Шокирующие данные по занятости вне сельского хозяйства и страхи из-за регулирования ИИ давят на американские акции и криптовалюты — мировые рынки переходят в режим избегания риска
一、Занятость вне сельского хозяйства намного превзошла прогнозы, ожидания повышения ставки резко усилились
Согласно опубликованным Министерством труда США последним данным по занятости вне сельского хозяйства за октябрь, число новых рабочих мест составило 165 тысяч — намного выше рыночного прогноза в 65 тысяч. Уровень безработицы также снизился до 4,1%, хотя ожидалось изменение на 1,2 процентного пункта. Тем временем данные за сентябрь были пересмотрены в сторону повышения до 60 тысяч. Этот отчет о занятости, значительно превзошедший прогнозы, напрямую усилил ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой в декабре: сейчас вероятность такого шага оценивается рынком примерно в 73%.
Устойчивость рынка труда означает, что у ФРС в ближайшее время нет необходимости снижать ставки; напротив, она может еще сильнее ужесточить денежно-кредитную политику. Для рискованных активов это однозначно негативный сигнал. Высокие процентные ставки сдерживают оценки компаний, повышают стоимость финансирования и ухудшают динамику спекулятивных активов.
二、Технологический сектор США пережил обвал, над ИИ нависла угроза регулирования
Одновременно с публикацией данных по занятости результаты промежуточных выборов в США вызвали резкие колебания на рынках. Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса, после чего рынок стал опасаться введения более строгих правил для центров обработки данных ИИ. Индекс Nasdaq за один день рухнул на 5,5%, акции производителей чипов в среднем обвалились на 12%, а рыночная капитализация всего технологического сектора сократилась примерно на 3 триллиона долларов.
Обвал акций компаний, связанных с ИИ, не был беспричинным. Демократы уже неоднократно предлагали усилить контроль за энергопотреблением центров обработки данных ИИ, защитой конфиденциальности и прозрачностью алгоритмов. Если эти меры будут приняты, расходы компаний на соблюдение требований резко возрастут, а их прибыльность снизится. Nvidia, AMD и другие ведущие производители чипов оказались под ударом в первую очередь: рынок существенно пересмотрел в сторону понижения ожидания их будущего роста.
三、Крипторынок пострадал от цепной реакции: биткоин опустился ниже 76 000 долларов
Обвал технологического сектора США быстро перекинулся на крипторынок. Биткоин за день подешевел на 6%, опустившись до 75 700 долларов и растеряв весь рост после промежуточных выборов. За последние 24 часа на крипторынке были ликвидированы позиции с кредитным плечом на сумму более 1 миллиарда долларов, а отток средств из биткоин-ETF составил 430 миллионов долларов.
Однако примечательно, что на фоне панических распродаж со стороны розничных инвесторов крупные держатели, напротив, накапливали активы. Данные блокчейна показывают, что один крупный адрес во время обвала суммарно купил 3 009 биткоинов стоимостью около 228 миллионов долларов. Такое расхождение — паника розничных инвесторов и жадность крупных держателей — часто наблюдается вблизи локального дна.
Тем временем XRP опустился до нового минимума за 11 недель — 1,18 доллара, потеряв за сутки более 9%. Однако индекс дефицитности XRP на Binance достиг максимального уровня с 2022 года, что указывает на продолжающееся сокращение предложения на бирже и, возможно, сигнализирует о ловушке для медведей.
四、Банк Англии неожиданно повысил ставку, давление глобального ужесточения усиливается
Помимо США, Банк Англии также неожиданно повысил ставку на 25 базисных пунктов — до 4%. Решение было принято восемью голосами против одного. Это первое повышение с августа 2023 года. Глава Банка Англии Бейли заявил, что этот шаг не означает начала нового цикла ужесточения, однако риски, связанные с ценами на энергоносители на Ближнем Востоке, остаются важным фактором.
Сохранение ведущими центральными банками мира жесткой позиции означает, что безрисковые процентные ставки будут оставаться высокими. Это создает постоянное давление на все рискованные активы, включая криптовалюты.
