Маск ответил мгновенно: с радостью заберём обратно все вычислительные мощности
①По сообщениям, Anthropic не планирует продлевать договор аренды вычислительных мощностей со SpaceX до середины следующего года;
②Сотрудничество двух компаний в сфере вычислительных мощностей обеспечило почти треть выручки SpaceX в третьем квартале;
③Маск заявил, что SpaceX будет рада вернуть все вычислительные мощности, и добавил, что на деле ситуация может быть прямо противоположной.
Сотрудничество в сфере вычислительных мощностей между $Anthropic (ANT.US)$ и $SpaceX (SPCX.US)$ может оказаться недолгим: контракт компаний на вычислительные мощности не будет продлён до середины следующего года или после второго квартала 2027 года. Согласно ранее заключённому договору, с мая Anthropic ежемесячно платит SpaceX $1,25 млрд за аренду вычислительных мощностей. После расширения сотрудничества в декабре этого года ежемесячная арендная плата вырастет до $3,1 млрд.
Согласно финансовому отчёту SpaceX за третий квартал, почти треть выручки компании за этот период пришлась на Anthropic. Ожидается, что к 2029 финансовому году совокупная выручка достигнет $120,5 млрд. Однако последние новости от Anthropic означают, что ожидания SpaceX относительно этой сделки, очевидно, несколько не оправдались. Тем не менее генеральный директор SpaceX Илон Маск отнёсся к этому спокойно. В ответе на X он заявил, что SpaceX будет рада вернуть все вычислительные мощности, но, по его мнению, на деле ситуация может быть прямо противоположной.
Анализ: новость о том, что Anthropic не продлит соглашение об аренде вычислительных мощностей со SpaceX, может означать, что Anthropic нашла других поставщиков на замену. Однако некоторые рассматривают это как сигнал замедления расширения вычислительных мощностей. Стоит отметить, что SpaceX планирует развернуть инфраструктуру мощностью от 2,5 до 3 ГВт до конца этого года, а к концу следующего года увеличить её ещё на 13 ГВт. Тогда общая вычислительная мощность компании достигнет примерно 20 ГВт. Такие масштабы — большая редкость даже среди поставщиков вычислительных мощностей в США. Ранее Anthropic также заявляла о планах самостоятельно построить дата-центры, однако при нынешних темпах строительства компании вряд ли удастся добиться существенного прогресса к середине следующего года.
Если дефицит вычислительных мощностей для ИИ сохранится на нынешнем уровне, SpaceX может уведомить Anthropic о прекращении сотрудничества за 90 дней. В таком случае SpaceX сможет перепродавать вычислительные мощности другим клиентам по цене в два-три раза выше, чем предусмотрено контрактом с Anthropic. Реакция рынка на эту новость неоднозначна. Некоторые инвесторы считают, что в краткосрочной перспективе это может оказать давление на акции SpaceX, тогда как другие полагают, что это поможет компании увеличить выручку и прибыль.
①По сообщениям, Anthropic не планирует продлевать договор аренды вычислительных мощностей со SpaceX до середины следующего года;
②Сотрудничество двух компаний в сфере вычислительных мощностей обеспечило почти треть выручки SpaceX в третьем квартале;
③Маск заявил, что SpaceX будет рада вернуть все вычислительные мощности, и добавил, что на деле ситуация может быть прямо противоположной.
Сотрудничество в сфере вычислительных мощностей между $Anthropic (ANT.US)$ и $SpaceX (SPCX.US)$ может оказаться недолгим: контракт компаний на вычислительные мощности не будет продлён до середины следующего года или после второго квартала 2027 года. Согласно ранее заключённому договору, с мая Anthropic ежемесячно платит SpaceX $1,25 млрд за аренду вычислительных мощностей. После расширения сотрудничества в декабре этого года ежемесячная арендная плата вырастет до $3,1 млрд.
Согласно финансовому отчёту SpaceX за третий квартал, почти треть выручки компании за этот период пришлась на Anthropic. Ожидается, что к 2029 финансовому году совокупная выручка достигнет $120,5 млрд. Однако последние новости от Anthropic означают, что ожидания SpaceX относительно этой сделки, очевидно, несколько не оправдались. Тем не менее генеральный директор SpaceX Илон Маск отнёсся к этому спокойно. В ответе на X он заявил, что SpaceX будет рада вернуть все вычислительные мощности, но, по его мнению, на деле ситуация может быть прямо противоположной.
Анализ: новость о том, что Anthropic не продлит соглашение об аренде вычислительных мощностей со SpaceX, может означать, что Anthropic нашла других поставщиков на замену. Однако некоторые рассматривают это как сигнал замедления расширения вычислительных мощностей. Стоит отметить, что SpaceX планирует развернуть инфраструктуру мощностью от 2,5 до 3 ГВт до конца этого года, а к концу следующего года увеличить её ещё на 13 ГВт. Тогда общая вычислительная мощность компании достигнет примерно 20 ГВт. Такие масштабы — большая редкость даже среди поставщиков вычислительных мощностей в США. Ранее Anthropic также заявляла о планах самостоятельно построить дата-центры, однако при нынешних темпах строительства компании вряд ли удастся добиться существенного прогресса к середине следующего года.
Если дефицит вычислительных мощностей для ИИ сохранится на нынешнем уровне, SpaceX может уведомить Anthropic о прекращении сотрудничества за 90 дней. В таком случае SpaceX сможет перепродавать вычислительные мощности другим клиентам по цене в два-три раза выше, чем предусмотрено контрактом с Anthropic. Реакция рынка на эту новость неоднозначна. Некоторые инвесторы считают, что в краткосрочной перспективе это может оказать давление на акции SpaceX, тогда как другие полагают, что это поможет компании увеличить выручку и прибыль.
