Согласно последним данным TrendForce (9 ноября), сроки поставок компонентов по всем направлениям остаются увеличенными:
Срок поставки DRAM — 18 недель: крайне напряжённая ситуация
Сроки поставки GPU продолжают увеличиваться
Срок поставки HDD — 50 недель
Подложки ABF — 48–56 недель
Послаблений не предвидится. Это продолжает укреплять ценовые позиции поставщиков памяти и подложек и подтверждает тезис о масштабном развитии инфраструктуры ИИ. Когда сроки поставок остаются настолько длительными, это не временный всплеск — это структурный спрос, опережающий предложение.
Продолжайте следить за $MU, $WDC и всей цепочкой поставок памяти и подложек. Ограниченное предложение + растущий спрос = рост маржи впереди.
Срок поставки DRAM — 18 недель: крайне напряжённая ситуация
Сроки поставки GPU продолжают увеличиваться
Срок поставки HDD — 50 недель
Подложки ABF — 48–56 недель
Послаблений не предвидится. Это продолжает укреплять ценовые позиции поставщиков памяти и подложек и подтверждает тезис о масштабном развитии инфраструктуры ИИ. Когда сроки поставок остаются настолько длительными, это не временный всплеск — это структурный спрос, опережающий предложение.
Продолжайте следить за $MU, $WDC и всей цепочкой поставок памяти и подложек. Ограниченное предложение + растущий спрос = рост маржи впереди.