если из-за негативных настроений под удар попадут такие направления, как децентрализованные вычислительные мощности и аренда вычислительных ресурсов, это станет хорошей возможностью отличить проекты, основанные «только на нарративах», от тех, у которых есть реальные доходы.
На подъёме все оказываются в выигрыше, а когда вода уходит, становится видно, кто купался без одежды. По сути, коррекция такого масштаба помогает инвесторам проверить качество своих активов.
#AI算力 #CoreWeave #крипторынок
Поделюсь несколькими соображениями:
1）Это скорее переоценка активов с высокими оценками, а не разворот фундаментальных показателей. Спрос на облачные ИИ-сервисы по-прежнему высок, просто рынок переходит от этапа «рассказов о перспективах» к этапу «подтверждения доходов» и начинает разборчивее оценивать, кто действительно способен превратить вычислительные мощности в денежный поток.
2）Для крипторынка это скорее перенос настроений, а не крах логики. ИИ и криптовалюты привлекают один и тот же капитал, склонный к риску. Когда технологические акции США корректируются, высокобетовые альткоины часто движутся вслед за ними. Однако главными факторами для биткоина по-прежнему остаются условия ликвидности и приток средств в спотовые ETF.
3）Обратите внимание на несправедливые распродажи на фоне общего снижения. Если из-за негативных настроений под удар попадут такие направления, как децентрализованные вычислительные мощности и аренда вычислительных ресурсов, это станет хорошей возможностью отличить проекты, основанные «только на нарративах», от тех, у которых есть реальные доходы.
На подъёме все оказываются в выигрыше, а когда вода уходит, становится видно, кто купался без одежды. По сути, коррекция такого масштаба помогает инвесторам проверить качество своих активов.
#AI算力 #CoreWeave #крипторынок