За одну ночь американский рынок акций изменился до неузнаваемости! Демократы получили большинство в Конгрессе, и сектор чистой энергетики готовится к взлёту? А сильнее всех пострадал вот этот сектор...
Сектор Neocloud понёс тяжёлые потери. Акции Hut 8 рухнули почти на 23%, CoreWeave упали примерно на 10%, Core Scientific и IREN — более чем на 10%, а Nvidia потеряла больше 3%.
В энергетическом секторе тоже всё печально: GE Vernova упала примерно на 11%, Vistra обвалилась более чем на 12%, Constellation — примерно на 9%.
В чём причина? В Техасе! Демократка Джина Инохоса набрала около 52,8% голосов и стала первым за более чем 30 лет губернатором-демократом штата. Её главное обещание — немедленно приостановить выдачу разрешений на строительство новых центров обработки данных.
По оценкам Goldman Sachs, эта «синяя волна» затронет около 45% мощностей, запланированных для расширения центров обработки данных по всей стране. На Техас приходится примерно 25%, то есть около 13 ГВт окажутся под прямым ударом. А если строительство дата-центров приостановят, энергетическому сектору тоже не поздоровится.
Кто выиграет от проблем Neocloud? Конечно же, традиционные облачные провайдеры. Microsoft выросла на 6,7%, Amazon — на 6,1%, Google тоже резко прибавила 4%. Совокупная рыночная капитализация пяти гигантов за один день взлетела почти на триллион долларов! Google, которую мы купили на прошлой неделе на просадке, полетела вверх~
Логика роста довольно проста: замедление строительства новых мощностей повышает ценность уже имеющихся вычислительных ресурсов, поэтому выигрывают крупные компании, у которых уже есть несколько готовых вычислительных центров. Кроме того, рост затрат приведёт к сокращению капитальных расходов, что может улучшить свободный денежный поток.
В то же время акции компаний в сферах чистой энергетики и здравоохранения, поддерживаемых демократами, тоже начали стремительно расти. И, похоже, дело не только в промежуточных выборах: через два года на президентских выборах у демократов тоже может быть преимущество. Судите сами и планируйте свои действия.
И напоследок — не забудьте подписаться на меня! Каждый день делюсь последними новостями американского рынка~
Сектор Neocloud понёс тяжёлые потери. Акции Hut 8 рухнули почти на 23%, CoreWeave упали примерно на 10%, Core Scientific и IREN — более чем на 10%, а Nvidia потеряла больше 3%.
В энергетическом секторе тоже всё печально: GE Vernova упала примерно на 11%, Vistra обвалилась более чем на 12%, Constellation — примерно на 9%.
В чём причина? В Техасе! Демократка Джина Инохоса набрала около 52,8% голосов и стала первым за более чем 30 лет губернатором-демократом штата. Её главное обещание — немедленно приостановить выдачу разрешений на строительство новых центров обработки данных.
По оценкам Goldman Sachs, эта «синяя волна» затронет около 45% мощностей, запланированных для расширения центров обработки данных по всей стране. На Техас приходится примерно 25%, то есть около 13 ГВт окажутся под прямым ударом. А если строительство дата-центров приостановят, энергетическому сектору тоже не поздоровится.
Кто выиграет от проблем Neocloud? Конечно же, традиционные облачные провайдеры. Microsoft выросла на 6,7%, Amazon — на 6,1%, Google тоже резко прибавила 4%. Совокупная рыночная капитализация пяти гигантов за один день взлетела почти на триллион долларов! Google, которую мы купили на прошлой неделе на просадке, полетела вверх~
Логика роста довольно проста: замедление строительства новых мощностей повышает ценность уже имеющихся вычислительных ресурсов, поэтому выигрывают крупные компании, у которых уже есть несколько готовых вычислительных центров. Кроме того, рост затрат приведёт к сокращению капитальных расходов, что может улучшить свободный денежный поток.
В то же время акции компаний в сферах чистой энергетики и здравоохранения, поддерживаемых демократами, тоже начали стремительно расти. И, похоже, дело не только в промежуточных выборах: через два года на президентских выборах у демократов тоже может быть преимущество. Судите сами и планируйте свои действия.
И напоследок — не забудьте подписаться на меня! Каждый день делюсь последними новостями американского рынка~
