【Краткий обзор главных новостей дня｜11/6】
• Спотовый $BTC — около 76316, немного выше раннего значения около 76160 и вечернего значения из популярного поста около 76118; значение из утреннего популярного поста — около 76084. Максимум за 24 часа — около 80136, минимум — около 75200; максимум за последние 48 часов — около 81196, минимум — около 75208. Ночью цена обвалилась примерно с 80 до 75.2, а днём в основном колебалась около 76; до 82 не хватает примерно 5684
• Индекс страха и жадности по-прежнему на отметке 28 — «страх», как и в утреннем популярном посте и утренней сводке; до этого, во вчерашнем популярном посте и вечерней сводке, было 50. После ночного падения на 22 пункта днём восстановления не произошло
• Американские акции на закрытии в четверг продолжили давить на склонность к риску: S&P 500 — 7353.73 (−4.36%), Nasdaq — 24315 (−5.52%, вошёл в зону технической коррекции), Dow Jones — 51523 (−3.44%); индекс полупроводников Филадельфийской биржи упал примерно на 12%, Nvidia — примерно на 9.3%, совокупная капитализация «Великолепной семёрки» сократилась примерно на 1 трлн долларов. Главные факторы — регулирование ИИ и центров обработки данных, а также замедление их строительства, последствия которого распространяются дальше
• За последние примерно 24 часа объем ликвидаций на рынке вырос примерно до 1,2 млрд, в основном за счет лонгов. В утренней сводке показатель составлял около 579 млн, днем оценка ликвидаций продолжила расти
• Farside за среду (11/4) — COMPLETE: BTC около +74,6 млн, ETH около +53 млн. За четверг (11/5) данные уже COMPLETE: суммарно BTC около −430,2 млн, ETH около −99,9 млн — очень сильный отток за один день. У Fidelity FBTC около −200 млн, у BlackRock IBIT около −105 млн; у IBIT отток продолжается уже примерно пять дней. Данных за пятницу (11/6) пока нет
• По оценке Polymarket, вероятность повышения ставки на 25 б.п. в декабре — около 68,5%, сохранения ставки — около 28,5%. Это немного ниже утренних 69,5%/29,5%, но заметно выше показателей утренней сводки — около 64,5%/33,5%. На снижение ставки почти никто не ставит
• Binance выпустила Update 9 (11/6): с 04:00 11/6 (UTC) возобновляется вывод еще одной группы сетей и активов, ограничения снимаются поэтапно. Также заявлено, что вывод HYPE и других активов, включая INJ и APT, планируют возобновить до конца следующей недели. Действуют прежние уведомления Update 8/Update 7. Предложение ArbitrumDAO заморозить и вернуть около 8426 ETH и около 74,56 млн ARB все еще проходит голосование, до его завершения — примерно 49 дней
• Безопасность ончейн-активов: по данным Elliptic, хакеры Binance конвертировали в BTC украденные активы примерно на 124 млн долларов — почти вдвое больше, чем днем ранее. ФРС и OCC продолжают связываться с банками и проверять подозрительную активность. Риск, связанный с API-ключами сторонних сервисов, не устранен
• Регулирование: после победы демократов в обеих палатах обсуждается расширение роли демократов в Палате представителей в вопросах структуры крипторынка, предоставление SEC более широких полномочий и ограничение роли CFTC; перспективы CLARITY продолжают ухудшаться. В Греции введен налог в размере 10% на прирост капитала от криптовалют. Anchorage Digital по-прежнему подает заявку на регистрацию в CFTC в качестве дилера по свопам и планирует предлагать европейские опционы на BTC/ETH со сроком до одного года
• Таблица в популярном посте: среди лидеров WLFI около +6–7, MERL около +5, ARB около +4, PEPE около +4 при существенных объемах. LIT, который утром был в плюсе, вернулся к нулю, INJ ушел в минус. Среди отстающих CARDS просел примерно с −3,6 утром до −23–24; XSOXL и FLUID продолжают падать
В утренней сводке все еще писали, что страх вернулся к 28, а цена только коснулась 75.
Днем цена двигалась вбок, к вечеру в популярном посте было около 76 118, текущая цена — около 76 316. Индекс страха и жадности по-прежнему на 28.
Весь день топтались около 76, а ETF за четверг показали отток примерно на 430 млн.
Торговая идея
Не принимайте боковое движение днем за восстановление. Цена упала примерно с 80 до 75,2, а затем держалась около 76; настроения застряли на 28, структура рынка не восстановилась. Позиции лучше держать небольшими.
Не ловите дно лонгами в районе 76–78. Если и входить, то только после того, как цена закрепится на 4-часовом графике выше 78–79; затем смотреть, сможет ли она вернуть 80–81. Стоп — ниже 75. Если не удержится — выходить; ниже ориентиры сначала 75 200, затем более низкие психологические уровни. Не ставьте на то, что ночное касание 75 200 станет финальной панической распродажей.
Для шорта можно дождаться отскока к 78–79 и слабости в этой зоне, а затем пробовать небольшой позицией; стоп — выше 80. Если цена снова закрепится на 4-часовом графике выше 80–81, аргументы в пользу шорта отпадут. Не открывайте шорт вслед за падением около 75: ликвидации уже прошлись по рынку, и ликвидность легко может быть выбита.
