За последние 24 часа на рынке сохранялись осторожные настроения: индекс страха и жадности составил 29 (страх), снизившись с 32 днём ранее. Биткоин торговался в диапазоне около 73 200–74 800 долларов и сейчас стоит примерно 73 900 долларов; изменение за 24 часа — около +0,2%. Ethereum стоит около 2 050 долларов, торгуясь в диапазоне примерно 2 036–2 104 долларов, практически без изменений. Solana — около 83 долларов. В целом после предыдущего снижения рынок консолидируется в узком диапазоне, а уровень себестоимости краткосрочных держателей — около 75 600 долларов — по-прежнему выше текущей цены.

I. ETF и потоки капитала: отток замедлился, но объём стейблкоинов сокращается

Последние полные данные по спотовым биткоин-ETF в США относятся к 10 ноября (вторник): совокупный чистый отток составил около 95 млн долларов — примерно половину от около 201 млн долларов в предыдущий торговый день, но это уже четвертый день оттока подряд. Из IBIT компании BlackRock вывели около 78,2 млн долларов; чистые погашения паев продолжаются уже восьмой торговый день подряд, а совокупный отток с 30 октября составил около 1,73 млрд долларов. Отток из FBTC компании Fidelity составил около 36,8 млн долларов. У MSBT компании Morgan Stanley зафиксирован чистый приток около 20 млн долларов — это единственный биткоин-продукт с притоком за день. Спотовые ETF на Ethereum в этот день были почти без изменений: чистый отток составил около 1,3 млн долларов, тогда как 9 ноября он достигал примерно 185 млн долларов. Данные о потоках за 11 ноября пока опубликованы не полностью.

По сообщению аналитической компании Glassnode от 11 ноября, за 30 дней по 9 ноября совокупное предложение стейблкоинов сократилось примерно на 14,2 млрд долларов — это самое быстрое сжатие с июня 2022 года. Общий объём предложения опустился чуть ниже 280 млрд долларов, что было названо «нехваткой топлива» для биткоина. Компания также отметила, что американские спотовые биткоин-ETF за примерно 20 торговых дней зафиксировали совокупный чистый отток средств около 1,6 млрд долларов. Другая аналитическая компания, CryptoQuant, указала, что недавно на биржи перевели биткоины примерно на 3,6 млрд долларов, причём многие из них могли быть проданы с убытком. Среди относительно позитивных факторов — значительное сокращение позиций лонг с кредитным плечом и начало накопления биткоина адресами, на которых хранится от 100 до 10 000 BTC. Glassnode считает уровень около 73 000 долларов ключевой поддержкой.

II. Bitmine отчиталась об огромном убытке за финансовый год, а её доля приблизилась к 5%

Компания Bitmine (BMNR), управляющая казначейством в Ethereum и возглавляемая председателем совета директоров Томом Ли, сообщила о чистом убытке в размере около 6,31 млрд долларов за финансовый год, закончившийся 31 августа. При этом около 6,23 млрд долларов пришлось на нереализованный убыток от переоценки цифровых активов, в основном отражающий падение стоимости Ethereum примерно на 44% за год. На конец финансового года компания владела примерно 5,9018 млн ETH. В обновлении от 9 ноября компания сообщила, что накопила 6 070 092 ETH — около 4,97% от общего предложения. Ранее Том Ли заявлял, что компания прекратит дальнейшее накопление, достигнув цели «Alchemy of 5%» — примерно 5%. Компания также сообщила, что внутренний контроль по-прежнему признан неэффективным, и это уже второй год подряд.

III. Традиционные финансы и токенизация: Deutsche Bank запустил кастодиальные услуги, OKX объединилась с материнской компанией NYSE

11 ноября Deutsche Bank официально запустил услуги по хранению цифровых активов для европейских институциональных и корпоративных клиентов. Сервис поддерживает хранение и переводы биткоина, Ethereum и стейблкоинов, таких как USDC и EURC. Израильский Discount Bank объявил, что с 26 ноября начнёт предлагать соответствующим требованиям частным клиентам покупку и продажу биткоина и Ethereum через мобильный банкинг. Он станет первым банком в стране, который предоставляет такую услугу напрямую в собственном приложении. Кроме того, согласно документам о портфелях за третий квартал, Barclays увеличил долю в биткоин-ETF BlackRock примерно на 48%: по состоянию на 30 сентября ему принадлежало около 3,94 млн паёв стоимостью примерно 187 млн долларов. Citigroup, в свою очередь, открыла новую позицию в биткоин-ETF Fidelity примерно на 119 млн долларов.

OKX и Intercontinental Exchange (ICE), материнская компания Нью-Йоркской фондовой биржи, планируют 23 ноября запустить торговлю токенизированными ценными бумагами OKXICE для соответствующих требованиям клиентов из США. На платформе будут доступны около 70 токенизированных американских акций и несколько ETF, а торги будут идти круглосуточно на основании временного разрешения Комиссии по ценным бумагам и биржам США на инновационную деятельность. По сообщениям, около 67 компаний выступили против токенизации своих акций третьими сторонами. Среди них — JPMorgan Chase и McDonald's; компании, связанные с криптовалютами, отнеслись к этому более благосклонно.

В сфере регулирования Центральный банк России обозначил чёткие сроки: с 17 ноября неквалифицированные инвесторы смогут через посредников покупать биткоин, Ethereum и USDT после прохождения тестирования на знание рисков. Годовой лимит через одного посредника составит 300 000 рублей. С 22 ноября биржи смогут проводить организованные торги криптовалютами после утверждения правил торгов.

IV. Инциденты безопасности: домен межсетевого протокола захвачен, Bitcoin Core сообщил об устранении уязвимостей

Ранним утром 11 ноября (по пекинскому времени) домен сайта межсетевого протокола Across подвергся атаке с применением социальной инженерии, направленной на регистратора Namecheap, и был перенаправлен на фишинговую страницу. По оценке компании GoPlus, пользователи потеряли около 350 000 долларов. 11 ноября Across вернула контроль над доменом и восстановила работу сервиса. Компания заявила, что возместит потери пострадавшим пользователям, и подчеркнула, что смарт-контракты не подвергались атаке. В тот же день Bitcoin Core обнародовала информацию о трёх ранее устранённых уязвимостях. Среди них — критическая уязвимость, которая могла помешать узлам майнеров создавать действительные шаблоны блоков после реорганизации блокчейна. Исправления включены в версии 29.2 и 30.0; уязвимости не используются в текущих атаках. Кроме того, аналитическая платформа Arkham сообщила, что связанный с похищенными у Bitget средствами адрес за шесть дней, с 6 по 11 ноября, перевёл около 1 052 BTC (примерно 78,61 млн долларов). Большая часть средств поступила в миксеры, а наибольший объём был выведен за один день — 11 ноября.