Одно из того, что рынок, на мой взгляд, всё ещё недооценивает в отношении неооблаков, — это улучшение условий долгосрочных контрактов.
Возможность заключалась не только в растущем спросе на вычислительные мощности для ИИ. Важно было и то, приведёт ли готовность клиентов платить премию за краткосрочные мощности в конечном итоге к более выгодным долгосрочным контрактам.
Мы начинаем видеть, как это происходит с $CRWV.
Если эта тенденция сохранится, такие компании, как CRWV и $NBIS, могут получить более предсказуемые доходы, более выгодные условия контрактов и, возможно, более высокие оценки.
Разумеется, по-прежнему важны качество исполнения, финансирование и дальнейшее наращивание мощностей. Но аргумент о способности диктовать цены становится всё труднее опровергнуть.
Тезис об инвестициях в неооблака уже не сводится лишь к наличию достаточного количества GPU. Всё большее значение приобретает то, сколько ценности они могут извлечь из создаваемой инфраструктуры.
Возможность заключалась не только в растущем спросе на вычислительные мощности для ИИ. Важно было и то, приведёт ли готовность клиентов платить премию за краткосрочные мощности в конечном итоге к более выгодным долгосрочным контрактам.
Мы начинаем видеть, как это происходит с $CRWV.
Если эта тенденция сохранится, такие компании, как CRWV и $NBIS, могут получить более предсказуемые доходы, более выгодные условия контрактов и, возможно, более высокие оценки.
Разумеется, по-прежнему важны качество исполнения, финансирование и дальнейшее наращивание мощностей. Но аргумент о способности диктовать цены становится всё труднее опровергнуть.
Тезис об инвестициях в неооблака уже не сводится лишь к наличию достаточного количества GPU. Всё большее значение приобретает то, сколько ценности они могут извлечь из создаваемой инфраструктуры.