Anthropic рассчитывает на оценку примерно в 1,4 триллиона долларов, готовясь к выходу на биржу. Компания, создавшая Claude, надеется привлечь до 64,4 миллиарда долларов, согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Листинг впервые позволит публичным инвесторам увидеть, сколько стоит крупная компания в сфере ИИ.
Цифры, лежащие в основе размещения
Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Anthropic и некоторые из ее нынешних инвесторов продают акции по цене от 70 до 78 долларов за штуку. Компания предлагает 801,4 миллиона акций, а ее инвесторы продают еще 23,6 миллиона. Таким образом, общее количество предлагаемых акций составляет 825 миллионов.
Anthropic также привлекает 26 миллиардов долларов от частных инвесторов. По данным Reuters, это может увеличить общий объём привлечённых компанией средств до 90,4 миллиарда долларов. Сделка станет одной из крупнейших в истории технологической отрасли.
Anthropic несколько раз меняла целевой объём привлечения средств. В более раннем проекте документа говорилось, что компания планировала привлечь до 69,3 миллиарда долларов в ходе публичного размещения. Однако позднее компания снизила целевой показатель до 64,4 миллиарда долларов. The Globe and Mail добавила, что компания поделилась условиями сделки с инвестиционными банками, а затем отозвала их поздно вечером 9 ноября.
Компании, участвующие в IPO Anthropic
Крупные технологические компании поддерживают частную продажу акций Anthropic. Материнская компания Google Alphabet, Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) входят в число финансовых спонсоров гиганта в сфере ИИ. Среди них также Broadcom, Micron Technology, Microsoft и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
Руководить размещением будут Goldman Sachs и Morgan Stanley. После завершения IPO акции Anthropic будут торговаться на Nasdaq под тикером «ANT».
Рост опережает сомнения
В третьем квартале выручка Anthropic выросла на 47% и достигла 16,96 миллиарда долларов. Это медленнее роста на 144%, зафиксированного в предыдущем квартале. Чистый убыток компании также сократился.
По данным Financial Times, годовой темп выручки Anthropic в октябре достиг 81 миллиарда долларов — на 10 миллиардов долларов больше, чем в сентябре. Компания сообщила, что всё больше людей пользуются Claude, в том числе его инструментами для здравоохранения, финансовых и юридических услуг.
Anthropic также несёт огромные расходы. У компании заключены соглашения на вычислительные мощности примерно на 900 миллиардов долларов с Amazon, Google и другими партнёрами. Часть этих расходов зависит от внешнего финансирования.
В своём проспекте Anthropic заявила, что надеется «приблизить эпоху чудес», но также предупредила, что ИИ может представлять серьёзную угрозу для человечества.
Инвесторы осторожнее относятся к ИИ
Выбранный момент также может сыграть против Anthropic. 5 ноября Nasdaq показал самое резкое однодневное падение за 19 месяцев. Спад произошёл на фоне растущих опасений, что успехи демократов на промежуточных выборах в США могут привести к ужесточению правил строительства центров обработки данных. Financial Times отметила, что демократы пообещали замедлить расширение сети центров обработки данных.
Целевая оценка Anthropic всё ещё ниже оценки SpaceX. Компания Илона Маска вышла на биржу в июне с оценкой в 1,78 триллиона долларов, привлекая 86 миллиардов долларов. Целевая оценка Anthropic в 1,4 триллиона долларов также ниже прежних прогнозов, близких к 2 триллионам долларов. В последний раз компанию оценили в 965 миллиардов долларов в ходе частного раунда финансирования в мае.
По данным Financial Times, спонсоры Anthropic надеются, что её акции купит больше инвесторов. В их числе индексные фонды и крупные инвестиционные компании, которые пока не владеют акциями, но могут быть вынуждены приобрести их после включения Anthropic в основные рыночные индексы.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Разбирайтесь в них. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.