Microsoft падает второй день подряд: Nasdaq вырос более чем на 2%, QQQ прибавил 3,02%, а акции Microsoft снизились на 2,08%, до 522,07. Минимум — 518,45, почти у 50-дневной скользящей средней на уровне 518,20.
Причина продавать только одна: во вторник Anthropic представила Claude Sheets и Whiteboards — прямую угрозу денежной корове Office. И это при том, что Microsoft только что согласилась потратить около миллиарда долларов на покупку частных акций Anthropic, а та собирается вложить в Azure ещё несколько миллиардов. Получается, компания, в которую инвестировали, теперь роет под инвестора. Сначала рынок закладывает в цену угрозу, хотя ни один клиент ещё не ушёл.
В среду Evercore вновь рекомендовала покупать, заявив, что Microsoft встроена в инфраструктуру. Я пока не спешу покупать на просадке — посмотрю на закрытие: удержится ли уровень 518,20 или это был лишь двухдневный всплеск. Если цена пробьёт его вниз, тогда можно будет считать доказанным, что разработчики моделей отъедают долю у прикладного ПО.
Причина продавать только одна: во вторник Anthropic представила Claude Sheets и Whiteboards — прямую угрозу денежной корове Office. И это при том, что Microsoft только что согласилась потратить около миллиарда долларов на покупку частных акций Anthropic, а та собирается вложить в Azure ещё несколько миллиардов. Получается, компания, в которую инвестировали, теперь роет под инвестора. Сначала рынок закладывает в цену угрозу, хотя ни один клиент ещё не ушёл.
В среду Evercore вновь рекомендовала покупать, заявив, что Microsoft встроена в инфраструктуру. Я пока не спешу покупать на просадке — посмотрю на закрытие: удержится ли уровень 518,20 или это был лишь двухдневный всплеск. Если цена пробьёт его вниз, тогда можно будет считать доказанным, что разработчики моделей отъедают долю у прикладного ПО.