【Главное за сегодня｜11/7】
• Спотовый $BTC около 76011; в популярном посте вечером было около 76010, утром — около 75950, почти без изменений; в утреннем обзоре — около 75980. Максимум за 24 часа — 76379, минимум — 74888; максимум за последние 48 часов — 79875, минимум — 74888. Днём цена топчется около 76 тысяч, до 82 тысяч ещё примерно 5990
• Индекс страха и жадности по-прежнему на уровне 25 — крайний страх, как и в утреннем обзоре. В популярном посте утром ещё указывали 28, днём ранее было 50 — нейтрально. За два дня рынок перешёл от нейтрального настроя к крайнему страху; это не сигнал к покупке на дне
• Полные данные Farside за пятницу (11/6) уже вышли. По BTC около −411,9 млн, по ETH около −93,3 млн; утренний обзор ещё опирался на неполные данные (по BTC около −31,2 млн), а после обновления вечером день оказался почти таким же масштабным сливом, как четверг. Полные данные за четверг: по BTC около −430,2 млн, по ETH около −99,9 млн; за два дня суммарно по BTC около −840 млн, по ETH около −193 млн. На выходных новых данных не будет
• На Polymarket вероятность повышения ставки на 25 б.п. в декабре — около 76,5%, сохранения ставки — около 21,5%, на том же уровне, что и утром; в краткосрочной перспективе не стоит упрямо держаться за нарратив смягчения политики, исходя из того, что ставку оставят без изменений
• Индекс доллара около 102,28, доходность 10-летних гособлигаций США около 4,86%, нефть около 90,3 — ориентируемся на уровни закрытия пятницы. В выходные на макрофронте затишье; сильный доллар неблагоприятен для рисковых активов
• Один кит за 6 дней вывел с Binance в общей сложности около 13,08 тыс. ETH (примерно 30 млн долларов), последняя транзакция — около 3300 монет; считаем это лишь ончейн-шумом, а не подтверждением тренда
• Совокупная прибыль Wintermute на Hyperliquid — около 222 млн долларов, открытые позиции — примерно на 126 млн, из них около 116 млн — короткие. Шорты сосредоточены в основном в ETH и BTC, есть также позиции в HYPE и SOL
• Бразильский цифровой банк Nubank приостановил ввод и вывод криптовалют в стране из-за проблем у внешнего поставщика услуг; Mercado Pago частично заблокировал переводы на внешние кошельки из-за инцидента с безопасностью у поставщика услуг по борьбе с отмыванием денег. Сбои на стороне сервисов
• Web3Auth приостановил работу встроенных кошельков из-за проблем с безопасностью; у некоторых аккаунтов Keplr, использующих вход через Google/Apple, обнаружены несанкционированные транзакции. Утверждается, что аккаунты с сид-фразой или аппаратным кошельком не затронуты
• В докладе Госсовета о финансовой работе: совершенствование рамок регулирования виртуальных валют и усиление надзора за токенизацией RWA; статус цифрового юаня меняется с наличных денег на депозитные деньги. Уотерс претендует на пост главы Комитета Палаты представителей по финансовым услугам; продолжается линия внимания к криптовалютам и рынкам прогнозов
• Индийское Управление по борьбе с экономическими преступлениями провело обыски в помещениях, связанных с CoinDCX и Delta, в рамках дела о предполагаемых несанкционированных трансграничных операциях (включая криптодеривативы и токены RWA). CoinDCX заявила, что речь идёт о стандартном запросе информации, ввод и вывод средств работают нормально
• В вечерней подборке популярных постов: DEGEN около +39%, объём небольшой; ONE около +35%, объём реальный; ACT около +13%. Утренние горячие W и PEPE к вечеру остыли. Сейчас ONE около +30%, DEGEN около +32% — всё ещё горячие, но ажиотаж спадает; PEPE около −4%, LIT около −5%, HUMA около −4%, PUMP около −5%. Единой силы хеджирования среди MEME нет
Утром ещё писал, что индекс страха упал до 25, а данные по ETF за пятницу были неполными.
К вечеру неполные данные за пятницу дополнили. За пятницу отток из BTC снова составил около 410 млн, из ETH — около 93 млн. Почти подряд с четверговыми 430 млн.
Текущая цена около 76011, уровень 75–76 всё ещё колеблется, до 82 не хватает шести тысяч.
Торговый взгляд
Не принимайте боковик выходных за восстановление. После падения примерно с 80 до 75 цена уже два дня колеблется около 76; настроения просели с 50 до 25, а полный отток из ETF в пятницу нанёс ещё один удар. Структура хуже настроений — держите позиции небольшими.
Не покупайте на просадке в зоне 75–78. Если и входить, то только после того, как цена закрепится на 4-часовом графике выше 78–79, а затем посмотрим, сможет ли она вернуть 80–81. Стоп — ниже 75; если не удержится, выходите. Ниже сначала смотрим на 74888, затем на более низкие психологические уровни. Не ставьте на то, что ночной пробой 75000 окажется финальной панической распродажей.
