Слушайте, сейчас все паникуют из-за $NVDA, но давайте на секунду посмотрим правде в глаза.
Тезис о спросе на GPU не изменился. Ни капли.
Каждой ИИ-модели, каждой задаче инференса, каждому циклу обучения по-прежнему нужны вычислительные мощности. И NVIDIA по-прежнему контролирует этот инфраструктурный уровень. Суперцикл ИИ держится не на хайпе, а на чипах.
Да, акции сильно просели. DeepSeek напугал инвесторов, маржа под давлением, конкуренция усиливается. Но это шум, а не структурный слом.
Вопрос не в том, восстановится ли $NVDA, а в том, когда это произойдёт и по какой цене входить. Если вы верите, что спрос на ИИ реален (а это так), NVIDIA по-прежнему остаётся ставкой на поставщика «лопат и кирок». Просадки всегда выглядят пугающе — пока не перестают.
Лично я слежу за технической коррекцией и полной сменой настроений на рынке. Когда все перестанут паниковать, это, вероятно, и будет подходящий момент. Цикл спроса на GPU рассчитан на годы, а не на недели.
Согласны вы или нет, но тезис об инфраструктуре по-прежнему в силе.
Тезис о спросе на GPU не изменился. Ни капли.
Каждой ИИ-модели, каждой задаче инференса, каждому циклу обучения по-прежнему нужны вычислительные мощности. И NVIDIA по-прежнему контролирует этот инфраструктурный уровень. Суперцикл ИИ держится не на хайпе, а на чипах.
Да, акции сильно просели. DeepSeek напугал инвесторов, маржа под давлением, конкуренция усиливается. Но это шум, а не структурный слом.
Вопрос не в том, восстановится ли $NVDA, а в том, когда это произойдёт и по какой цене входить. Если вы верите, что спрос на ИИ реален (а это так), NVIDIA по-прежнему остаётся ставкой на поставщика «лопат и кирок». Просадки всегда выглядят пугающе — пока не перестают.
Лично я слежу за технической коррекцией и полной сменой настроений на рынке. Когда все перестанут паниковать, это, вероятно, и будет подходящий момент. Цикл спроса на GPU рассчитан на годы, а не на недели.
Согласны вы или нет, но тезис об инфраструктуре по-прежнему в силе.