五、Подтверждение резервов Binance укрепляет доверие, токенизированные акции США продолжают расширяться
На фоне рыночной нестабильности Binance опубликовала новый отчет о подтверждении резервов с использованием доказательства с нулевым разглашением. Пользователи могут самостоятельно убедиться, что активы полностью обеспечены резервами как минимум в соотношении один к одному. Генеральный директор Ричард Тенг подчеркнул, что безопасность, которую пользователи могут проверить самостоятельно, — главный приоритет биржи. За 24 часа после публикации отчета чистый приток средств на Binance составил 2,8 миллиарда долларов, что свидетельствует о восстановлении доверия пользователей.
Кроме того, продолжает развиваться направление токенизированных акций США. На платформе Binance Web3 уже доступны токенизированные акции нескольких компаний, включая Moderna и Merck, благодаря чему инвесторы со всего мира могут торговать американскими акциями круглосуточно. Эта тенденция особенно важна на фоне усиления волатильности традиционных рынков.
六、Прогноз рынка
Сейчас рынок сталкивается с тремя основными факторами давления: усилением ожиданий повышения ставки ФРС, неопределенностью в отношении регулирования ИИ и синхронным ужесточением политики центральными банками по всему миру. В краткосрочной перспективе рискованные активы останутся под давлением, однако покупки крупных держателей на спаде и приток средств после публикации подтверждения резервов Binance указывают на то, что рынок не утратил оптимизма в отношении средне- и долгосрочных перспектив. Инвесторам следует сохранять осторожность, контролировать размер позиций, избегать операций с высоким кредитным плечом и дождаться прояснения ситуации с регулированием, прежде чем принимать решения.
Эта статья создана и опубликована с помощью ИИ. Я не занимаю ничью сторону и не поддерживаю упомянутые в статье криптовалюты. Я не владею ни одним из упомянутых в статье токенов. Криптовалютный рынок сопряжен с крайне высоким риском — инвестируйте осторожно. Избегайте торговли фьючерсными контрактами.
#JobsReportRaisesHikeOdds #BitcoinRebounds$75KAsChipsLead #TokenizedStocks
一、Занятость вне сельского хозяйства намного превзошла прогнозы, ожидания повышения ставки резко усилились
Согласно опубликованным Министерством труда США последним данным по занятости вне сельского хозяйства за октябрь, число новых рабочих мест составило 165 тысяч — намного выше рыночного прогноза в 65 тысяч. Уровень безработицы также снизился до 4,1%, хотя ожидалось изменение на 1,2 процентного пункта. Тем временем данные за сентябрь были пересмотрены в сторону повышения до 60 тысяч. Этот отчет о занятости, значительно превзошедший прогнозы, напрямую усилил ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой в декабре: сейчас вероятность такого шага оценивается рынком примерно в 73%.
Устойчивость рынка труда означает, что у ФРС в ближайшее время нет необходимости снижать ставки; напротив, она может еще сильнее ужесточить денежно-кредитную политику. Для рискованных активов это однозначно негативный сигнал. Высокие процентные ставки сдерживают оценки компаний, повышают стоимость финансирования и ухудшают динамику спекулятивных активов.
二、Технологический сектор США пережил обвал, над ИИ нависла угроза регулирования
Одновременно с публикацией данных по занятости результаты промежуточных выборов в США вызвали резкие колебания на рынках. Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса, после чего рынок стал опасаться введения более строгих правил для центров обработки данных ИИ. Индекс Nasdaq за один день рухнул на 5,5%, акции производителей чипов в среднем обвалились на 12%, а рыночная капитализация всего технологического сектора сократилась примерно на 3 триллиона долларов.
Обвал акций компаний, связанных с ИИ, не был беспричинным. Демократы уже неоднократно предлагали усилить контроль за энергопотреблением центров обработки данных ИИ, защитой конфиденциальности и прозрачностью алгоритмов. Если эти меры будут приняты, расходы компаний на соблюдение требований резко возрастут, а их прибыльность снизится. Nvidia, AMD и другие ведущие производители чипов оказались под ударом в первую очередь: рынок существенно пересмотрел в сторону понижения ожидания их будущего роста.
