По мнению Morgan Stanley и UBS, 9 ноября акции компаний, связанных с ИИ, на прошлой неделе оказались под сильным давлением продавцов, однако рынок чрезмерно отреагировал на опасения по поводу регулирования и замедления инвестиций. Обе компании считают, что регуляторные риски, связанные с центрами обработки данных, остаются низкими.
Morgan Stanley прогнозирует, что изменения в политике могут отложить реализацию некоторых проектов центров обработки данных с 2028 на 2029 год, но не приведут к полному отказу от планов капитальных затрат. Компания ожидает, что увеличение сроков строительства продлит цикл инвестиций в ИИ и повысит устойчивость цепочки поставок. Внимание рынка переключается на публикацию отчётности NVIDIA 17 ноября и ход подготовки Anthropic к IPO — обе компании считают эти события более непосредственными катализаторами, чем опасения по поводу регулирования.
$MSTU
$UB
$NVDA
Morgan Stanley прогнозирует, что изменения в политике могут отложить реализацию некоторых проектов центров обработки данных с 2028 на 2029 год, но не приведут к полному отказу от планов капитальных затрат. Компания ожидает, что увеличение сроков строительства продлит цикл инвестиций в ИИ и повысит устойчивость цепочки поставок. Внимание рынка переключается на публикацию отчётности NVIDIA 17 ноября и ход подготовки Anthropic к IPO — обе компании считают эти события более непосредственными катализаторами, чем опасения по поводу регулирования.
$MSTU
$UB
$NVDA