Микросхемы памяти +360,5% против системных микросхем +32,6%: экспорт Южной Кореи в октябре
Данные об экспорте Южной Кореи за октябрь опубликовали 1 ноября. На полупроводники пришлось почти половина всего экспорта.
Экспорт полупроводников составил 56,44 млрд долларов, увеличившись на 259,4% год к году, и второй месяц подряд превысил 50 млрд долларов. Общий экспорт достиг 115,28 млрд долларов, прибавив 93,7% год к году. Это самый большой годовой прирост за более чем 50 лет; медианный прогноз опрошенных Reuters составлял 93,2%.
Внутри сегмента микросхем наблюдается расхождение: экспорт микросхем памяти составил 50,14 млрд долларов, взлетев на 360,5% год к году и заняв 89% экспорта микросхем; экспорт системных микросхем составил 5,71 млрд долларов, увеличившись всего на 32,6%. Экспорт компьютеров достиг 5,85 млрд долларов, прибавив 496,6% год к году. Официальное объяснение — инвестиции в инфраструктуру ИИ-серверов и спрос на серверные SSD.
Растут и объемы, и цены: эталонная цена DDR5 поднялась с 40 долларов в июне до 50 долларов в октябре. Рост экспорта обеспечили одновременно объемы и цены. Совокупный экспорт с января по октябрь достиг 930 млрд долларов, впервые превысив отметку в 900 млрд, и вырос на 60,6% год к году.
Стоит учесть: в октябре было на 2 рабочих дня больше, чем годом ранее, поэтому рост на 93,7% не означает пропорционального увеличения производственных мощностей или спроса.
Подорожание памяти — не кратковременный всплеск: ИИ-серверы массово закупают и оперативную, и флеш-память. Ценовая власть Micron, SanDisk и Western Digital в этой волне продолжает расти. Настоящими сигналами опровержения тренда станут падение эталонной цены DDR5 ниже 40 долларов или замедление роста экспорта памяти из Южной Кореи ниже 100% в следующем месяце. Акции SanDisk в пятницу закрылись на отметке 835,06 доллара, прибавив 3,55% и уже вырвавшись вперед. Покупать на пике стоит только после отката; если цена опустится ниже круглой отметки в 800 долларов, основания для краткосрочного оптимизма пошатнутся.
$MU $SNDK
#半导体 #Микросхемы памяти
Данные об экспорте Южной Кореи за октябрь опубликовали 1 ноября. На полупроводники пришлось почти половина всего экспорта.
Экспорт полупроводников составил 56,44 млрд долларов, увеличившись на 259,4% год к году, и второй месяц подряд превысил 50 млрд долларов. Общий экспорт достиг 115,28 млрд долларов, прибавив 93,7% год к году. Это самый большой годовой прирост за более чем 50 лет; медианный прогноз опрошенных Reuters составлял 93,2%.
Внутри сегмента микросхем наблюдается расхождение: экспорт микросхем памяти составил 50,14 млрд долларов, взлетев на 360,5% год к году и заняв 89% экспорта микросхем; экспорт системных микросхем составил 5,71 млрд долларов, увеличившись всего на 32,6%. Экспорт компьютеров достиг 5,85 млрд долларов, прибавив 496,6% год к году. Официальное объяснение — инвестиции в инфраструктуру ИИ-серверов и спрос на серверные SSD.
Растут и объемы, и цены: эталонная цена DDR5 поднялась с 40 долларов в июне до 50 долларов в октябре. Рост экспорта обеспечили одновременно объемы и цены. Совокупный экспорт с января по октябрь достиг 930 млрд долларов, впервые превысив отметку в 900 млрд, и вырос на 60,6% год к году.
Стоит учесть: в октябре было на 2 рабочих дня больше, чем годом ранее, поэтому рост на 93,7% не означает пропорционального увеличения производственных мощностей или спроса.
Подорожание памяти — не кратковременный всплеск: ИИ-серверы массово закупают и оперативную, и флеш-память. Ценовая власть Micron, SanDisk и Western Digital в этой волне продолжает расти. Настоящими сигналами опровержения тренда станут падение эталонной цены DDR5 ниже 40 долларов или замедление роста экспорта памяти из Южной Кореи ниже 100% в следующем месяце. Акции SanDisk в пятницу закрылись на отметке 835,06 доллара, прибавив 3,55% и уже вырвавшись вперед. Покупать на пике стоит только после отката; если цена опустится ниже круглой отметки в 800 долларов, основания для краткосрочного оптимизма пошатнутся.
$MU $SNDK
#半导体 #Микросхемы памяти