Крупные игроки только что переиграли Samsung.
Трейдеры из топ-1% Mirae Asset — те, кто действительно заработал в этом месяце, — перешли от распродажи $005930 к активной скупке этих акций, сделав их своей покупкой № 1. В тот же день они вышли из $000660. Классическая ротация между секторами в цепочке поставок для ИИ.
Этот шаг последовал за резким падением акций компаний, связанных с ИИ, на фоне опасений по поводу регулирования дата-центров в США после промежуточных выборов и вопросов о рентабельности капитальных затрат. В KB Securities считают, что правила, предложенные демократами, могут замедлить развитие отрасли, но не уничтожат структурный спрос. Проще говоря: когда все паникуют, следите за разворотом.
Акции Alteozen рухнули на 13–15% за день (ненадолго просели на 24%), но при этом стали покупкой № 2. Компания опубликовала заявление, в котором говорится, что правила США в отношении цен на лекарства не меняют спрос на её технологии. Samsung SDI заняла третье место — компания только что вернулась к прибыльности благодаря высокому спросу на системы хранения энергии.
Вот главный вопрос: если лучшие трейдеры крупной компании уже снова покупают Samsung и одновременно выходят из Hynix, что станет следующим узким местом? Ждут ли они ясности относительно политики США в сфере дата-центров или просто ждут, пока завершатся вынужденные продажи и структурная история спроса на память для ИИ снова выйдет на первый план?
Когда позиции так быстро меняют люди, которые действительно в плюсе за месяц, стоит обратить внимание на то, что они видят, хотя в заголовках об этом ещё не пишут.
Трейдеры из топ-1% Mirae Asset — те, кто действительно заработал в этом месяце, — перешли от распродажи $005930 к активной скупке этих акций, сделав их своей покупкой № 1. В тот же день они вышли из $000660. Классическая ротация между секторами в цепочке поставок для ИИ.
Этот шаг последовал за резким падением акций компаний, связанных с ИИ, на фоне опасений по поводу регулирования дата-центров в США после промежуточных выборов и вопросов о рентабельности капитальных затрат. В KB Securities считают, что правила, предложенные демократами, могут замедлить развитие отрасли, но не уничтожат структурный спрос. Проще говоря: когда все паникуют, следите за разворотом.
Акции Alteozen рухнули на 13–15% за день (ненадолго просели на 24%), но при этом стали покупкой № 2. Компания опубликовала заявление, в котором говорится, что правила США в отношении цен на лекарства не меняют спрос на её технологии. Samsung SDI заняла третье место — компания только что вернулась к прибыльности благодаря высокому спросу на системы хранения энергии.
Вот главный вопрос: если лучшие трейдеры крупной компании уже снова покупают Samsung и одновременно выходят из Hynix, что станет следующим узким местом? Ждут ли они ясности относительно политики США в сфере дата-центров или просто ждут, пока завершатся вынужденные продажи и структурная история спроса на память для ИИ снова выйдет на первый план?
Когда позиции так быстро меняют люди, которые действительно в плюсе за месяц, стоит обратить внимание на то, что они видят, хотя в заголовках об этом ещё не пишут.