В воскресенье вечером крипторынок дружно застопорился, зато в мире ИИ прогремели два мощных отчёта.
$AMD Выручка за третий квартал — 13,38 млрд долларов, +45% год к году. Выручка от центров обработки данных вот-вот впервые в истории превысит доходы от традиционных серверных CPU. AMD, похоже, переходит от продажи чипов к продаже вычислительных мощностей. Прогноз роста на 2027 год — сразу 80%+, Лиза Су раскрыла все карты на ближайшие два года.
$PLTR Ещё безумнее: выручка за Q3 выросла на 96%, при прогнозе рынка по EPS в 0,42 фактический показатель составил 0,81 — результат выше ожиданий почти вдвое. ИИ на этот раз — не презентация в PowerPoint, а реальные корпоративные заказы за реальные деньги.
Но с другой стороны: после недели кровавой распродажи техакций Anthropic всё равно рвётся провести IPO с оценкой в 1,5 трлн до Дня благодарения. Отчётность доказывает, что денежный поток от ИИ реален, а оценка показывает: рынок уже потратил авансом весь потенциал следующего десятилетия.
Крипторынку ещё неловче: вероятность повышения ставки в декабре заложена в цены на 80%, BTC завис ниже 80 тысяч, а в выходные стакан тонкий как бумага. Деньги не ушли — они просто все набились за стол ИИ.
Моя позиция: фундаментальные показатели ИИ реальны, но акции уже убежали вперёд. После отчёта легко погнаться за ценой и застрять на вершине. $BTC В краткосрочной перспективе макрофакторы прижали, долгосрочная логика не сломалась. Завтрашний риск на Ближнем Востоке (окно новолуния) ещё не снят — переждём воскресенье с небольшой позицией, а там посмотрим.
NFA DYOR
#AI #AMD #Palantir #比特币 #ОтчётностьСША
$AMD Выручка за третий квартал — 13,38 млрд долларов, +45% год к году. Выручка от центров обработки данных вот-вот впервые в истории превысит доходы от традиционных серверных CPU. AMD, похоже, переходит от продажи чипов к продаже вычислительных мощностей. Прогноз роста на 2027 год — сразу 80%+, Лиза Су раскрыла все карты на ближайшие два года.
$PLTR Ещё безумнее: выручка за Q3 выросла на 96%, при прогнозе рынка по EPS в 0,42 фактический показатель составил 0,81 — результат выше ожиданий почти вдвое. ИИ на этот раз — не презентация в PowerPoint, а реальные корпоративные заказы за реальные деньги.
Но с другой стороны: после недели кровавой распродажи техакций Anthropic всё равно рвётся провести IPO с оценкой в 1,5 трлн до Дня благодарения. Отчётность доказывает, что денежный поток от ИИ реален, а оценка показывает: рынок уже потратил авансом весь потенциал следующего десятилетия.
Крипторынку ещё неловче: вероятность повышения ставки в декабре заложена в цены на 80%, BTC завис ниже 80 тысяч, а в выходные стакан тонкий как бумага. Деньги не ушли — они просто все набились за стол ИИ.
Моя позиция: фундаментальные показатели ИИ реальны, но акции уже убежали вперёд. После отчёта легко погнаться за ценой и застрять на вершине. $BTC В краткосрочной перспективе макрофакторы прижали, долгосрочная логика не сломалась. Завтрашний риск на Ближнем Востоке (окно новолуния) ещё не снят — переждём воскресенье с небольшой позицией, а там посмотрим.
NFA DYOR
#AI #AMD #Palantir #比特币 #ОтчётностьСША