По коротким позициям можно дождаться отскока к 78–79 и попробовать войти небольшим объёмом, если цена там не удержится; стоп — выше 80. Если на 4-часовом графике цена снова закрепится выше 80–81, от шортовой идеи нужно отказаться. Не открывайте шорты вслед за движением около 75: в выходные ликвидность ещё ниже, поэтому позицию легко выбьет.
Полные оттоки за четверг — около 430 млн, за пятницу — около 410 млн; суммарно за два дня — около 840 млн. Не принимайте сегодняшние неполные данные за поворотный момент. Индекс страха и жадности на уровне 25 лишь означает, что настроения достигли экстремального страха; не ориентируйтесь на эту цифру при покупке на дне. Вероятность повышения ставки в декабре по-прежнему около 76% — в краткосрочной перспективе не стоит упрямо держаться за нарратив смягчения политики на том основании, что ставку оставят без изменений. Доллар силён, склонность к риску остаётся низкой. У Wintermute на Hyperliquid немалые короткие позиции. Медвежий настрой ончейн-маркетмейкера не означает, что тренд уже определён, но в выходные не нужно хеджироваться против них. Риск, связанный с ключами сторонних API, не устранён — автоматизированные позиции пока переведите обратно на собственные терминалы.
ETH около 2245, максимум за 24 часа — около 2254, минимум — около 2210; движется вровень с BTC. Сверху сначала смотрим на 2300–2350, снизу — на 2210, затем на 2100. Не покупайте ETH на дне, считая его опережающим индикатором.
Набирают популярность
Среди растущих в цене — DEGEN примерно +32–39%, объём торгов чуть больше 500 тыс., ликвидность низкая; ONE примерно +30–35%, объём около 6 млн — объём реальный, но рост замедлился с утренних +69%; ACT примерно +7–13%, тоже остывает. Утром PROMPT и XTZ были горячими, к вечеру остались лишь крохи. Среди снижающихся — LIT около −5% при объёме примерно 130 млн, объём вполне реальный; PEPE около −4% при объёме около 20 млн; HUMA около −4%, PUMP около −5%, BONK около −4%. Тренды быстро меняются — используйте горячие монеты лишь как спутниковые позиции.
Горячие монеты — лишь спутниковые позиции. Главные темы — уровень $BTC, крупные оттоки из ETF два дня подряд, в четверг и пятницу, экстремальный страх и низкая ликвидность в выходные.
Технический анализ
$BTC, дневной график: максимум за последние 48 часов — около 79875, минимум — около 74888, текущая цена — около 76011. Утром было около 75980, вечером в популярной подборке — около 76010: весь день цена колебалась около 76. Уровень 82 был пробит вниз в прошлый четверг; до него не хватает примерно 5990. В выходные цена колеблется вблизи 75–76. Сопротивления: 78 → 79 → 80 → 81. Пока на 4-часовом графике нет закрепления выше 78–79, отскоки рассматривайте как возможность сократить позиции или попробовать шорт, а не как повод спешить объявлять формирование дна. Сначала важен уровень цены — смотрим, удержится ли 74888.
ETH около 2245 движется вровень с рынком — не ищите отдельное дно. SOL около 90,0, BNB около 695, XRP около 1,168 — выглядят слабо; не путайте второстепенные темы с основными.
MEME
DOGE около 0,0719 (примерно −1,1%) движется вбок с уклоном вниз; PEPE около −4,3%, BONK около −4,4%, PUMP около −5,4%. Пока основные монеты торгуются в боковике, MEME тоже слабеют — единой силы хеджирования нет. TRUMP около −2,6%, выглядит слабо; нарратив выборов пока затих, не рассматриваем его как хедж.
События, за которыми стоит следить в торговле
• За выходные данных по ETF не было; в понедельник сначала посмотрим, продолжится ли отток. За четверг и пятницу на счетах осталось около 840 млн
• Сможет ли BTC снова закрепиться выше 78–79 тысяч; говорить о пробной длинной позиции можно только после закрепления на 4-часовом графике. При пробое 74888 сначала смотрим ниже
• ФРС следит за траекторией в декабре; на Polymarket вероятность повышения ставки на 25 б.п. в декабре — около 76%, сохранения ставки — около 21%
• Индекс страха и жадности замер на 25 — экстремальный страх. Это лишь индикатор настроений, а не сигнал для покупки на дне или подтверждение тренда
• Уотерс претендует на пост главы Комитета по финансовым услугам, а формулировки о регулировании виртуальных валют и RWA в докладе Госдепартамента — регуляторные риски сохраняются
• Расследование в Индии, связанное с CoinDCX/Delta, и перебои с вводом и выводом средств у Nubank/Mercado Pago в Бразилии; следим за развитием ситуации с безопасностью социального входа в Web3Auth/Keplr
• Изменения коротких позиций маркетмейкеров, таких как Wintermute, на Hyperliquid; выводы средств китами считаем лишь шумом
• Риск, связанный с ключами сторонних API, не устранён: автоматизированные позиции пока переведите обратно на собственные терминалы. В выходные ликвидность низкая — не увеличивайте плечо