Лишь пять из 10 крупнейших взломов криптовалютных платформ в истории завершились тем, что к концу месяца биткоин подорожал, написал 4 ноября директор по инвестициям Bitwise Мэтт Хоуган.

По его словам, взлом Binance на сумму 6,3 млрд долларов вряд ли окажет долгосрочное влияние на рынок.

Падение BTC примерно на 4% соответствовало снижению Nasdaq-100 примерно на 3%

Хоуган отслеживал динамику биткоина (BTC) в течение 30 дней после 10 крупнейших краж криптовалют, включая взлом Binance. В пяти случаях цена снизилась, в пяти — выросла.

Доходность биткоина за 30 дней после девяти предыдущих крупнейших взломов криптовалютных платформ, а также после взлома Binance — за первые три дня, согласно записке Bitwise от 4 ноября.

Его бывший коллега, а ныне руководитель отдела исследований в Anchorage Digital Дэвид Лоуант, считается автором этой методики.

Меморандум появился через шесть дней после ограбления Binance 29 октября. По сумме в долларах это была крупнейшая кибер-кража в истории — примерно в четыре раза больше предыдущего рекорда.

В течение следующего дня биткоин подешевел примерно на 4%, в целом повторив динамику Nasdaq-100, который 30 октября снизился примерно на 3%. До 3 ноября он преимущественно торговался без изменений.

По словам Хугана, кражи не наносят ущерба самому активу. Предложение по-прежнему ограничено 21 миллионом монет, сеть продолжает работать, а крупные институциональные инвесторы по-прежнему владеют биткоином.

За 17 лет существования биткоина никому ни разу не удалось украсть монеты, взломав блокчейн. «На прошлой неделе взломали не биткоин. Взломали Binance», — написал Хуган.

Хуган рассуждает: если бы не существовало более безопасного способа хранить биткоин, взломы вызывали бы резкие колебания цен. По его словам, такой способ есть.

Монеты ETF перемещаются раз в день и только к заранее одобренным маркетмейкерам

Похищенные средства находились в онлайн-«горячих кошельках» Binance. Биржи используют их для быстрых пополнений и снятия средств, и по замыслу это наименее защищённая часть системы.

По всей видимости, злоумышленники проникли в систему через ноутбук сотрудника.

4 ноября Binance сообщила, что около 98% затронутых активов были восстановлены из собственных резервов компании. Остаток она выкупает на рынке и внебиржевом рынке.

Хуган считает, что инвесторам стоит рассмотреть институциональных кастодианов, личное холодное хранение и спотовые ETF на биткоин. ETF особенно привлекательны для него тем, что их активы хранит квалифицированный кастодиан в офлайн-режиме.

Bitwise не перемещает монеты из холодного хранилища без участия нескольких человек. Переводы могут получать только адреса маркетмейкеров из ограниченного списка предварительно одобренных.

Биткоин, лежащий в основе ETF, перемещается раз в день, поэтому Хуган рекомендует ETF долгосрочным держателям.

В том же духе Лэнс Витанца из TD Cowen написал, что взлом выявил недостатки системы безопасности Binance, а не самой технологии, сообщает Cryptopolitan. Витанца написал: «Мы не перестаём пользоваться долларами, когда банк грабят, — точно так же кража автомобиля не делает автомобили бесполезными».

4 ноября биткоин закрылся с ростом примерно на 4%, на отметке $80 405, а эфир (ETH) — с ростом примерно на 7%, на отметке $2 422. Ралли последовало за промежуточными выборами в США 3 ноября, по итогам которых демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса.

Акции Strategy и Coinbase подскочили примерно на 5% и 4% соответственно. По словам криптостратега по исследованиям компании 21Shares Мэтта Мены, рекордный взлом не вызвал такого потрясения на рынке, как прежние кризисы. Он следит за тем, удержится ли биткоин в диапазоне $76 000–$78 000 и возобновится ли приток средств в ETF.

Долгосрочный оптимистичный прогноз Хугана основан на сохранении институционального спроса.

Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь в курсе с нашей рассылкой.