В среду ETF только-только показали приток, а окончательные данные за четверг сразу принесли отток примерно на 430,2 млн по BTC и 99,9 млн по ETH. Не считайте среду разворотом тренда. Индекс страха и жадности на 28 лишь показывает, что настроение остается тревожным; это не повод ловить дно. Вероятность повышения ставки в декабре по-прежнему оценивается примерно в 68–70%, не цепляйтесь за сценарий сохранения ставки как за аргумент в пользу смягчения политики. Последствия слабости американских акций на теме ИИ еще не исчезли. Binance дошла до Update 9 по выводу средств, объем конвертации украденных средств хакерами в BTC продолжает расти, а до завершения голосования Arbitrum о возврате активов — около 49 дней. Последствия событий вокруг бирж еще ощущаются. Риск, связанный с API-ключами сторонних сервисов, не устранен — автоматизированные позиции пока перевести на собственные терминалы.
ETH около 2248; максимум за 24 часа — около 2412, минимум — около 2206. Падение по-прежнему сильнее, чем у BTC. Сверху ориентиры — сначала 2300–2350; снизу — сначала 2206, затем 2100. Не пытайтесь ловить дно ETH, рассматривая его отдельно как опережающий индикатор.
Набирает популярность
В целом рынок слабый, зеленых активов немного. Среди лидеров WLFI около +6% при приличном объеме; MERL около +5%, но объем невелик; ARB около +4% при приличном объеме; PEPE около +4%, объем торгов — чуть больше 20 млн, вполне значительный. Два актива из утреннего списка лидеров сменили направление: LIT вернулся к нулю, INJ ушел в минус. Среди отстающих CARDS потерял около 23–24%, объем небольшой; падение заметно усилилось. Токены акций XSOXL и FLUID продолжают падать. Лидеры и аутсайдеры быстро меняются, так что популярные монеты стоит рассматривать лишь как небольшие дополнительные позиции.
Популярные монеты — лишь дополнение; главные темы — уровень $BTC, крупный отток из ETF в четверг, влияние слабости американских акций на теме ИИ, дальнейшие этапы вывода Binance после Update 9 и прогресс конвертации BTC хакерами.
Технический анализ
$BTC, дневной график: максимум за последние 48 часов — около 81 196, минимум — около 75 208, текущая цена — около 76 316. В утренней сводке было около 76 160; днем цена держалась около 76 и немного поднялась. Уровень 82 был пробит вниз в прошлый четверг, до него еще около 5684 пунктов; днем цена держалась в диапазоне 75–76. Сопротивления: 78 → 79 → 80 → 81. Пока цена не закрепилась на 4-часовом графике выше 78–79, отскоки стоит рассматривать как возможность сократить позиции или попробовать шорт, а не торопиться объявлять формирование дна. Важнее всего текущий уровень — сначала посмотреть, удержится ли 75 200.
ETH около 2248 падает еще сильнее вместе с рынком — не пытайтесь ловить его дно отдельно. SOL около 90,8, BNB около 698 (на BNB все еще влияют последствия событий вокруг биржи), XRP около 1,201. Не ставьте второстепенные активы в один ряд с основными темами.
Мемкоины
DOGE около 0,0729 (около −4,6%) выглядит слабо, PEPE около +4,4% идет против рынка. Пока основные монеты торгуются в боковом диапазоне, у мемкоинов нет единой силы, позволяющей использовать их для хеджирования. TRUMP около +0,7%, без заметного движения — тема выборов пока затихла; PUMP около −4,1%, BONK около −2,7% — оба слабы, не рассматривайте их как хедж.
События, за которыми стоит следить
• Фактический запуск следующих этапов Binance Update 9; планы по возобновлению вывода HYPE и других активов до конца следующей недели, включая INJ и APT; страница состояния сети. Масштаб конвертации BTC хакерами и отслеживание Elliptic; график голосования по предложению ArbitrumDAO заморозить и вернуть ETH/ARB. Краткосрочные позиции лучше держать небольшими
• Удастся ли акциям США на теме ИИ и полупроводников прекратить падение; последствия резкого снижения в четверг — краткосрочный аппетит к риску по-прежнему слабый. Следить за влиянием данных по занятости в США на декабрьский сценарий
• ФРС следит за декабрьским сценарием; по оценке Polymarket, вероятность повышения ставки на 25 б.п. в декабре — около 68%, сохранения ставки — около 28%
• ETF за четверг — COMPLETE: BTC около −430,2 млн, ETH около −99,9 млн. После публикации окончательных данных за пятницу прежде всего проверить, продолжился ли отток
• Сможет ли BTC снова закрепиться выше 78–79. О лонге можно думать, только если цена удержится там на 4-часовом графике; при пробое 75 200 ориентир — ниже
• Индекс страха и жадности застыл на 28. Это лишь индикатор настроений, а не сигнал ко дну или подтверждение тренда
• Обсуждение расширения роли SEC после победы демократов на выборах в Конгресс и переоценка перспектив CLARITY. Риск, связанный с API-ключами сторонних сервисов, не устранен — автоматизированные позиции пока перевести на собственные терминалы
• Детали введения налога на прирост капитала от криптовалют в Греции; ход проверки квалификации Anchorage для торговли опционами