【Утренний инвестиционный обзор｜11/11】

Сначала следим за уровнем 3660 по Shanghai Composite, сопротивление — 3680｜Утренний инвестиционный обзор

Во вторник американские акции закрылись снижением: S&P 500 — на 0.38%, Nasdaq — на 0.74%, Dow Jones — на 0.30%. Индекс потребительских цен за октябрь вырос на 0.4% к предыдущему месяцу, превысив ожидания в 0.3%; рынок в основном закладывает как минимум одно повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре. Акции Nvidia снова упали на 5.47%, потеряв за два дня почти 10%, что потянуло вниз технологический сектор. Однако акции полупроводниковых компаний снижались не все: Broadcom выросла на 3.91%. Вчера китайские акции класса A открылись ростом, затем пошли вниз, но в итоге закрылись в плюсе: Shanghai Composite — 3663.72 (+0.08%), ChiNext — 2494.40 (+1.46%), лидировавший по росту; объём торгов составил около 1.49 трлн. К открытию рынка акций класса A настроены скорее осторожно: пересмотр ожиданий по ставкам в сторону повышения и продолжающееся падение Nvidia могут сильнее всего надавить на акции роста, в том числе полупроводниковых и вычислительных компаний. Цены на нефть продолжают снижаться, поэтому нефтегазовый сектор, вероятно, останется слабым. Вчера рынок всё же закрылся в плюсе — речь скорее о настроениях на открытии, и не стоит экстраполировать вчерашний рост на разворот долгосрочного тренда. Сегодня в первую очередь посмотрим, как полупроводниковый и вычислительный секторы отреагируют на двухдневное падение Nvidia, а также не пробьют ли быстро вчерашний минимум Shanghai Composite на уровне 3660 и 10-дневную скользящую среднюю ChiNext (около 2495).

Американские акции прошлой ночью (10 ноября, восточное время США). S&P 500 — 7520,93 (−0,38%), Nasdaq — 25065,87 (−0,74%), Dow Jones — 52231,89 (−0,30%). Индекс потребительских цен за октябрь вырос на 0,4% к предыдущему месяцу, превысив ожидания в 0,3%; рынок в основном заложил в цены повышение ставки ФРС в декабре как минимум на 25 базисных пунктов. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась примерно до 4,99%, а 2-летних выросла почти на 19 базисных пунктов, до 4,736%. Акции Nvidia снова упали на 5,47%, закрывшись на отметке 168,89 доллара; за два дня они потеряли в общей сложности почти 10%, потянув за собой технологический сектор. Падение затронуло не все полупроводниковые компании: Broadcom выросла на 3,91%. Расчётная цена нефти Brent составила 91,49 доллара за баррель, снизившись на 1,17%. Не удалось найти актуальные значения фьючерсов на фондовые индексы за ночь.

Китайские акции категории A на предыдущей торговой сессии (10 ноября). Shanghai Composite — 3663,72 (+0,08%); в краткосрочной перспективе важно, удержится ли поддержка на вчерашнем минимуме 3660 и удастся ли преодолеть сопротивление на 3680. Shenzhen Component — 11241,54 (+0,86%). ChiNext — 2494,40 (+1,46%). STAR 50 — 1265,02 (+0,64%). Оборот на двух биржах составил около 1,49 трлн юаней. Согласно общедоступным котировкам, Shanghai Composite колебался выше 10-дневной средней (около 3653), но ниже 5- и 20-дневной (около 3670 и 3680); ChiNext лишь касается 10-дневной средней (около 2495) и пока далеко от 20-дневной (около 2600); STAR 50 держится возле 5-дневной средней (1265), также ниже 20-дневной (около 1284). Лучше рынка выглядели AI-комикс-сериалы, кинотеатры и кинопрокат, игры и AI-очки; портовые перевозки и нефтегазовый сектор отставали. Сегодня для Shanghai Composite важно, удержится ли вчерашний минимум 3660; сопротивление находится в районе 3680. Для ChiNext ориентир — 2488–2495; чтобы появились признаки продолжения роста, индексу нужно преодолеть 2520. Данные по скользящим средним не перепроверены FTShare.

Важные события для торговли

• Как полупроводниковому сектору и сектору вычислительных мощностей отреагировать на двухдневное падение Nvidia

• Не будут ли быстро пробиты вчерашний минимум Shanghai Composite на 3660 и 10-дневная средняя ChiNext

• Для ChiNext ориентир — 2488–2495; чтобы появились признаки продолжения роста, индексу нужно преодолеть 2520

• Удержатся ли вчерашние AI-контент и AI-очки после открытия с гэпом вверх или растеряют рост

• Давление на нефтегазовый сектор из-за дальнейшего падения цен на нефть

• Район сопротивления Shanghai Composite на 3680

Данные предоставлены поставщиками информации и взяты из общедоступных котировок. Не является инвестиционной рекомендацией.