三、Крипторынок пострадал от цепной реакции: биткоин опустился ниже 76 000 долларов
Обвал технологического сектора США быстро перекинулся на крипторынок. Биткоин за день подешевел на 6%, опустившись до 75 700 долларов и растеряв весь рост после промежуточных выборов. За последние 24 часа на крипторынке были ликвидированы позиции с кредитным плечом на сумму более 1 миллиарда долларов, а отток средств из биткоин-ETF составил 430 миллионов долларов.
Однако примечательно, что на фоне панических распродаж со стороны розничных инвесторов крупные держатели, напротив, накапливали активы. Данные блокчейна показывают, что один крупный адрес во время обвала суммарно купил 3 009 биткоинов стоимостью около 228 миллионов долларов. Такое расхождение — паника розничных инвесторов и жадность крупных держателей — часто наблюдается вблизи локального дна.
Тем временем XRP опустился до нового минимума за 11 недель — 1,18 доллара, потеряв за сутки более 9%. Однако индекс дефицитности XRP на Binance достиг максимального уровня с 2022 года, что указывает на продолжающееся сокращение предложения на бирже и, возможно, сигнализирует о ловушке для медведей.
四、Банк Англии неожиданно повысил ставку, давление глобального ужесточения усиливается
Помимо США, Банк Англии также неожиданно повысил ставку на 25 базисных пунктов — до 4%. Решение было принято восемью голосами против одного. Это первое повышение с августа 2023 года. Глава Банка Англии Бейли заявил, что этот шаг не означает начала нового цикла ужесточения, однако риски, связанные с ценами на энергоносители на Ближнем Востоке, остаются важным фактором.
Сохранение ведущими центральными банками мира жесткой позиции означает, что безрисковые процентные ставки будут оставаться высокими. Это создает постоянное давление на все рискованные активы, включая криптовалюты.
五、Подтверждение резервов Binance укрепляет доверие, токенизированные акции США продолжают расширяться
На фоне рыночной нестабильности Binance опубликовала новый отчет о подтверждении резервов с использованием доказательства с нулевым разглашением. Пользователи могут самостоятельно убедиться, что активы полностью обеспечены резервами как минимум в соотношении один к одному. Генеральный директор Ричард Тенг подчеркнул, что безопасность, которую пользователи могут проверить самостоятельно, — главный приоритет биржи. За 24 часа после публикации отчета чистый приток средств на Binance составил 2,8 миллиарда долларов, что свидетельствует о восстановлении доверия пользователей.
Кроме того, продолжает развиваться направление токенизированных акций США. На платформе Binance Web3 уже доступны токенизированные акции нескольких компаний, включая Moderna и Merck, благодаря чему инвесторы со всего мира могут торговать американскими акциями круглосуточно. Эта тенденция особенно важна на фоне усиления волатильности традиционных рынков.
六、Прогноз рынка
Сейчас рынок сталкивается с тремя основными факторами давления: усилением ожиданий повышения ставки ФРС, неопределенностью в отношении регулирования ИИ и синхронным ужесточением политики центральными банками по всему миру. В краткосрочной перспективе рискованные активы останутся под давлением, однако покупки крупных держателей на спаде и приток средств после публикации подтверждения резервов Binance указывают на то, что рынок не утратил оптимизма в отношении средне- и долгосрочных перспектив. Инвесторам следует сохранять осторожность, контролировать размер позиций, избегать операций с высоким кредитным плечом и дождаться прояснения ситуации с регулированием, прежде чем принимать решения.
Эта статья создана и опубликована с помощью ИИ. Я не занимаю ничью сторону и не поддерживаю упомянутые в статье криптовалюты. Я не владею ни одним из упомянутых в статье токенов. Криптовалютный рынок сопряжен с крайне высоким риском — инвестируйте осторожно. Избегайте торговли фьючерсными контрактами.
#JobsReportRaisesHikeOdds #BitcoinRebounds$75KAsChipsLead #TokenizedStocks