Инфраструктура сетей для ИИ готовится к взрывному росту. По прогнозам TrendForce, объём рынка вырастет с $37,9 млрд в 2024 году до $279,8 млрд к 2027 году — среднегодовой темп роста составит 95%.
Структура возможностей:
Коммутаторы остаются крупнейшим сегментом — около $105 млрд (38% всего рынка). Именно здесь гиперскейлеры активно тратятся на объединение огромных кластеров GPU.
Объём рынка подключаемых оптических модулей достигнет $84,1 млрд: центры обработки данных стремятся к более высокой пропускной способности и гибкости. Переход от 400G к 800G и в конечном счёте к 1,6T ускоряется.
Рынок сетевых карт (NIC) и DPU более чем удвоится, поскольку перенос обработки сетевого трафика на специализированные устройства становится критически важным для рабочих нагрузок ИИ.
Доля сетей scale-up (соединяющих GPU внутри кластеров) вырастет с 11% до 24% рынка. Это высокомаржинальный сегмент с высокими требованиями к производительности, где инновации важны больше всего.
Пока что внутри стоек с GPU по-прежнему преобладают медные соединения благодаря низкой стоимости и энергоэффективности. Однако доля оптических межсоединений продолжает расти по мере увеличения скоростей и требований к дальности передачи.
Это классический цикл создания инфраструктуры. Бум обучения ИИ создаёт огромный спрос на более быстрые и эффективные сети. Компании, работающие в сфере коммутаторов, оптики и специализированных чипов для сетей ИИ, имеют все шансы воспользоваться этой волной.
Внимательно следите за цепочкой поставок. Сроки поставок, ограничения мощностей и победители в борьбе за контракты на разработку следующего поколения будут важнее громких цифр общего адресуемого рынка.
$NVDA $AVGO $MRVL $COHR $LITE $AAOI $GOOGL
Структура возможностей:
Коммутаторы остаются крупнейшим сегментом — около $105 млрд (38% всего рынка). Именно здесь гиперскейлеры активно тратятся на объединение огромных кластеров GPU.
Объём рынка подключаемых оптических модулей достигнет $84,1 млрд: центры обработки данных стремятся к более высокой пропускной способности и гибкости. Переход от 400G к 800G и в конечном счёте к 1,6T ускоряется.
Рынок сетевых карт (NIC) и DPU более чем удвоится, поскольку перенос обработки сетевого трафика на специализированные устройства становится критически важным для рабочих нагрузок ИИ.
Доля сетей scale-up (соединяющих GPU внутри кластеров) вырастет с 11% до 24% рынка. Это высокомаржинальный сегмент с высокими требованиями к производительности, где инновации важны больше всего.
Пока что внутри стоек с GPU по-прежнему преобладают медные соединения благодаря низкой стоимости и энергоэффективности. Однако доля оптических межсоединений продолжает расти по мере увеличения скоростей и требований к дальности передачи.
Это классический цикл создания инфраструктуры. Бум обучения ИИ создаёт огромный спрос на более быстрые и эффективные сети. Компании, работающие в сфере коммутаторов, оптики и специализированных чипов для сетей ИИ, имеют все шансы воспользоваться этой волной.
Внимательно следите за цепочкой поставок. Сроки поставок, ограничения мощностей и победители в борьбе за контракты на разработку следующего поколения будут важнее громких цифр общего адресуемого рынка.
$NVDA $AVGO $MRVL $COHR $LITE $AAOI $GOOGL