Октябрьский «суперотчёт» по занятости вне сельского хозяйства всколыхнул весь мир
Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 165 тыс. (прогноз — около 59–65 тыс.), безработица снизилась с 4,2% до 4,1%, доля участия в рабочей силе выросла до 61,9%, средняя почасовая зарплата увеличилась на 0,4% за месяц (+3,1% за год).
Совокупные данные за август и сентябрь пересмотрены в сторону повышения на 84 тыс. (за август — на 53 тыс., до 186 тыс.; за сентябрь — на 31 тыс., до 60 тыс.).
Влияние на рынки: индекс доллара подскочил до 102,36 (самый сильный однодневный рост с 16 сентября), золото подешевело примерно до 4030 долларов, $BTC едва удержался выше 75 тыс. долларов.
Вероятность повышения ставки ФРС в декабре резко возросла
Согласно фьючерсам на процентные ставки, подразумеваемая вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре выросла примерно с 75% до публикации отчёта до 78–85% (в отдельные периоды). Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильямс назвал экономику «демонстрирующей впечатляющую устойчивость», но отметил, что инфляция всё ещё слишком высока; президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Мусалем заявил, что инфляционное давление в основном вызвано «энергетическим шоком и строительством инфраструктуры $AI ».
Потребительские настроения и инфляционные ожидания
Предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета за ноябрь составил 51 (окончательное значение за октябрь — 48); инфляционные ожидания на год снизились с 4,7% до 4,3%, а на пять лет — с 3,5% до 3,4%, что сдерживает дальнейшее укрепление доллара.
Ключевые даты публикации данных на следующей неделе (с 9 ноября)
Вторник (10 ноября): индекс потребительских цен США за октябрь / базовый индекс потребительских цен (значение базового индекса выше прогноза → усиление ожиданий повышения ставки и давление на золото$XAU и валюты, кроме доллара; замедление инфляции → давление на доллар)
Пятница (13 ноября): индекс цен производителей США за октябрь (оценка передачи роста цен на промышленные товары на ранних этапах цепочки поставок и взаимосвязи с ценами на нефть)
Четверг (12 ноября): еженедельные заявки на пособие по безработице, продажи жилья на вторичном рынке за октябрь; предварительные данные по ВВП еврозоны за III квартал и ВВП Великобритании за III квартал
Плотный график выступлений представителей ФРС: Баркин (умеренно склоняется к жёсткой позиции), Логан/Хаммак (ястребы), Гулсби/Дейли (склоняются к мягкой позиции), Уильямс (завершающий выступление постоянного члена с правом голоса)
Примечание: в среду, 11 ноября, рынок облигаций будет закрыт в связи с Днём ветеранов; фондовый рынок будет работать в обычном режиме.
Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 165 тыс. (прогноз — около 59–65 тыс.), безработица снизилась с 4,2% до 4,1%, доля участия в рабочей силе выросла до 61,9%, средняя почасовая зарплата увеличилась на 0,4% за месяц (+3,1% за год).
Совокупные данные за август и сентябрь пересмотрены в сторону повышения на 84 тыс. (за август — на 53 тыс., до 186 тыс.; за сентябрь — на 31 тыс., до 60 тыс.).
Влияние на рынки: индекс доллара подскочил до 102,36 (самый сильный однодневный рост с 16 сентября), золото подешевело примерно до 4030 долларов, $BTC едва удержался выше 75 тыс. долларов.
Вероятность повышения ставки ФРС в декабре резко возросла
Согласно фьючерсам на процентные ставки, подразумеваемая вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре выросла примерно с 75% до публикации отчёта до 78–85% (в отдельные периоды). Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильямс назвал экономику «демонстрирующей впечатляющую устойчивость», но отметил, что инфляция всё ещё слишком высока; президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Мусалем заявил, что инфляционное давление в основном вызвано «энергетическим шоком и строительством инфраструктуры $AI ».
Потребительские настроения и инфляционные ожидания
Предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета за ноябрь составил 51 (окончательное значение за октябрь — 48); инфляционные ожидания на год снизились с 4,7% до 4,3%, а на пять лет — с 3,5% до 3,4%, что сдерживает дальнейшее укрепление доллара.
Ключевые даты публикации данных на следующей неделе (с 9 ноября)
Вторник (10 ноября): индекс потребительских цен США за октябрь / базовый индекс потребительских цен (значение базового индекса выше прогноза → усиление ожиданий повышения ставки и давление на золото$XAU и валюты, кроме доллара; замедление инфляции → давление на доллар)
Пятница (13 ноября): индекс цен производителей США за октябрь (оценка передачи роста цен на промышленные товары на ранних этапах цепочки поставок и взаимосвязи с ценами на нефть)
Четверг (12 ноября): еженедельные заявки на пособие по безработице, продажи жилья на вторичном рынке за октябрь; предварительные данные по ВВП еврозоны за III квартал и ВВП Великобритании за III квартал
Плотный график выступлений представителей ФРС: Баркин (умеренно склоняется к жёсткой позиции), Логан/Хаммак (ястребы), Гулсби/Дейли (склоняются к мягкой позиции), Уильямс (завершающий выступление постоянного члена с правом голоса)
Примечание: в среду, 11 ноября, рынок облигаций будет закрыт в связи с Днём ветеранов; фондовый рынок будет работать в обычном режиме.